- Resumo condensado do relatório de 2023 de Benedict Evans (slides de 104 páginas)
- O fim do dinheiro grátis: como as mudanças macroeconômicas vão impactar a tecnologia?
- Os novos gatekeepers: como vão reinventar o comércio?
- Sonhos para o futuro: agora é o mundo do Generative ML
The End of Free Money
- Pela primeira vez em 10 anos, a macroeconomia voltou a ser importante no setor de tecnologia
- O e-commerce, que havia explodido, voltou para a linha de tendência em termos de uso. Mas, em receita, já subiu para um patamar elevado
- O crescimento da receita de publicidade, que vinha avançando 20% ao ano em Alphabet/Meta, está desacelerando
- Os investimentos de venture capital, que dispararam durante a pandemia, estão diminuindo → voltando para a linha de tendência
- Tudo isso levou a demissões em massa. Nos últimos 12 meses, foram anunciadas 250 mil demissões. Só em janeiro, 85 mil
- Como enxergar o copo meio cheio
- Meio vazio: excesso de investimento e perda de disciplina nos últimos 24 meses. Perspectiva macroeconômica (ou geopolítica) incerta
- Meio cheio: 5 bilhões de pessoas têm smartphone. A pandemia quebrou todos os hábitos offline. Todos os mercados e cadeias de valor estão sendo reorganizados com base na internet
- A verdadeira linha de tendência: From Exciting to Universal
- Crescimento explosivo dos usuários de computador no mundo. De 1980 até hoje, 5 bilhões
The New Gatekeepers
- O declínio dos gatekeepers tradicionais
- As lojas de departamento dominaram o varejo por 100 anos, mas estão praticamente desaparecendo
- A receita publicitária dos jornais vem caindo ao longo de várias gerações
- A ascensão dos novos gatekeepers
- Em receita bruta total, a Amazon ultrapassou o Walmart
- O software está engolindo a publicidade: revistas, TV, jornais e rádio encolhem, enquanto a internet cresce
- Empresas com canais globais se tornam vencedoras globais (Alphabet, Meta, Amazon, ..)
- Como chegar ao cliente?
- Logistics → How do you reach people? ← Discovery
- Aluguel, publicidade e precificação eram todos orçamentos separados, mas agora estão integrados em um só
- Qual é o orçamento adequado para publicidade? Nos EUA, 1,3% do PIB é gasto com publicidade
- Retail vs. Logistics: os EUA investiram demais em espaço de varejo, mas agora a tendência se inverteu
- A Amazon dobrou sua capacidade de armazenagem desde 2019. Agora está recuando, desacelerando e sublocando espaços
- Em 2022, a receita publicitária da Amazon ultrapassou a receita do Amazon Prime
- A receita publicitária da Amazon ultrapassou a receita total de todos os jornais
- A receita de publicidade da Amazon tem margem muito melhor até do que a AWS
- Fabricantes chineses começaram a vender diretamente na Amazon
- A Anker construiu, no marketplace da Amazon, um negócio de 2 trilhões em receita
- Em 2022, a Shopify viabilizou vendas de 200 trilhões (45% do tamanho do marketplace da Amazon)
- O crescimento explosivo da marca chinesa de fast fashion Shein: Direct-To-Consumer só via smartphone
- Fast fashion nativa da internet?
- Produção short-run, on-demand e um grande orçamento de publicidade
- A diversificação dos canais de conteúdo gerou fragmentação (a audiência dos principais programas de TV nos EUA caiu de 60% nos anos 1950 para 10%)
- Todo mundo está despejando enormes quantias em conteúdo: Content is King
- Mas afinal, o que é “TV”?
- O valor que o YouTube paga aos criadores é semelhante ao orçamento de produção de TV
- As pessoas passam quase o mesmo tempo no YouTube e na Netflix
- Os vídeos do youtuber MrBeast têm tempo de exibição comparável ao Top 15 da Netflix
- O TikTok é social ou é TV, mas isso importa?
- Diziam que “software is eating the world”, mas onde isso está acontecendo?
