- A venda dos produtos da OpenAI deixa de ficar presa a um único parceiro de nuvem, e o direito de venda exclusiva da Microsoft desaparece
- A OpenAI passa a poder buscar contratos também com nuvens concorrentes como a Amazon, ampliando seus canais de distribuição
- A Microsoft deixará de pagar participação na receita sobre os produtos da OpenAI revendidos em sua própria nuvem
- O ajuste não rompe a relação entre as duas empresas; ele altera em conjunto as cláusulas de exclusividade e divisão de receita do contrato existente
- Com a mudança na estrutura que ajudou a expandir a receita de nuvem da Microsoft no início do boom de IA, também surge espaço para mudanças na dinâmica competitiva do mercado de infraestrutura de IA
Pontos principais da mudança contratual
- Microsoft e OpenAI eliminaram o direito de venda exclusiva da Microsoft, permitindo que a OpenAI busque contratos também com concorrentes de nuvem como a Amazon.com
- Em troca, a Microsoft deixará de pagar participação na receita pelos produtos da OpenAI revendidos em sua própria nuvem
- As duas empresas anunciaram o contrato revisado em uma declaração conjunta
Mudança na estrutura de negócios
- A exclusividade anterior ajudou a expandir a receita de nuvem da Microsoft no começo do boom de IA
- Com esta mudança, a OpenAI passa a garantir margem para negociar também com outros provedores de nuvem além da Microsoft
- Ao mesmo tempo, a Microsoft reduz o ônus de dividir receita na estrutura de revenda dos produtos da OpenAI
Um novo equilíbrio na parceria
- A OpenAI deixa de vincular os canais de venda de seus modelos de IA a um único parceiro
- A Microsoft abre mão da posição exclusiva na distribuição dos produtos da OpenAI em troca do fim do compartilhamento de receita na revenda
- A relação entre as duas empresas não representa uma separação completa; o ajuste muda em conjunto as cláusulas de exclusividade e divisão de receita do contrato existente
Efeitos diretos no mercado
- Com a OpenAI, criadora do ChatGPT, podendo negociar também com nuvens concorrentes como a Amazon.com, os canais de distribuição de modelos de IA podem se ampliar
- Com a mudança na estrutura exclusiva que contribuiu para a vantagem inicial da Microsoft, pode haver alteração na dinâmica competitiva do mercado de infraestrutura de IA
- O alcance confirmado neste anúncio se limita ao conteúdo do ajuste contratual descrito na declaração conjunta e na reportagem da Bloomberg
1 comentários
Comentários do Hacker News
Acho que a Google pode ser a maior beneficiada disso tudo
Quase todos os laboratórios de IA de ponta usam TPU, e a OpenAI era quase a única exceção por causa do acordo de exclusividade com a Microsoft
Como a TPU Gen 8 também foi lançada neste mês, parece bem possível que a OpenAI passe a considerar seriamente o uso de TPUs
A maioria sempre sofre com falta de compute, então, se houver capacidade ociosa de TPU, acabam adaptando pelo menos parte do sistema para rodar lá
A plataforma dela para inferência é bem forte, e a Siri não consumiu custos particularmente grandes
O acordo Apple/Gemini também é interessante, e a Google continua parecendo disposta até a piorar deliberadamente a própria experiência na Apple para tentar fazer os usuários migrarem
Dá para tirar tranquilamente frases tipo "opinions are my own"
Não sei se usa TPU também, mas pelo menos ela já está conectada ao Google Cloud
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/openai-taps...
