Os problemas atuais da Intel

[Problema 1: Mobile]

• Foco apenas em velocidade e negligência com gerenciamento de energia

• Mesmo após anos de esforço, não conseguiu ser usada no Android

• A maior parte dos lucros do setor nos últimos 10 anos veio dos smartphones, produzidos na casa dos bilhões de unidades

→ As vendas de PCs nem sequer cresceram ao longo de vários anos

• O fato de a Intel ainda ter conseguido lucrar foi porque o mercado de nuvem, contraparte do mobile, também explodiu

[Problema 2: O sucesso nos servidores]

• Até pouco tempo atrás, a Intel era a disruptora do mercado de servidores, antes dominado por empresas como a Sun

• Com o crescimento explosivo dos PCs, conseguiu elevar o desempenho mesmo com preços baixos

• Ainda assim, não alcançava a confiabilidade dos servidores integrados

• No início do século 21, o Google percebeu que, por causa da escala e da complexidade, uma stack realmente estável era impossível

→ A solução foi construir assumindo falhas e, com isso, montar data centers relativamente baratos baseados em x86

• Nos 20 anos seguintes, todos os data centers adotaram a abordagem do Google

• Com design proprietário e capacidade superior de fabricação em servidores, a Intel foi a maior beneficiada

• A AMD era competitiva em desktops/notebooks, mas não em data centers

• Por causa desse sucesso, a Intel não conseguiu mudar quando deveria, sem sofrer risco financeiro

[Problema 3: Fabricação]

• Impulsionada pelo enorme volume do mobile, a TSMC superou a capacidade de fabricação da Intel

→ Isso ameaça a Intel em vários aspectos

• A Intel perdeu o negócio de Macs da Apple por causa do desempenho do chip M1

→ A capacidade de design da Apple importa, mas o fato de ele ser fabricado no processo de 5nm da TSMC é essencial

• Os chips da AMD são mais rápidos que os da Intel em desktops e também são competitivos em data centers

→ O design da AMD importa, mas o fato de serem fabricados no processo de 7nm da TSMC é essencial

• Grandes empresas de nuvem estão investindo cada vez mais no design de seus próprios chips

→ O processador ARM Graviton da Amazon já está na 2ª geração (o Twitter disse que migraria sua timeline para essa base)

→ O design da Amazon importa, mas, de novo, o processo de 7nm da TSMC também (concorrendo com o mais avançado processo de 10nm da Intel)

• Ou seja, a Intel está ameaçada pela AMD em PCs e servidores x86 para data center, e também por empresas de nuvem como a Amazon

• Nem foi mencionado acima que GPUs projetadas pela Nvidia e fabricadas pela Samsung estão sendo usadas para machine learning na nuvem.

• O que torna a Intel vulnerável é o problema de volume citado no problema 1

→ A Intel já perdeu o mobile, e os chips para servidores foram o que ainda cresceu e permitiu investir em fabricação na última década,

mas agora ela precisa investir mais do que nunca, e para isso o volume não pode cair

[Problema 4: TSMC]

• Infelizmente, pior ainda: no dia seguinte à nomeação do novo CEO da Intel, a TSMC divulgou seus resultados e a orientação de Capex para 2021

"A TSMC investirá US$ 28 bilhões este ano em desenvolvimento tecnológico e na construção de uma fábrica no Arizona para clientes dos EUA"

• É uma quantia enorme que permitirá à TSMC abrir ainda mais vantagem

• Analistas esperam que a Intel, a empresa que melhor fabrica chips no mundo, depois de seus últimos erros tecnológicos, passe a terceirizar com a TSMC

• A Intel provavelmente já teria desistido da liderança em fabricação de chips. Fazer outsourcing com a TSMC bloquearia a ameaça da AMD, mas

isso só aumentaria a vantagem da TSMC e não resolveria as outras fragilidades da Intel

[Problema 5: Geopolítica]

• Não se deve considerar apenas as fragilidades da Intel

• O status internacional de Taiwan é muito complexo, e a relação entre EUA e China torna isso ainda mais complicado

