AI consumirá chips de memória em massa e elevará o preço dos dispositivos

• O crescimento explosivo dos data centers de IA está fazendo com que a demanda por RAM supere a oferta, provocando uma escassez global de memória
• O preço da DRAM subiu 50% em relação ao trimestre anterior, e é esperado um aumento adicional de 40% no próximo trimestre, sem perspectiva de queda até 2026
• Grandes fabricantes, como a Micron Technology, estão concentrando a produção em memórias avançadas para IA, o que leva à redução da oferta de chips para PCs, smartphones e eletrodomésticos
• Sistemas de treinamento e inferência de IA exigem memória de grande capacidade e alta largura de banda, o que torna impossível ajustar a demanda no curto prazo
• Especialistas alertam para a continuidade do gargalo de oferta até a entrada em operação de novas fábricas em 2027 e para a pressão de alta nos preços dos dispositivos

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Escassez global de chips de memória

• A expansão da computação em nuvem e dos data centers ligados à IA fez disparar a demanda por determinados chips de memória, causando falta de oferta
  • Com isso, cresce a possibilidade de alta nos preços de vários eletrônicos, como smartphones, computadores e consoles de videogame
  • Avril Wu, da TrendForce, comentou: “Se você quer comprar um dispositivo, deve comprar agora”
• A RAM é um componente essencial para executar vários aplicativos ao mesmo tempo e reproduzir vídeo com fluidez
  • A demanda está cerca de 10% acima da oferta, e os fabricantes vêm pagando preços mais altos a cada mês

Disparada no preço da DRAM

• No 4º trimestre de 2025, o preço da DRAM subiu 50% em relação ao trimestre anterior
  • Quem quiser entrega antecipada precisa pagar um preço 2 a 3 vezes maior
• A TrendForce prevê um aumento adicional de 40% no próximo trimestre e avalia que não haverá queda de preços até 2026
• Essa disparada é apontada como resultado principal da demanda explosiva dos data centers de IA

Como a IA está devorando memória

• Data centers de IA precisam de grandes volumes de memória junto com GPUs
  • Sanchit Vir Gogia, da Greyhound Research, explica: “As cargas de trabalho de IA são construídas em torno da memória”
• Os sistemas de treinamento e inferência de modelos de IA exigem memória em larga escala e contínua, alta largura de banda e proximidade com as unidades de processamento
  • Por essas características, reduzir a demanda implica queda inevitável de desempenho

Fabricantes e reação do mercado

• A Micron Technology, uma das principais fabricantes globais de RAM, registrou resultados acima do esperado com o aumento da demanda por IA
  • O CEO Sanjay Mehrotra afirmou: “A situação em que a oferta não acompanha a demanda vai continuar”
• Os fabricantes estão mudando a produção para memórias avançadas voltadas à IA, o que reduz a oferta de chips para PCs, dispositivos móveis e TVs
  • O COO da Dell, Jeff Clarke, disse: “Esse aumento de custo será repassado ao consumidor”

Gargalo de oferta e perspectivas futuras

• Especialistas apontam que não há solução de curto prazo
  • As fábricas atuais devem atingir o limite de capacidade de produção até o fim de 2026
• A nova fábrica da Micron em Idaho deve entrar em operação em 2027, e até lá a escassez de oferta deve continuar
• Com isso, é alta a chance de que os fornecedores de memória continuem elevando os preços

[GN⁺]

Comentários do Hacker News

• Não consigo parar de pensar que hoje em dia tudo em que os LLMs tocam parece estragar
  Dá para citar gráficos no estilo Ghibli, atendimento ao cliente, conteúdo da internet e até as ações da Oracle
  Agora parece que até os chips estão sendo afetados. Fico me perguntando se isso só vai parar quando abrirmos mão de toda a tecnologia

  • Não sei se dá para parar. Acho que isso só vai esfriar quando o blablablá dos CEOs passar a ser tratado como ar. A rejeição a conteúdo gerado não vai desaparecer
  • Assim como a moda do clipart no antigo MS Word, os LLMs de agora estão numa fase parecida
    No começo todo mundo usa mal, mas aos poucos encontra um nível adequado de uso. O problema não é a tecnologia em si, e sim o ciclo de hype superaquecido
  • Algumas pessoas veem a tecnologia se deteriorando e se afastam, mas a maioria não
    No fim, parece que as grandes empresas vão monopolizar ainda mais a atenção das pessoas
  • Eu já me afastei das redes sociais no começo dos anos 2010
    Estou tentando reduzir minha dependência de tecnologia e reaprender hobbies offline e networking humano
    Pretendo usar a internet só no mínimo necessário para trabalho e coordenação de encontros
  • Tenho minhas dúvidas sobre a frase “a Oracle era uma das empresas de tecnologia mais sólidas do mundo”

• A IA está consumindo recursos computacionais limitados de forma ineficiente
  Um PC gamer intermediário consegue lidar com gráficos em alta resolução, codificação de vídeo e compilações grandes, mas com o mesmo equipamento até um LLM local comum já sofre
  Modelos de empresas como OpenAI e Anthropic exigem recursos muito mais caros. Esses recursos teriam sido mais úteis em previsão do tempo ou pesquisa contra o câncer