Esse acordo parece favorável demais para a OpenAI, então não fica claro de imediato por que a Microsoft aceitou
O acordo anterior provavelmente estava prendendo demais a OpenAI e tornando o próprio investimento arriscado, especialmente agora que surgiram concorrentes sérios como a Anthropic, então parece que sentiram necessidade de afrouxar as condições
Ela não vai simplesmente deixar evaporar um investimento de dezenas de bilhões de dólares
No texto mais recente do Ben Thompson, ele diz que a Microsoft deslocou clientes externos para dedicar sua infraestrutura à OpenAI, então esse ajuste parece mais uma tentativa de recuperar folga de capacidade
E como a Microsoft detém algo em torno de 15~27% da OpenAI, se o contrato estava prejudicando mais a OpenAI do que a própria Microsoft, faz sentido mudar os termos
Microsoft will no longer pay a revenue share to OpenAIparece uma condição bem boaEla ainda mantém o status de principal provedora de nuvem, então, se a qualidade do Azure melhorar, isso pode virar uma máquina de imprimir dinheiro enquanto a OpenAI continuar lançando bons modelos
Com isso, a OpenAI deixa de ficar presa ao Azure e pode ir também para a AWS
Então o Azure até parece estar numa situação bem delicada
https://news.ycombinator.com/item?id=47616242
https://www.linkedin.com/posts/andy-jassy-8b1615_very-intere...
Basta olhar as discussões no GitHub para ver o estado da coisa
[1] https://github.com/orgs/community/discussions/10539
Além disso, como a OpenAI disse que está migrando para B2B e enterprise, é natural disponibilizar os modelos em várias nuvens
A frase sem fosso do memorando interno da Google ainda parece correta
O Deepseek v4 é realmente bom o suficiente pelo preço, e bastante impressionante
Mas, seja modelo caro ou barato, a confiabilidade continua baixa, eles ainda cometem erros bobos, e qualquer código gerado precisa ser revisado
No fim, continuo achando que o Deepseek v4, assim como outros modelos como o Claude Opus, é só um gerador que segue distribuições de tokens sem um processo real de pensamento
Eu ainda preciso estar no volante entendendo tudo, e só reduzir digitação não me dá tanta alavancagem assim
Em compensação, para revisão eu preciso do modelo mais inteligente possível
Quero que ele realmente investigue minhas mudanças até o fim
Recentemente passei 2 semanas caçando um problema de SQLite query plan, e nem vários agentes nem o GPT-Pro suspeitaram disso
Também porque não era totalmente reproduzível, mas fiquei com a impressão de que problemas no planejador SQL talvez sejam um buraco nos dados de treino
Talvez o Mythos consiga enxergar esse tipo de coisa
Mesmo que isso abale as bases do setor, dá para ver claramente que um novo tipo de inteligência está surgindo aqui
O verdadeiro fosso ainda está nos dados e na base de usuários
Mesmo quando surgem novos modelos ou técnicas, com o tempo isso acaba se espalhando como biblioteca gratuita que qualquer um pode usar
Mesmo depois de eu complementar o contexto e repetir mais de doze vezes que ainda não estava resolvido, ambos continuaram repetindo praticamente o mesmo raciocínio, só com palavras diferentes
A única diferença era o preço, e o Deepseek fez isso por 1/40 do custo via API
O Deepseek V4 Pro está com 75% de desconto agora, mas ainda assim estamos falando de algo como 3 dólares contra 20 dólares
No começo, o Nadella parecia segurar a OpenAI com firmeza, mas nos últimos anos dá a impressão de que a Microsoft só vem atendendo às exigências da OpenAI
Fico me perguntando por que ela está agindo de forma tão fraca e não exercendo mais controle
Também acho estranho que a Microsoft já tenha tido 49% da OpenAI e agora tenha caído para 27%
Se eu tivesse 49% de uma empresa cuja hype supera o produto e que ainda nem encontrou mercado, mas que já vale trilhões, eu venderia parte dessa participação e montaria poder de fogo de verdade para contribuir com resultado financeiro real
Pela valuation atual, isso só se justifica se a OpenAI esmagar completamente os concorrentes, então não fazer hedge me parece mais irresponsável do que prudente
