- Em 2025, o mercado de IA para consumidores viu o uso crescer junto com grandes lançamentos de produtos por empresas de modelos de grande porte, mas a escolha real ficou fortemente concentrada em poucos serviços
- Na área de assistentes de IA de uso geral, a maioria dos usuários continua usando apenas um serviço, e a taxa de múltiplas assinaturas segue muito baixa
- O ChatGPT ainda mantém uma vantagem esmagadora em escala, tempo de uso e retenção, enquanto o Gemini registra o crescimento mais rápido impulsionado por seus modelos de imagem e vídeo
- As principais big techs estão adotando abordagens diferentes, combinando expansão de interfaces existentes com estratégias de apps independentes
- À medida que as áreas de foco das empresas de modelos ficam mais claras, o espaço de oportunidade para startups que oferecem experiências de consumo dedicadas está, na verdade, se ampliando
Product Hits, Misses, and What’s Next
- Principais laboratórios de IA como OpenAI, Google, Anthropic, Perplexity, xAI e Meta lançaram diversos produtos para consumidores em chat, busca, programação, imagem e vídeo
- O uso geral de IA aumentou, mas no caso dos assistentes de uso geral ficou clara uma forte concentração em um único serviço
- Entre os usuários semanais do ChatGPT, menos de 10% visitaram outros serviços relevantes de modelos durante a maior parte do ano
- Apenas 9% dos usuários assinam ao mesmo tempo ChatGPT, Gemini, Claude e Cursor
- A disputa entre LLMs generalistas está convergindo não para um cenário de vencedor leva tudo, mas para uma estrutura de “winner take most”
- O ChatGPT mantém 800~900M WAU mesmo após ter alcançado 100 milhões de WAU em 2023
- O Gemini cresceu até atingir 34% do tamanho do ChatGPT na web e 40% no mobile
- O ChatGPT lidera em engajamento e retenção
- DAU/MAU: ChatGPT 36%, Gemini 21%
- Retenção de 12 meses no desktop: ChatGPT 50%, Gemini 25%
- Em velocidade de crescimento recente, o Gemini está na frente
- Crescimento YoY de usuários de desktop: ChatGPT 23%, Gemini 155%
- A aceleração do crescimento se manteve por 5 meses seguidos, puxada principalmente pelo modelo de imagem Nano Banana
- Crescimento de assinaturas pagas
- Assinantes do Gemini Pro YoY +300%
- Assinantes pagos do ChatGPT YoY +155%
- Retenção paga em 12 meses: ChatGPT 68%, Gemini 57%
OpenAI
- O ChatGPT começou o ano como o dominador absoluto da IA para consumidores
- Em março, o lançamento da geração de imagens do GPT-4o gerou um grande efeito viral
- No pico, registrou a entrada de 1 milhão de usuários por hora
- A estratégia central é expandir funcionalidades dentro da interface existente do ChatGPT
- Foram adicionadas novas experiências como Pulse, Group Chats, Record, Shopping Research, Tasks e Study Mode
- Agent e Personalities são extensões da forma atual de uso
- Muitas das novas funções ainda não mostraram um avanço claro em uso ou retenção
- Isso expõe limites estruturais para oferecer experiências de produto de primeira linha dentro de uma única interface
- Tentativa de expansão para um hub de gestão de trabalho
- Via Connectors, integra apps externos como G Suite, Microsoft, Notion, Stripe e Slack
- Também tenta automatizar apresentações e análises com seu próprio Agent
- No uso real, foram observados lentidão e bugs
- Dois casos excepcionais de sucesso
- Sora: lançado como app independente, atingiu 12 milhões de downloads globais
- Foi bem-sucedido como ferramenta criativa
- Como app social, mostrou limites, com retenção D30 abaixo de 8%
- Atlas browser: lançado apenas para Mac
- Avaliado como um produto bem acabado
- Menos de 5% dos usuários do ChatGPT visitaram sua página de download
- Pontos de atenção para 2026
- Infraestrutura de Apps para desenvolvedores terceiros
- Se der certo, pode virar uma nova plataforma de consumo, algo que não acontece há mais de 10 anos
- Mas existe a possibilidade de repetir o mesmo problema de limitação de espaço visto nos Connectors
Google
- Desde a era Bard, a empresa conseguiu uma grande virada
- Além do Gemini, adotou uma estratégia de múltiplos pontos de entrada com AI Studio, Labs e Flow
- Resultados do lado dos modelos
- Nano Banana e Nano Banana Pro passaram a liderar tendências de consumo
- Na primeira semana após o lançamento, geraram 200 milhões de imagens e trouxeram 10 milhões de novos usuários ao Gemini
- O Veo 3 funcionou como ponto de virada para vídeo com IA ao combinar visual e voz
