- As principais montadoras do Ocidente estão reduzindo investimentos em veículos elétricos e voltando aos motores a combustão, repetindo o fracasso estratégico de Detroit no passado
- Marcas chinesas de veículos elétricos, como BYD e Leapmotor, estão conquistando rapidamente o mercado europeu, e a BYD ultrapassou a Tesla para se tornar a maior vendedora de EVs do mundo
- Nos EUA, a eliminação de créditos tributários e a flexibilização regulatória interromperam a transição para EVs, enquanto a disparada do preço do petróleo causada pela guerra no Irã voltou a estimular a demanda por elétricos
- A União Europeia está afrouxando a política de proibição dos motores a combustão, ampliando a confusão regulatória e a incerteza industrial
- Especialistas alertam que as montadoras ocidentais estão presas aos lucros de curto prazo e ficando para trás da China na corrida da eletrificação, e que o recuo atual pode levar a um declínio industrial de longo prazo
O recuo dos veículos elétricos pelas montadoras ocidentais e a crise industrial
- Assim como as montadoras de Detroit nos anos 1980 entraram em crise ao perder espaço para as rivais japonesas, as montadoras ocidentais estão voltando dos veículos elétricos (EVs) para os motores a combustão, repetindo um erro estratégico semelhante
- Ford, GM e Chrysler, no passado, não conseguiram responder aos carros japoneses mais eficientes em combustível em um período de petróleo caro e sofreram grandes perdas de empregos
- Agora, as montadoras chinesas surgem como a nova ameaça
- EVs chineses baratos e de alta qualidade, como os da BYD e Leapmotor, estão ganhando rapidamente participação no mercado europeu, e a BYD superou a Tesla este ano como a maior vendedora de veículos elétricos do mundo
- A participação de mercado de marcas europeias tradicionais como Volkswagen, Ford, Peugeot e Renault está caindo rapidamente
- Nos EUA, a eliminação de créditos tributários para EVs e o desmonte das regras de emissões praticamente interromperam a política de eletrificação
- O governo Donald Trump classificou essas regulações como uma “fraude” e as revogou
- Com isso, o investimento das montadoras americanas em EVs também despencou
- A disparada do preço do petróleo causada pela guerra no Irã voltou a impulsionar a demanda por elétricos
- Após a alta acentuada dos preços nos postos da Europa, o tráfego online relacionado a EVs da alemã MeinAuto aumentou 40%
- Especialistas alertam que o recuo atual é “uma escolha tola em nome do lucro de curto prazo”
A “liberdade de escolha” e o recuo das montadoras
- As montadoras ocidentais estão recuando após baixar grandes perdas de investimentos em EVs em seus balanços
- A Stellantis registrou 22 bilhões de euros, e a Volkswagen reconheceu perdas de escala semelhante
- A Ford registrou perdas de US$ 19,5 bilhões e deve abandonar futuros modelos elétricos e negócios de baterias
- Julia Poliscanova, da Transport & Environment, afirma que “uma abordagem focada apenas no lucro dentro do mandato curto de um CEO equivale a abrir mão da sobrevivência no mercado de 2035”
- As tarifas dos EUA e o fraco desempenho na China têm reforçado a tendência de focar nas vendas de veículos a combustão no mercado europeu
- A Stellantis, após a saída do ex-CEO Carlos Tavares, mudou para uma estratégia centrada em híbridos, defendendo a “liberdade de escolha do consumidor”
- Tavares enfatizou que, “se EV não for a solução, então é preciso explicar como as emissões serão reduzidas”
- As montadoras europeias alegam que as vendas fracas de EVs se devem à demanda limitada dos consumidores e à falta de infraestrutura de recarga
- Em 2025, os elétricos representaram apenas 20% dos carros novos na Europa
- Em contraste, a BYD revelou uma nova bateria com autonomia de 600 milhas e recarga de 250 milhas em 5 minutos
- A tecnologia usa carregamento em megawatt, quatro vezes mais rápido que o carregador mais veloz do Reino Unido
- Uwe Hochgeschurtz, ex-COO da Stellantis, avaliou que “BYD e Leapmotor têm boa qualidade e preços baixos, sendo plenamente atraentes do ponto de vista do consumidor”
A Europa perde o rumo
- A União Europeia retirou a proibição da venda de novos carros a combustão em 2035 e passou a permitir a produção de veículos a combustão em até 10% das emissões
- A flexibilização ocorreu sob pressão da Alemanha e da Itália
- A UE ainda afirma que “mantém o sinal da eletrificação”, mas a Transport & Environment calcula que 25% dos veículos vendidos em 2035 poderão ser movidos a combustíveis fósseis
- Hochgeschurtz apontou que “a política confusa da Europa obriga as montadoras a investir nos dois lados (combustão e elétricos), o que leva a mais custos e complexidade”
- “A China definiu o rumo da eletrificação há décadas, os EUA voltaram à combustão, mas a Europa não tem rumo”, criticou
- Pascal Canfin, ex-presidente da comissão de meio ambiente do Parlamento Europeu, disse que culpar os políticos é procurar um bode expiatório, acrescentando que “as montadoras estão ficando para trás da China por conta própria na competição tecnológica”
- Ele observou que as montadoras passaram meses fazendo lobby para afrouxar a proibição e, com isso, criaram para si mesmas mais incerteza e instabilidade
- No Reino Unido, o setor automotivo também pede flexibilização da obrigação de veículos com emissão zero para 2035
- A Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) argumenta que “a UE já cruzou o Rubicão”, defendendo a necessidade de relaxamento
- A Volkswagen afirmou que “apoia claramente a transição para os elétricos, mas é preciso consistência política e um framework regulatório de longo prazo”