Em um dos meus projetos, quando o Bitcoin doado atingiu uma máxima histórica, vendi metade, e quando bateu outra máxima histórica eu ainda estava com o restante
Não maximizei o lucro, mas foi mais do que suficiente para o objetivo e ainda deu um retorno muito bom dentro do razoável
Só para constar, não considero crypto um investimento, apenas foi assim que recebi a doação
Parece aquela situação em que dever 100 dólares ao banco é diferente de dever 100 milhões
O Sam usou isso como ferramenta de marketing e recrutamento, mas depois acabou virando um entrave
Para transformar a OpenAI num negócio plenamente capitalista, era necessário desmontar essa estrutura, e como o controle estava com a entidade sem fins lucrativos, seria preciso oferecer algo em troca da transferência de poder
Depois dessa longa negociação, a Microsoft ficou com 27% de participação, e agora a chance de um conselho de ética paralisar a empresa diminuiu
Mas, na prática, a composição dos conselhos da parte sem fins lucrativos e da parte com fins lucrativos é quase a mesma e, depois da tentativa de golpe fracassada, ambos parecem basicamente subordinados ao Sam
A OpenAI poderia ser fechada e reaberta em outra entidade jurídica parecida, ou a Microsoft poderia desmontar a empresa na prática por meio de litígio
No fim, do ponto de vista da Microsoft, é melhor garantir 27% do que acabar sem nada
Isso pode só significar carregar uma mala ainda maior
Fiquei com a impressão de que o comunicado à imprensa que eu tinha visto foi totalmente reescrito em 10 minutos
A versão atual tem mais ou menos metade do tamanho da anterior, e antes o texto soava como uma parceria muito mais profunda, não apenas uma questão de "simplification" ou "flexibility"
Havia também um monte de salada de palavras sobre AGI, e uma frase dizendo que o Azure manteria exclusividade sobre o produto de API, mas não sobre outros produtos, o que a nova versão parece contradizer
Já nem sei o que foi que eu vi
Li uma vez, voltei para conferir de novo e o conteúdo tinha mudado completamente
Claro, é brincadeira, mas esse futuro também não parece tão distante
A Microsoft venceu o round 1, mas agora está muito para trás
Não é fácil desperdiçar uma mão tão boa nesse nível, e parece o tipo de situação em que o CEO deveria sair
Um efeito colateral interessante disso é que o Google Cloud talvez se torne o único hiperescalador capaz de revender os modelos dos três laboratórios
Posso estar lendo errado, mas, se for verdade, é uma mudança bem grande
Também não vejo por que a Google permitiria que outras nuvens revendessem o Gemini
Nesse caso, os GCP credits podem ficar bem mais úteis na prática
Esse movimento parece uma retirada da Microsoft
Juntando com outras notícias recentes da empresa, parece que ela está caminhando para colocar apenas uma IA boa o bastante nos próprios produtos
A Microsoft provavelmente sabe que só o bundle do Office 365 já consegue atrair muitos clientes corporativos
Parece que os hiperescaladores agora estão reconhecendo que as novas empresas de modelos fundacionais podem valer mais do que eles próprios
A Anthropic parece ter uma chance real de ultrapassar a receita da AWS no ano que vem, e algo parecido pode acontecer com a OpenAI no Azure
Há 3 anos, modelos fundacionais pareciam apenas mais um recurso dos hiperescaladores, mas agora são os hiperescaladores que começam a parecer parte da cadeia de suprimentos
Até o ano passado, muita gente dizia que IA era bolha, que a demanda era fraca e que até projetos-piloto estavam fracassando
As empresas de modelos tinham convicção, mas pareciam achar que ainda havia tempo para construir seus próprios datacenters aos poucos
Só que em algum momento entre o fim do outono e o inverno algo mudou, o desempenho dos modelos cruzou um limiar, a demanda explodiu e continuou explodindo
Agora as empresas de modelos estão correndo atrás de capacidade de compute de qualquer jeito, então vão fechar qualquer acordo possível com hiperescaladores
No fim, a questão central é se essas empresas de modelos conseguem obter o compute de que precisam sem na prática se vender aos hiperescaladores por inteiro