Template de PPT para o primeiro relatório ao conselho de uma startup

Organização do que precisa estar no material quando uma startup SaaS recebe investimento e faz seu primeiro reporte ao conselho

[Agenda da reunião trimestral]

1. Atualização do CEO

• O que está indo bem / o que não está indo bem

• O que foi aprendido neste trimestre

• Context Setter e KPIs

→ Runway, crescimento de receita (ARR/MRR), análise de receita líquida, coortes de retenção, DAU/MAU, eficiência de capital (Burn Multiple, CAC)

2. Atualização de vendas

• Resultados do último trimestre: ARR, negócios fechados, negócios perdidos (por que foram perdidos, faltava alguma funcionalidade? como estão os concorrentes?)

• Pipeline do novo trimestre: previsão, principais negociações em andamento, que mudanças são necessárias para atingir os números esperados

• Performance do time: ranking de desempenho dos vendedores conforme o atingimento de quota, quem está entregando conforme o plano ou ficando abaixo, como gerar vendas de forma repetível? Há plano de contratar mais pessoas para a área?

3. Atualização por departamento

• Também é uma boa fazer os líderes de cada área apresentarem o status de seus times

• Roadmap do produto e mockups resumidos em um slide

• Não precisa cobrir todos os departamentos; pode alternar os times a cada trimestre ou incluir apenas os que têm temas importantes

4. Finanças

• Conversas mais aprofundadas sobre finanças, como nova rodada de funding e margem bruta

• À medida que a empresa cresce, o CFO explica em mais detalhes

• Startups precisam de muito planejamento de cenários, porque o número de pessoas e os custos operacionais aumentam rapidamente

5. Time

• Necessidades de contratação e questões de cultura (os membros do conselho são os helpers que mais podem ajudar em contratações)

• Estrutura organizacional ideal, quais perfis e papéis o time quer contratar

6. Questões de governança

• Esta parte deve ficar sempre por último e ser breve; a reunião do conselho deve se concentrar em temas estratégicos

[Agendamento e formato]

• Frequência: o padrão é trimestral; se for necessário se encontrar com mais frequência, fazer uma sessão de check-in de cerca de 1 hora no meio do trimestre. Fazer reunião de conselho todo mês é improdutivo

• Duração da reunião: cerca de 2 horas

• Qual o melhor momento: se for uma empresa em que vendas são cruciais, logo após o fechamento do trimestre

• Local: um lugar privado (onde os funcionários não possam ver nem ouvir); se for no Zoom, não tem problema

• Material: enviar aos membros do conselho com 1 a 2 dias de antecedência.

• Desenvolvido junto com o Quaestor* e também disponível para download como template de PPT no site do Quaestor

→ https://quaestor.com/board-deck/david-sacks-saas-board-deck

→ O Quaestor é uma plataforma que organiza automaticamente materiais de IR

→ Como a própria solução lê informações financeiras via Plaid, parece que não pode ser usada na Coreia