Information Arbitrage (ingressos, reviews, listings)
→ o software transforma o produto (Uber, Airbnb, Tesla)
→ o software é simplesmente um novo canal (Netflix, Shein) - “Há duas formas de ganhar dinheiro: fazendo bundling ou unbundling” - Jim Barksdale
- O bundling correto: o canal de vendas diretas da Nike responde por 40% da receita total e do crescimento
- Big Brand Bundle: Make it → Ship It → Promote It → Sell It
- Ao fazer o unbundle disso: produção terceirizada, execução de curto prazo → novos canais e logística → social, vídeo, streaming → novos segmentos, demos pequenas, targeting
- Gatekeepers antigos e novos
- A Sears mantinha 200 mil itens em estoque → a Amazon tem 300 milhões de itens e 2 milhões de contas de vendedores
- Em 2022, só nos EUA foram produzidas 2 mil séries de TV → no YouTube, 3,7 milhões de vídeos são enviados por dia
- Em 1994, 98% dos jornais das cidades americanas tinham monopólio local → hmm.. internet
- Se os filtros e gatekeepers tradicionais desaparecerem, que oportunidades surgem?
- “Publicidade é o preço que você paga por ter um produto ou serviço sem destaque” - Jeff Bezos, 2009
- A Amazon é a maior anunciante do mundo
Dreams for Future
- Três etapas rumo ao futuro - relatório de 2022 de Benedict Evans
→ Future: visões tecnológicas para 2030
→ Present: startups que executaram as ideias dos anos 2010
→ Past: economias existentes que foram disruptadas por ideias dos anos 2000 - Ainda há muitas ideias dos anos 2010 para executar
- Futuro: 2022 vs. 2023
- “O metaverso é a nova internet e o novo smartphone” → “Será que a Apple vai nos tirar do inverno da VR?”
- “Crypto/Web3 é uma nova forma de criar empresas de software” → “depois de investir mais uns 5 anos na infraestrutura”
- “AI já cansou” → “AI vai mudar tudo”
- O que lembrar: o futuro pode levar muito tempo. E às vezes os early leaders desaparecem justo quando aquilo começa a funcionar
- Proto-smartphones (Palm, BlackBerry etc.) existiram por muito tempo antes de iPhone/Android, mas desapareceram depois que os dois surgiram
- E também...
- Imagenet, 2013: é inteligente, mas e daí?
- Esse machine learning se espalhou de “Cool Demo” para tudo
- O mesmo vale agora para as Generative Networks. “É inteligente, mas e daí?”
- Cool Demo
- DALL-E, MidJourney e SD gerando imagens a partir de prompts de texto
- O potencial mostrado pelo ChatGPT
- Como isso pode se aplicar além de texto e imagem?
- Generative Search?
- Generative UI Design?
- Generative Product?
- Re-cast a Movie?
- E quanta Lei de Moore será necessária para sustentar essa demanda?
- Três visões sobre Generative AI: o Vale do Silício ainda está debatendo isso
- Esta é a segunda onda do machine learning
- Isso vai mudar a forma como criamos software
- Isso vai nos levar à AGI (opinião minoritária)
Conclusão
- O que eu não discuti: China, fim da Lei de Moore, regulação, privacidade, bio, Twitter, on-demand, cloud & SaaS, ..
- O fim da internet americana: Índia e China respondem por metade do tráfego móvel global
- Old & New “Big Tech”: na receita das Fortune 100, a GM já representou 10% e a IBM 2,5%; hoje, a Apple representa 4%, a Alphabet 2,5% e a Microsoft cerca de 2%
- De Car-Commerce para e-Commerce
- Mesmo assim, o e-commerce ainda é apenas 1/7 do varejo & alimentação em receita anual e só 1/15 do gasto do consumidor individual
- Mais um motivo para otimismo: smartphones já cansaram, mas o uso da internet continua subindo, e as empresas de tecnologia ainda estão fazendo coisas novas
2 comentários
Ah... é um conteúdo que eu não consigo entender nem em coreano. Ainda estou muito longe disso, é difícil demais T_T