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Resumo conciso do relatório de 2022 de Benedict Evans (slides com 94 páginas)
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Três etapas
→ Future: visões de tecnologia para 2030
→ Present: startups que executaram ideias dos anos 2010
→ Past: economias tradicionais desestruturadas por ideias dos anos 2000
[ Future : visões de tecnologia para 2030 ]
- Web3, Metaverse
→ E também... satélites LEO, carne alternativa, AI, ESG, quantum, robótica..
- Excelente rebranding
→ criptomoedas (valor, pagamento, transferência) ⇨ Web3 (um novo modelo de construção para criar software, negócios de internet e redes)
→ VR/AR (headsets para games, ferramentas industriais de nicho) ⇨ Metaverse (a plataforma depois do smartphone)
Web3 : o sonho da internet de próxima geração
→ os usuários criam, e os usuários controlam a rede e o dinheiro
→ Web3 = Open Source 2
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NFT: a ideia mais quente (white-hot) do momento
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Helium: People-Powered Networks, infraestrutura sem fio descentralizada baseada em blockchain
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Ainda é divertido, mas não está claro
Metaverse : a visão da tela universal
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O interesse está aumentando, e o Oculus Quest 2 vendeu 10 milhões de unidades em apenas 1 ano, mas nem com o lockdown houve explosão de crescimento
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Até agora, Roblox é uma história maior do que VR/Oculus
→ Será que, ao contrário de jogos que fazem sucesso e desaparecem, consegue durar como plataforma por mais de 10 anos?
→ Os 250~350 milhões de usuários de jogos estão em um nível parecido com o de usuários do Snap, e são apenas uma parte se comparados a 1 bilhão de usuários de iPhone
→ O mobile realmente ampliou o TAM (mercado total endereçável) dos games
- Até que ponto AR/VR pode se tornar universal?
2030
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VR e Crypto são excelentes como tecnologia, mas serão realmente úteis?
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O futuro pode levar bastante tempo para chegar
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AI e VR também passaram por longos períodos de “inverno”. Pode haver mais um ou dois invernos pela frente
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Mas existem coisas universais
→ Identity, Self-expression, Place and Self
[ Present : startups que executaram ideias dos anos 2010 ]
- O que as empresas estão construindo hoje?
→ Grandes ideias da última década: SaaS, Cloud, machine learning, DT, workflow, automação, reconhecimento de imagem, fintech, voz, vídeo, live streaming
→ Web3, Metaverse e todo o resto
Digital Transformation
- Mudança geracional na tecnologia empresarial
→ mainframe → cliente/servidor, PCs, Oracle, Microsoft → Cloud, SaaS, machine learning
- A migração para a nuvem ainda está no começo
→ apenas 10~15% do IT corporativo e 20~30% dos workflows foram movidos para a nuvem
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Mainframes ainda existem (mainframes da IBM continuaram sendo instalados em 2020)
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Crescimento dos hyperscalers
→ Alphabet (Google) e Microsoft gastaram neste ano 47 trilhões de won ($40bn) em infraestrutura de nuvem
- Mais SaaS surgindo e sendo usado em muitos setores
→ cerca de 150 empresas no setor de tecnologia, 125 em mídia/retail, 100 em manufatura, 75 no governo, 50 em energia...
- Nuvem não é compartilhamento de arquivos, é “Workflow”
→ Frame.io, para vídeo profissional: substitui e-mail/Slack/compartilhamento de arquivos/Google Sheets. Usa machine learning em todas as partes, mas isso não aparece
- Milhares de empresas estão aplicando em todos os setores tudo o que foi aprendido na última década
[ Past ]
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“Tudo o que a internet fez com música e jornais está acontecendo com todo mundo”
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A internet derruba as barreiras de entrada de uma indústria por vez, passando de jornais para livros e TV por assinatura
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Se a TV por assinatura entrou em colapso “devagar, e então de repente”, o varejo foi por muito tempo um “sapo na água fervendo (Boiled Frog)”
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O investimento dos novos entrantes em conteúdo supera o das empresas tradicionais de conteúdo (Netflix, Amazon..)