- A Stellantis se recusou a comentar
A janela de oportunidade está se fechando
- Hochgeschurtz alertou que “as marcas ocidentais ainda têm marcas fortes e capacidade técnica, mas o tempo está se esgotando rapidamente”
- A fidelidade dos consumidores europeus às marcas ainda existe, mas o mercado está mudando depressa
- Em países emergentes como Índia, México e Brasil, a participação dos elétricos nas vendas já superou a do Japão, em grande parte liderada por veículos chineses
- As montadoras ocidentais também estão perdendo competitividade nesses mercados
- Poliscanova enfatiza que “as montadoras ocidentais não devem permanecer na combustão, mas sim apostar totalmente nos EVs, como fez a China”
- O essencial é internalizar a tecnologia de baterias e concentrar investimentos em P&D
- As montadoras europeias terceirizaram a produção de baterias, aprofundando a dependência das cadeias de suprimento asiáticas
- Em contraste, a BYD construiu um sistema de produção próprio que vai de baterias e mineração de lítio até semicondutores
- Algumas tentativas de joint ventures de baterias na Europa fracassaram
- A Northvolt faliu, e foi interrompido o plano de gigafábrica de 7,6 bilhões de euros de Stellantis, Mercedes e TotalEnergies
- Andy Palmer afirmou que uma plataforma capaz de suportar motores a combustão, híbridos e elétricos ao mesmo tempo é a pior escolha possível para alcançar economias de escala
- O foco em uma plataforma única para EVs é a chave para garantir rentabilidade
- Ele alertou para “o grande risco de repetir os erros da indústria automotiva americana dos anos 1980”, dizendo que interromper agora os EVs trará custos de longo prazo
- “As montadoras ocidentais ainda têm tecnologia e marca, mas não falta muito para que carros chineses dominem as estradas da Europa”, concluiu
1 comentários
Opiniões do Hacker News
As experiências recentes com 2 veículos elétricos (EVs) não foram muito boas
Em 2020, comprei um Honda e e, embora o design retrô fosse bonito, ele decepcionou em vários aspectos, como autonomia, qualidade do software, ausência de atualizações OTA, velocidade de carregamento lenta e a infraestrutura pública de recarga precária na Alemanha
Depois troquei por um Mini Cooper e, e fiquei satisfeito com a bateria maior e a melhor qualidade da BMW. O software também é estável e recebe atualizações. Mas, no inverno, a autonomia cai de 30% a 40%
Os postos públicos de recarga no norte da Alemanha ainda são insuficientes, vivem quebrados ou têm tarifas pouco transparentes. Em especial, os carregadores operados pelas Stadtwerke (empresas públicas municipais) são muito mal administrados. Mesmo assim, no verão o carro é realmente prazeroso e passa uma sensação premium. Mas, por 40 a 50 mil euros e com essa autonomia, melhorar a infraestrutura de recarga é urgente
Brincando com amigos, comentamos que seria bom ter uma função de lançar um drone em situações de estacionamento ou congestionamento para observar o entorno, mas descobri que a BYD já colocou algo assim
Artigo relacionado (The Verge)
Link do YouTube
Artigo da Autocar
O grupo VAG já tem uma linha de EVs em todas as marcas, como VW, Škoda, Audi e SEAT. A BMW lançou a Neue Klasse, a Mercedes também lançou uma nova plataforma. Renault 5 e Peugeot 208 também vendem bem. A maioria dos fabricantes europeus está migrando para plataformas de 800V. Por isso, a palavra “recuo” parece exagerada
Comparativo BYD Dolphin vs VW ID.3
Comparativo Audi Q4 e-tron vs Zeekr 7X
O título do artigo é estranho. Não é um problema só das montadoras japonesas, mas de todas as Legacy Carmakers
A narrativa de “recuo” centrada nos EUA não bate com a realidade. Estou na Suécia, e novas plataformas como BMW Neue Klasse, Renault 5 e Skoda Enyaq estão sendo lançadas ativamente.
Na Suécia, a maior parte da eletricidade vem de hidrelétrica, nuclear e eólica, então os motoristas de EV quase não são afetados quando o preço do petróleo sobe. Recuar da eletrificação agora é prematuro
Muitos países ocidentais subestimam a estratégia de longo prazo da China por causa de decepções passadas. A China vem investindo de forma consistente em infraestrutura e tecnologia de baterias, preparando-se para o futuro. Já o Ocidente permanece preso a uma visão de curto prazo.
Enquanto os governos reduzem os subsídios aos EVs, os subsídios aos combustíveis fósseis continuam enormes. Guerra, poluição e incentivos à extração são todos subsídios indiretos. EV é o presente, combustível fóssil é o passado
À pergunta “a China já dominou o mercado, então como outros países podem competir?”
As montadoras ocidentais estão sofrendo com os altos preços da eletricidade e os preços dos EVs na Europa. Na Alemanha, graças aos incentivos fiscais, os EVs só vendem bem como carros corporativos. O consumidor comum ainda os acha caros.
Com o aumento da demanda por energia, o preço da eletricidade também está subindo, e o fracasso da indústria de baterias foi decisivo. Algumas marcas garantem flexibilidade produzindo EVs, híbridos e carros a combustão na mesma linha
O motivo de a indústria automotiva americana estar recuando nos EVs é o impacto no ecossistema ao redor, como oficinas e a indústria de peças. EVs quase não exigem manutenção e são muito mais confiáveis do que carros a combustão. Como isso reduz a estrutura de lucro de todo o setor, as forças estabelecidas resistem
No fim, o problema não são as montadoras, mas a demanda do consumidor e a falta de infraestrutura. Sem subsídios, as pessoas não compram muitos EVs. A infraestrutura de recarga ainda é um grande gargalo