Problema da Microsoft: falta de demanda por produtos de IA

• A Microsoft reduziu os alvos de vendas de produtos de IA e sua equipe de vendas interna está com dificuldade em alcançá-los
• Com a demanda baixa por Copilot e produtos Azure AI, Google Gemini está rapidamente ultrapassando em participação de mercado e taxa de crescimento de usuários
• A integração próxima com a OpenAI está se tornando um fardo para a Microsoft por causa da dívida e de um modelo de negócios instável
• As avaliações de que a tecnologia e a experiência do usuário do Google são mais completas e práticas continuam, enquanto os produtos da Microsoft são criticados por parecerem inacabados
• Se a abordagem de “lançar primeiro e corrigir depois” continuar sem melhorar a qualidade, o negócio de IA da Microsoft pode perder competitividade no longo prazo

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Vendas fracas de IA da Microsoft e redução de metas internas

• De acordo com um relatório interno, a Microsoft reduziu de forma ampla as metas e previsões de vendas de produtos da Azure AI
  • A equipe de vendas está encontrando dificuldades para atingir as metas, com a falta de demanda de mercado apontada como principal motivo
  • A Microsoft negou a reportagem, mas estatísticas de participação de mercado mostram a alta do Google Gemini
• De acordo com a reportagem da The Information, a equipe de vendas de IA da Microsoft está “lutando para bater a meta”
  • A aceleração da linha Copilot desacelerou, enquanto o Google Gemini está expandindo sua participação rapidamente

Comparação de participação de mercado e taxa de crescimento em IA

• Segundo o relatório de dezembro da FirstPageSage, a participação de mercado dos principais chatbots generativos de IA é a seguinte
  • ChatGPT 61.3%, Microsoft Copilot 14.1%, Google Gemini 13.4%, Perplexity 6.4%, Claude AI 3.8%
  • A taxa de crescimento de usuários trimestral do Gemini é 12%, enquanto Copilot ficou em 2%
• O Google Gemini está superando o principal modelo do ChatGPT e tem alta chance de ultrapassar o Copilot

Vantagem técnica do Google e limites estruturais da Microsoft

• O Google está fortalecendo sua vantagem em IA com tecnologia de Tensor server e no ecossistema Android
  • Já a Microsoft tem forte dependência da tecnologia da NVIDIA e não possui controle integral de sua própria infraestrutura
• A Microsoft tem uma tendência de integrar funções de IA não concluídas apressadamente aos produtos
  • O Google adota uma abordagem mais cuidadosa e orientada ao usuário
• Na comparação entre os recursos de IA do Windows e do Android, a edição de fotos e os recursos do Google Gemini são muito mais intuitivos e úteis que o Copilot

Lacuna entre qualidade de produto e experiência do usuário

• O Google Gemini pode executar, em linguagem natural, funções necessárias para o trabalho real, como organização de agenda
  • Já o Copilot 365, em alguns casos, nem consegue fazer o registro de compromissos básico no aplicativo móvel do Outlook
• As funções de IA do app Microsoft Photos estão claramente atrás das funcionalidades de edição de fotos do Google Pixel
• O Gaming Copilot da Xbox é beta, mas já mostra desempenho instável e repetição de falta de acabamento

Riscos estratégicos e perspectiva futura

• A estratégia da Microsoft de “lançar primeiro e corrigir depois” traz risco de degradação de qualidade e de queda de confiança da marca
  • Há chance de recriação da imagem negativa do antigo Internet Explorer
• Mesmo com custos operacionais de IA elevados, manter uma estratégia de baixa qualidade e baixo preço é visto como um risco de longo prazo
• A dependência da Microsoft da OpenAI está elevada, de modo que dívida e incertezas são repassadas para a empresa
• Há casos positivos, como o sucesso do GitHub Copilot e o desenvolvimento dos chips Maia e Cobalt
  • Porém, a falta de controle de qualidade corporativo pode impedir essas iniciativas de se tornarem sucesso
• Se a melhoria de qualidade não ocorrer, a Microsoft corre risco de se reduzir ao nível de revendedora de tecnologia de servidores da NVIDIA
  • Isso pode comprometer sua reputação como empresa de inovação

[GN⁺]

Opinião no Hacker News

• Os produtos de IA da Microsoft não só têm qualidade abaixo da média, como desta vez os concorrentes estão em posição de ultrapassá-los com facilidade
  Mesmo ao apertar o botão do Copilot no New Outlook para MacOS, nada acontece, e ao perguntar ao Bing Chat AI Bot, a única resposta foi “isso parece meio caça-clique”
  O botão dedicado ao Copilot em um novo notebook Lenovo também não faz nada. Se configurado como “pesquisa”, abre bing.com, e se configurado como “personalizado”, diz que os requisitos de hardware não são atendidos
  Então fica a pergunta — qual executivo realmente já usou os próprios produtos da empresa?

