- A oferta está sobrealocada, com emissão de 555,6 milhões de ações a preço fixo de US$ 135 por ação, e vários investidores institucionais enviando pedidos de cerca de mais de US$ 10 bilhões cada
- Com esta listagem, a expectativa é levantar cerca de US$ 75 bilhões, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 1,8 trilhão
- Os pedidos de investidores institucionais serão encerrados na quarta-feira, após o fechamento do mercado de Nova York (16h), com definição do preço da oferta em 11 de junho e início das negociações no dia seguinte
- Em algumas plataformas, investidores de varejo ainda poderão enviar pedidos após o prazo, com até 30% da oferta alocada ao varejo
- A expectativa é de que seja a maior abertura de capital da história, superando a estreia de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019
Estrutura e tamanho da oferta
- O IPO da SpaceX, empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial de Elon Musk, está sobrealocado após receber de vários investidores institucionais pedidos de cerca de mais de US$ 10 bilhões cada
- Os termos da emissão são 555,6 milhões de ações a US$ 135 por ação em preço fixo, o que levaria a uma captação de cerca de US$ 75 bilhões e a uma avaliação aproximada de US$ 1,8 trilhão
- O nome oficial da empresa é Space Exploration Technologies Corp., e ela deve ser negociada na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o ticker SPCX
Cronograma da oferta e alocação ao varejo
- Os bancos que coordenam a listagem devem encerrar os pedidos de investidores institucionais na quarta-feira, após as 16h, com o fechamento do mercado de Nova York
- O fechamento do livro de ordens serve para dar aos bancos tempo de medir a demanda antes da listagem e aconselhar a empresa sobre a precificação
- O preço da oferta deve ser definido em 11 de junho, e as negociações devem começar no dia seguinte
- Em algumas plataformas, investidores de varejo ainda poderão enviar pedidos após o prazo de quarta-feira, com até 30% da oferta alocada ao varejo
Reunião com investidores institucionais
- Na terça-feira, o Morgan Stanley realizou em sua sede em Nova York uma reunião com a administração da SpaceX para cerca de 300 investidores institucionais
- Entre os executivos presentes estavam a presidente Gwynne Shotwell e o CFO Bret Johnsen
- O evento foi conduzido por Dan Simkowitz, co-presidente do banco
- Um porta-voz da SpaceX não respondeu imediatamente, enquanto Goldman Sachs e Morgan Stanley se recusaram a comentar
Expectativa de recorde histórico e negócio de IA
- Cresce a expectativa de que a operação se torne a maior abertura de capital da história, superando a estreia de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019
- Nas últimas semanas, a empresa divulgou novas fontes de receita e destacou suas capacidades de IA
- Na sexta-feira, anunciou um acordo com o Google: a empresa por trás do modelo Gemini AI pagará US$ 920 milhões por mês em um contrato de serviços de nuvem com operação prevista até 2029
- Anteriormente, também havia divulgado um acordo semelhante com a Anthropic PBC
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