• Taiwan fica a pouca distância da costa chinesa, e a Coreia do Sul, onde a Samsung produz chips de ponta, também fica por perto

• Já os EUA ficam do outro lado do Pacífico, e a Intel opera fabs avançadas no Oregon/Novo México/Arizona, mas voltadas aos seus próprios chips integrados

• Isso é um problema porque os chips são importantes não só para o foco da Intel em PCs/servidores

• Hoje, quase todo equipamento militar ou civil contém processadores, e os que não exigem desempenho especialmente alto podem ser produzidos em todo o mundo, inclusive nos EUA

• Mas os processos mais avançados precisam ser fabricados pela TSMC em Taiwan

• Para os planejadores militares dos EUA, isso é um grande problema. A missão deles não é descobrir se haverá guerra entre EUA e China, mas se preparar para algo que jamais deveria acontecer

• E o problema é que as foundries da TSMC e da Samsung estão ao alcance dos mísseis chineses

• A TSMC diz que abrirá uma fab de 5nm no Arizona, mas isso é de ponta hoje; quando a fab abrir em 2024, já não será mais de ponta

• Os EUA precisam de uma fab genérica de ponta em território americano. Isso é diferente da Intel, que só precisa de x86.

• De qualquer forma, há ceticismo em relação à fabricação da Intel

[Solução 1: Divisão da empresa (Breakup)]

• A integração entre design e fabricação foi importante para o crescimento da Intel, mas agora essa integração restringe os dois lados do negócio

• O design é travado pela fabricação, e na fabricação há um problema de incentivos

• O ponto central do negócio de chips é que a margem no design é muito maior

• Por exemplo, a margem bruta da Nvidia é de 60~65%, enquanto a da TSMC, que fabrica os chips da Nvidia, fica perto de 50%

• A Intel vinha obtendo lucros parecidos com os da Nvidia por causa da integração

• Mas isso dificulta a melhoria da área de fabricação

→ Como já existe um cliente cativo, há menos incentivo para melhorar e otimizar

• Para resolver isso, é preciso separar a área de fabricação da Intel

• Levará tempo para construir um serviço ao cliente capaz de fabricar chips de terceiros,

mas só ao tornar a fabricação independente ela passará a ter o incentivo mais forte de todos: a necessidade de "sobreviver"

[Solução 2: Subsídios (Subsidies)]

• Permitir que os EUA injetem dinheiro nesse setor

• Não faz sentido os EUA simplesmente darem subsídios diretos à Intel

• O que ela fabrica não ajuda os EUA, e a Intel tem problemas culturais e de gestão que dinheiro não resolve

• Deve haver garantia de compra por meio de um programa federal de subsídios

→ Algo como comprar uma certa quantidade de processadores 5/3/2nm produzidos nos EUA por um preço definido

• Empresas como a Global Foundries poderiam voltar a participar, a TSMC poderia abrir mais fabs diretamente nos EUA, ou startups poderiam entrar na disputa

• Essas duas soluções simplificam demais o problema

• Porque a fabricação de chips exige muitas coisas

• Mas o importante é que levará anos para os EUA recuperarem competitividade

• O governo federal também precisa cumprir seu papel

• "A Intel precisa aceitar a realidade de que seu modelo integrado acabou"

[kunggom]

Parece que há um erro de digitação no meio.

“início do século XX” → “início do século XXI”

[xguru]

Ah, obrigada! ^^

[xguru]

Como é um texto escrito sob a perspectiva dos americanos, a solução 2 realmente parece não ter muito a ver conosco, mas no geral é um bom texto para entender bem a situação atual da Intel.

E também realmente surgiram comentários de que a Intel vai fabricar o Core i3 na TSMC. (não é uma fonte exata, mas segundo apurações...)

• Intel outsources Core i3 to TSMC's 5nm process https://www.eenewseurope.com/news/intel-TSMC-5nm

Eu queria muito que a Samsung alcançasse logo o processo de 3 nm da TSMC. E que saísse produzindo em massa produtos de outras empresas também, incluindo a Intel rs

Na prática, a Samsung foi mais rápida no desenvolvimento de 3 nm, mas a TSMC está na frente na produção em massa.