  • No calendário do Outlook, experimentei a pergunta do Copilot “Quem são os principais participantes desta reunião?”, e ele enrolou bastante para no fim responder: “Não sei, não consigo ver isso”
  • Em escala de grande empresa, move fast and break things parece na prática virar “break things only”
    Várias equipes se envolvem, ninguém é responsável por fazer o botão realmente funcionar, mas a mera ‘existência’ do botão conta como resultado para uma das equipes
  • No meu Lenovo, o botão do Copilot sempre abre e é enlouquecedor. Provavelmente no seu caso ele está bloqueado por política da empresa
  • Às vezes penso, em tom de piada, que a Microsoft talvez seja uma frente do mal cósmico para lançar a mente humana na confusão e no desespero. Basta olhar a UI do Teams e do Hotmail
  • Satya Nadella afirma que o Bing365Pilot elevou sua produtividade de forma explosiva, mas não sei se ele fala sério ou se está se auto-hipnotizando
    Segundo uma reportagem da Bloomberg, ele ouve no trajeto resumos de podcasts feitos pelo Copilot e, no escritório, usa vários agentes do Copilot Studio como “assistentes de IA”
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• Como desenvolvedor .NET, gosto dos produtos da Microsoft, mas a linha Copilot é a pior coisa desde o Internet Explorer
  O Copilot Terminal diz ajudar com comandos de terminal, mas na prática não tem integração nenhuma com o terminal. Não consegue ler a entrada, não consegue enviar comandos e ainda responde devagar
  Essa falta de integração é o problema central da família de produtos Copilot. Se a empresa está obrigando o uso por causa de licenças, sinceramente é uma pena

  • No Teams funciona bem. O resumo de reunião e a organização de itens de ação são bastante decentes. Só me preocupo com o impacto ambiental
  • Essa falta de integração provavelmente se deve a revisões internas de segurança. Em nome de “segurança em primeiro lugar”, parece que escolheram restrições em vez de valor real
    Enquanto isso, os usuários tentam integrações caseiras no estilo DIY, conectando modelos abertos por conta própria
  • Vejo os problemas de segurança de LLM como grandes demais para permitir integração completa. Se a arquitetura exigir privilégios de root, isso pode virar um terreno fértil para vulnerabilidades de escalonamento de privilégio
  • A Microsoft só focou em integração entre produtos por um curto período. Na maior parte do tempo, não havia pressão para inovar por causa do monopólio
    Ainda assim, as equipes de .NET, C# e TypeScript são uma exceção e reúnem talentos excelentes
  • No fim, parece a volta do Clippy. Pelo menos o Clippy dava para desligar

• O que ficou claro nos últimos 3 anos é que a Microsoft já não tem mais capacidade de execução nem vontade
  O sucesso atual existe graças ao legado da era Ballmer ou Gates, e o fracasso do Copilot é seu símbolo
  O mercado educacional foi completamente tomado pelo Google, e até no setor de games a empresa vem perdendo para companhias menores

  • O colapso da plataforma Xbox é o exemplo mais representativo. Não há exclusivos, só compram estúdios para depois fechá-los. É difícil acreditar que há 20 anos vivíamos o auge de Halo
  • Acho que o sucesso no mercado educacional veio, na verdade, da estratégia de distribuir software grátis. O ponto central era formar o hábito dos usuários
  • As previsões de queda da Microsoft se repetem há décadas, mas olhando o gráfico de receita, ela continua em alta. Não haverá “colapso” enquanto a receita real não cair
  • “3 anos?” No mínimo isso já vem de 20 anos atrás

• A Microsoft passou décadas tendo sucesso com um modelo de empurrar produtos inacabados goela abaixo. Se não fosse assim, o Teams não seria usado nesse nível