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Britânicos de 16 a 34 anos passam mais tempo em streaming de conteúdo dos EUA do que em toda a indústria de TV do Reino Unido
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A Apple apresentou o iPhone e o Apple TV no mesmo evento em 2007
→ Mas por mais de 10 anos o software de TV foi um backwater (lugar estagnado, periférico)
→ Agora, com a passagem do ao vivo para o streaming, a TV virou um novo campo de batalha
→ O alvo é o mercado de publicidade em TV de mais de $200bn (240 trilhões de won)
- YouTube começou em 2005, Hulu em 2007
→ Ideias antigas finalmente passaram a funcionar
Unbundling do retail
- O lockdown adiantou a capacidade de adoção do futuro (embora os EUA sejam mais fracos que outros países nisso)
→ 80% dos britânicos compram online regularmente, mas a Itália não chega a um terço disso
→ Excluindo supermercado, 40% das vendas de varejo no Reino Unido acontecem online
- Todo mundo compra online, mas “como compra?”
→ entrega em caixa ou entrega em mão/bicicleta
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A Amazon gastou $74bn (87 trilhões de won) em custos de entrega no último ano. Em 2022, deve ultrapassar UPS/FedEx
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Novo canal, novo agregador: o e-commerce da Amazon supera o car-commerce do Walmart
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Novos canais têm novos pedágios
→ Merchant Media: a Amazon gera $25bn (cerca de 30 trilhões de won) em receita de anúncios e possivelmente produz mais caixa do que a AWS
- Concorrentes surgem sem parar
→ Shopify alcançou GMV de $160bn (190 trilhões de won) no último ano
- Outra forma de unbundling
→ 60% da Amazon agora é Marketplace (open market, e não venda direta da Amazon)
→ A Shopify também já tem cerca de 45% do tamanho do Amazon Marketplace
- Surgimento de novos gatekeepers como a Apple (bloqueio de publicidade personalizada como o ATT)
→ Isso tem grande impacto sobre marcas D2C
→ Marcas menores mostram volumes de venda maiores no online
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Até marcas famosas estão aprendendo e-commerce (na L'Oréal, 27% das vendas vêm de e-commerce)
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Enquanto Zara e H&M ficam estagnadas, a Shein avança com um novo UX e modelo de dados (usando um grande orçamento de aquisição de usuários)
→ Partindo de menos de 5% entre adolescentes dos EUA, cresceu mais de 5 vezes em 1 ano
→ Segundo algumas estimativas, a Shein hoje é a maior fast fashion retailer dos EUA (SPA)
- Assim como superstores empurraram as lojas de departamento para fora, o e-commerce está superando lojas de departamento e superstores
[ Conclusão ]
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Se o software devora o mundo, tudo se torna uma questão de software
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Enquanto a tecnologia constrói o futuro, as indústrias estão se ajustando para acompanhá-lo
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A música foi uma das primeiras indústrias derrubadas pela internet. E agora?
→ Até 2010, o tamanho do mercado encolheu, mas agora volta a crescer graças ao streaming
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Platform rent: a Apple ganha em taxas da App Store tanto quanto todo o mercado de música ou a Netflix
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Platform leverage: com base em sua plataforma e na base instalada de dispositivos, a Apple gera mais de $100bn (115 trilhões de won) em receita
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A receita total da Apple é mais de 20 vezes o tamanho do mercado fonográfico
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Mais dinheiro está sendo despejado no ecossistema de startups de tecnologia ($100bn, 115 trilhões de won)
→ A escala voltou ao nível da bolha das pontocom, mas agora os investimentos são feitos com base na realidade, não apenas em promessas
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O valor atual da Tesla assume que ela valerá mais do que toda a indústria automotiva somada
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As empresas de tecnologia vendiam ferramentas de contabilidade para grandes empresas, mas agora fazem parte da nossa vida
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GM, Ford e Chrysler representavam 20% dos lucros das empresas da Fortune 500 nos anos 1950
→ Então quem ganhou dinheiro com o Car-Commerce criado por esses carros vendidos? Detroit? Ou os varejistas?
2 comentários
As frases e os gráficos no material são muito bons.
Acho que pulei 2021.