  • Nos últimos 2 anos, as especificações de PCs e notebooks de entrada estão até regredindo
    RAM de 8GB, CPU barata, sem GPU. Enquanto isso, o sistema operacional e os softwares ficam cada vez mais complexos e instáveis
    Com a indústria focando só em IA, isso vai ser um grande retrocesso para estudantes e pesquisadores
  • É preciso definir o que significa “eficiente”
    Os investidores de hoje acreditam que, na IA, a eficiência de converter GPU e RAM em dinheiro é maior, por isso pagam mais pelo mesmo hardware

• Há preocupação de que um pequeno número de empresas esteja usando a IA para elevar o preço dos recursos computacionais e empurrar o resto da humanidade para fora do mercado

  • Se a IA realmente der certo, as pessoas comuns vão enfrentar ao mesmo tempo desemprego e explosão no preço dos recursos
  • Esse fenômeno também aparece de forma parecida nos mercados de imóveis e private equity
  • No curto prazo, parece que tudo está sendo sacrificado para reduzir o custo de mão de obra em tecnologia. No fim, é uma estrutura que empobrece o indivíduo
  • Se a oferta aumentar, o preço de equilíbrio pode se manter. Com economias de escala, pode até cair
  • Agora não é só uma simples “febre da IA”, mas uma questão de prioridade de acesso a recursos escassos

• Nos últimos 2 anos, a regressão do hardware de entrada ficou evidente
  8GB de RAM, CPU barata, sem GPU. Enquanto isso, o sistema operacional está pesado e instável. Parece que a indústria só pensa em IA
  Isso vai causar um grande impacto sobretudo em estudantes e na comunidade científica

  • Até meu M3 Max MacBook Pro leva 2 segundos para abrir o Slack. A maior parte do software é indiferente a desempenho
    Há exceções como o Zed, mas no geral a otimização ficou em segundo plano
  • A ausência de GPU vem da melhora no desempenho das GPUs integradas nos últimos 5 anos. dGPUs baratas sempre foram mais marketing do que outra coisa
  • O problema não é o hardware, e sim o software ineficiente
    No Linux, com a mesma configuração, tudo roda de forma bem mais suave. O problema são as tarefas de fundo desnecessárias do Windows 11
    Queria que a Microsoft criasse um modo para máquinas modestas
  • Eu ainda uso tranquilamente um desktop de 11 anos atrás (8GB de RAM). Até o Mint 22.x roda sem problemas
    Mas o chat do YouTube continua com um vazamento de memória terrível
  • Há 10 anos, 16GB de RAM era especificação de ponta. Agora estamos voltando a um nível mais realista
    Isso talvez faça com que o software seja escrito de forma mais eficiente

• Acho que chegou a hora de o governo coreano intervir no problema da distorção na oferta de memória
  Como SK hynix e Samsung estão fornecendo HBM e DRAM avançada em massa para empresas de IA, outras indústrias podem acabar prejudicadas
  Dentro da própria Samsung, a divisão MX (smartphones) não consegue garantir prioridade de fornecimento da divisão DS (memória)
  Isso é um sinal de risco para a economia coreana, altamente dependente de exportações

  • Se nem dentro da Samsung é possível garantir memória de forma estável por causa da demanda dos hyperscalers, então o problema é sério
  • O fato de a Micron ter perdido espaço no mercado também influencia. Empresas como a Kioxia talvez precisem considerar produzir DRAM

• A falta de DRAM não é só um problema de PCs ou celulares
  Carros, aviões, controle de tráfego, controle industrial e infraestrutura pública — todos os sistemas dependem de DRAM
  Fico preocupado com o impacto disso em todas essas áreas

  • Felizmente, microcontroladores industriais usam processos antigos de 45nm ou mais, então não competem com memória de ponta
    O mundo funcionava bem com DDR3
  • A quantidade de DRAM em um carro elétrico é parecida com a de um smartphone. Por isso, é menos sensível a aumento de preço

• Felizmente, hoje em dia ainda dá para usar bem um iPhone usado de 4 anos, um Mac da série M ou um notebook Linux
  Para quem realmente precisa de alto desempenho pode ser difícil, mas para a maioria adiar a compra por 1 ou 2 anos é tranquilo

  • Concordo. Mas para quem usa self-hosting ou homelab, o impacto é grande
    A discussão continuou neste post

• Não faz sentido exagerar no discurso de crise
  Se for bolha, logo estoura; se não for, a produção vai se adaptar

  • Acho que a maior parte dos problemas será resolvida em até 24 meses

• No fim, o custo dos data centers de IA será pago por todos nós comprando PCs, notebooks e celulares mais caros
  Enquanto isso, as empresas de IA lucram com contratos baratos

• Fico curioso por que fabricantes de memória como a Crucial estão reduzindo produtos para consumidor e focando em IA
  Se a rentabilidade é baixa, não entendo por que aceitariam o risco de fortalecer concorrentes

  • A Crucial reduziu a produção nas fábricas e, quando a demanda por IA explodiu, mudou para vender chips voltados à IA
    Chips para IA são 3 a 4 vezes mais caros que os de consumo e têm margem maior
    No fim, o motivo é alta de curto prazo nas ações e maximização do lucro. O mercado é dominado por três grandes empresas e estruturalmente frágil
  • Criar uma linha de consumo dedicada a IA é arriscado
    O ciclo de desenvolvimento é longo, a demanda é incerta e ainda existe a possibilidade de a febre da IA esfriar