  • A simplicidade de contratar Outlook e Teams de uma só vez é uma arma poderosa. Eles exploram o fato de que o processo de contratação é chato
  • No fim, a peça central é o Excel. É a melhor planilha e a ferramenta que todo mundo sabe usar, então todo o pacote Office acaba sendo vendido junto
  • É quase surpreendente que os produtos deles vendam
  • Quando a base de usuários passa de 90%, qualquer mudança pode virar tendência
  • Nos anos 90, quando o time comercial da MS dizia que Visual Basic era melhor que Delphi, o único argumento era “somos maiores”. Cheguei a ouvir o conselho absurdo de separar a GUI em VB e a lógica em DLL

• A razão de a Microsoft ter perdido a corrida da IA não é o modelo, mas o product sense
  A tecnologia até é razoável, mas a integração é péssima, e lançaram tudo às pressas em um formato que ninguém queria
  O Google entrega funções que as pessoas realmente usam; a Microsoft entrega demos que só viram assunto no Twitter
  Na IA, a estratégia de “lança primeiro e conserta depois” não funciona

  • A diferença no Google é que eles criam produtos internos de IA que os próprios funcionários realmente querem usar
  • Ter VS Code, Visual Studio e Github, e ainda assim perder para o Cursor, é quase criminoso

• Se a Microsoft tivesse se concentrado em melhorar as funções centrais do Windows e do Office, teria muito mais facilidade para promover o Copilot
  Em vez disso, os usuários só ficam confusos com um menu Iniciar mais lento e integrações de IA inúteis

  • Como empresa de capital aberto, o verdadeiro produto da Microsoft é a ação. Como o mercado só quer “empresa de IA”, ela foca em colar o rótulo de IA em tudo, não em utilidade real
  • Eles querem ser mais uma empresa de serviços do que uma empresa de software. Têm medo de virar a IBM, mas já viraram
  • É absurdo que o PowerPoint não permita traduzir diretamente com o Copilot e exija passar pelo ChatGPT. Enquanto isso, continuam aparecendo anúncios caça-clique como no MSN News
  • Até quem gosta do Windows hoje tem dificuldade para defendê-lo. Na era Satya, as únicas conquistas de verdade foram o Windows Terminal e o WSL
  • Enquanto Windows e Office continuarem vendendo, melhorar a qualidade não terá grande impacto na receita. Em vez disso, o que pesa é publicidade e upsell de IA

• Acho que a Microsoft agora precisa de uma troca de liderança. Satya reviveu a empresa, mas agora é necessário um líder centrado em produto para restaurar a qualidade

• O OneDrive no celular não consegue encontrar arquivos, e o backup de fotos está quebrado há meses. Mesmo assim, o Notepad tem botão do Copilot
  A era de Satya está chegando ao fim, e o investimento na OpenAI será uma lição cara

  • O backup de fotos é inútil porque não salva metadados como informação de localização
  • O OneDrive é um aplicativo que bagunça a área de trabalho quando se usa vários dispositivos

• Eu esperava uma análise das fraquezas dos produtos de IA da Microsoft, mas o texto real tinha um tom apenas anti-Microsoft
  Pela minha experiência, a integração do GPT-5 no Word, no PowerPoint e nos clones de ChatGPT mal consegue lidar com tarefas básicas. Ainda é melhor copiar e colar no ChatGPT
  Entendo que seja difícil criar funções estáveis quando os modelos evoluem tão rápido
  Como eram funções planejadas antes do lançamento do GPT-5, havia limitações

  • É incompreensível que no app Windows Copilot nem copiar/colar funcione direito

• A maioria dos produtos de IA de grandes empresas não passa de recursos bolt-on feitos por comitê
  Assim como no começo da internet as empresas tradicionais não lideraram a inovação, desta vez também serão novas empresas que descobrirão usos de IA realmente úteis
  Daqui a 10 anos, funções como “reescrever frase com IA” terão sido esquecidas

  • Provavelmente só houve a ordem de “coloquem IA em todos os produtos”. Bastava pôr IA no nome e adicionar uma chamada de LLM
  • As grandes empresas de hoje estão presas em um estado de estagnação burocrática. Não importa quem vire executivo, a essência não vai mudar