- Principal caso de sucesso no lado de produto: NotebookLM
- O uso continuou crescendo mesmo após a viralização inicial em setembro de 2024
- Em novembro, os usuários web mais que dobraram YoY
- O app mobile lançado em maio chegou a 8 milhões de MAU
- Houve expansão contínua de recursos como geração de slides, resumos em vídeo e infográficos
- Muitos produtos como Portraits, Doppl, Whisk e Gems tiveram desempenho limitado
- Ainda assim, sem poluir a experiência central do Gemini
- O maior problema é a confusão de acessibilidade
- É difícil entender onde cada produto está e que tipo de conta é necessário
- Integração de IA na linha de produtos existente do Google
- Interação com páginas do Gemini no Chrome
- Ajuda com escrita e agenda no Gmail
- Notas automáticas e tradução em tempo real no Google Meet
- Área de busca
- O AI Mode é usado por apenas cerca de 2% dos usuários semanais
- A demo Disco é vista como a maior tentativa de reinventar a UI de busca
Other Players
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Anthropic
- O público-alvo principal são prosumers e usuários técnicos
- A maior parte das funções para consumidores expande o Claude internamente
- Claude for Chrome, Claude Desktop
- Oferece primitivos para trabalho avançado, como Skills e Artifacts
- Desempenho rápido e estável em geração de slides, documentos e modelos
- Reforçou funções básicas como Voice Mode, Memory, Web Search e Research
- Perspectiva para 2026
- Continuidade do investimento centrado no Claude Code
- Receita anualizada de US$ 1 bilhão alcançada em apenas 6 meses
- Possível expansão para áreas adjacentes, como análise de dados
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Perplexity
- Estratégia centrada em prosumers não técnicos
- Principais lançamentos
- Comet: navegador com IA, com mais de 1 milhão de usuários
- Email Assistant
- Expansão contínua na área de compras
- Agente de comércio conversacional
- Ferramenta de prova virtual
- Resultados
- Receita anualizada de US$ 100 milhões em março
- Uso pago cresceu 6x YoY
- Mais de 20 milhões de MAU
- Diversas aquisições, como Read.cv, Visual Electric, Invisible e Carbon, sugerem a próxima direção estratégica
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xAI
- Evolução acelerada do Grok
- Lançamento do app independente em janeiro
- Introdução dos Companions baseados em Ani e Rudy em julho
- Diferenciação com personagens totalmente animados e personalidade agressiva
- Lançamento de modelos de imagem e vídeo com o Grok Imagine
- Suporte à geração de vídeo com voz e lip sync
- Crescimento de usuários
- De 0 no começo do ano para 9,5 milhões de DAU e 38 milhões de MAU em dezembro
- Integração profunda com o app X
- Edição imediata e conversão em vídeo com long press na imagem
- Planos futuros
- Promessa de divulgar filmes e jogos de IA antes de 2026
- Plano de migrar o algoritmo de recomendação do X para uma base no Grok
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Meta
- O app Meta AI enfrentou dificuldades após o lançamento
- Houve controvérsia depois que conversas de usuários apareceram no feed Discover
- Relançamento em setembro com foco em Vibes
- Fechou parceria com a Midjourney
- Resultados
- Crescimento concentrado fora dos Estados Unidos
- DAU de 4,2 milhões e MAU de 26,6 milhões
- Grande reforço na contratação de pesquisadores
- Mantém um forte canal de distribuição baseado em Facebook, Instagram e WhatsApp
- Integração gradual em andamento, como tradução por IA no Instagram Reels
Where do startups fit in?
- As áreas de foco das grandes empresas de modelos estão claras
- Evolução do desempenho dos modelos
- Expansão de funcionalidades dentro de produtos existentes
- Com isso, cresce o espaço em aberto para startups desenharem experiências de consumo dedicadas
- As empresas de modelos têm pouca intuição e poucos recursos para áreas não centrais
- O fortalecimento da distribuição de apps de terceiros no ChatGPT também pode criar oportunidades adicionais para startups
- Já existem casos de sucesso em grande escala
- Replit, Gamma, Character AI, Suno, Eleven Labs, Manus, Krea, Lovable
- Pontos em comum
- Propósito claro
- Forte opinião de interface
- Oferta de superpoderes diretos ao usuário que as empresas de modelos não entregam
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