- A WD anunciou que todo o volume de produção de discos rígidos de 2026 já está esgotado
- Como o mercado consumidor representa apenas 5% da receita total, a prioridade para consumidores comuns diminui, o que pode levar a oferta limitada e alta de preços
- Com a demanda explosiva das empresas de IA, os preços de diversos produtos de hardware, como memória, CPU e consoles, estão subindo
- A maior parte do volume foi destinada aos 7 principais clientes, e parte já está sob contrato para 2027 e 2028
- A situação atual mostra que o forte aumento da demanda por hardware da indústria de IA pode se prolongar no longo prazo
Situação da oferta de discos rígidos da Western Digital
- A Western Digital anunciou que a capacidade de armazenamento em discos rígidos da produção de 2026 já foi totalmente vendida
- O CEO Irving Tan afirmou, em uma recente divulgação de resultados, que o ano-calendário de 2026 está “praticamente esgotado”
- Isso significa que, já em fevereiro, a produção com mais de 10 meses pela frente havia sido toda vendida
- Os 7 principais clientes da empresa garantiram a maior parte da capacidade de armazenamento,
- e 3 deles já assinaram contratos também para a produção de 2027 e 2028
Redução do peso do mercado consumidor
- A Western Digital está migrando para uma estrutura de receita centrada em clientes corporativos
- Atualmente, o mercado consumidor representa apenas cerca de 5% da receita total
- Com isso, há grande chance de a oferta de discos rígidos para consumidores comuns ficar limitada
- Clientes corporativos, especialmente empresas ligadas à IA, estão ocupando a prioridade da produção com sua demanda em larga escala
A escassez de hardware causada pela indústria de IA
- O crescimento explosivo das empresas de IA elevou fortemente a demanda por hardware de computador em geral
- Os preços de várias categorias de produtos, como CPU, GPU, memória e consoles, continuam subindo
- A escassez de memória já está afetando todo o setor
- Fabricantes de PCs vêm repetidamente aplicando aumentos nos preços de RAM
- Também há relatos de que a Sony estaria considerando adiar o lançamento do próximo PlayStation para depois de 2027
Perspectivas futuras
- O anúncio da Western Digital mostra que a demanda da indústria de IA por dispositivos de armazenamento e memória continua crescendo
- No momento, a tendência é de continuidade da escassez de oferta e da alta de preços
- Ainda assim, alguns também mencionam a possibilidade de investidores saírem do mercado por preocupações com uma bolha de investimentos em IA
- Até lá, a tendência é que a alta de preços para o consumidor e a falta de produtos continuem
2 comentários
Depois da RAM, agora parece que são os HDs. A IA parece ter virado a principal culpada por aumentar o preço dos computadores.
Comentários do Hacker News
O mercado está sendo distorcido por capital irracional
Normalmente, quando os preços sobem, a oferta aumenta e o mercado encontra equilíbrio, mas agora governos e investidores estão subsidiando IA em larga escala, então não importa o quão altos os preços da oferta fiquem
No fim, quando o dinheiro fácil secar, ficará claro quanto as pessoas realmente estão dispostas a pagar por IA
Os preços precisam subir o bastante para que os fabricantes ganhem confiança para construir novas fábricas de discos rígidos
Mas, se esse boom for temporário, eles inevitavelmente serão cautelosos ao investir por causa do risco de excesso de oferta em alguns anos
O capex necessário para construir uma nova fábrica é enorme
Eles também ainda lembram do prejuízo causado por investimentos excessivos na época da pandemia, então estão sendo cuidadosos
Não é só por causa de governos ou investidores; existe, sim, parte de bolha no setor como um todo, mas também há sinais de que uma parte considerável da demanda vai continuar
Neste ciclo, algumas empresas vão parecer gênios e outras, idiotas
Mesmo que IA não seja uma bolha, em algum momento os investimentos em novas instalações inevitavelmente vão desacelerar
Quando uma empresa líder tem sucesso, todo mundo corre atrás, os preços ficam distorcidos e no fim tudo desaba com excesso de oferta
É um padrão que se repete, como no boom dos ISPs no começo dos anos 2000 ou na proliferação dos serviços de streaming
Estou pensando em comprar notebooks usados com antecedência
No futuro, os computadores pessoais podem ficar tão caros que possuir um pode se tornar difícil
Talvez não dê mais para comprar usados pelos canais oficiais, e a pessoa tenha que soldar peças por conta própria ou achar componentes no lixo eletrônico
No fim, a estrutura pode virar uma em que as big techs “alugam” computadores em nuvem enquanto ficam com os dados
Google e Apple querem aparelhos fechados, e empresas de cloud/IA querem clientes fracos
Meu notebook de 2009 ainda funciona bem, tirando o navegador
Como a maior parte do trabalho intelectual acontece em SaaS baseado em navegador, no fim isso pode ser substituído por uma combinação de celular + estação dock
As peças em si têm valor, então são removidas e vendidas separadamente
Agora isso até parece sorte
Toda a indústria tecnológica moderna depende, na prática, de uma única empresa: a TSMC
Todas as principais fábricas ficam numa ilha sob risco de invasão e, ainda por cima, dependem dos equipamentos da ASML
A indústria de discos rígidos também está concentrada em poucas empresas, então a estrutura de risco é parecida
No fim, chega-se a um mundo em que só existe uma pessoa que sabe determinada tecnologia, e o sistema se torna extremamente frágil
Mostra o quanto uma economia guiada por MBAs pode ser absurda
Fico pensando se isso é exatamente a estratégia de "picks and shovels"
A dúvida é se fabricantes de componentes podem ser mais lucrativos do que as empresas de IA
Fico me perguntando por que as empresas precisam de tantos discos rígidos
Dados de texto não ocupam tanto espaço assim, então fora alguns modelos de vídeo não parece haver motivo claro
Coletam grandes volumes de áudio e vídeo ou mantêm várias cópias
Um custo anual de armazenamento de US$ 2 milhões não é algo que preocupe quando comparado a um custo de computação de US$ 500 milhões
Veja a matéria do Washington Post
Recentemente, na empresa, tentamos encomendar 72 discos de 24 TB para servidores,
No ano passado isso era possível, mas neste mês só dava para conseguir até 20 TB
Uma opinião foi que isso é o resultado da atitude de “não quero escrever funções eu mesmo, vou deixar para a máquina de plágio”
Existem áreas em que implementar tudo manualmente é perigoso, como segurança ou criptografia
O problema é a lavagem de copyright, não o simples reuso de código, que pode ser razoável
Aumenta a quantidade de documentos falsos gerados por avatares de IA tagarelando, e a única métrica de sucesso é a “taxa de adoção de IA”
A verdadeira tragédia é depender de serviços externos de IA sem verificar se o efeito compensa o custo
Eles só reproduzem dados de treinamento literalmente sob prompts específicos
Assim como humanos, também incluem erros e contradições, e produzem falhas parecidas com as de um desenvolvedor cansado escrevendo código madrugada adentro
Por isso, há quem ache difícil chamar isso de plágio em essência
Meu PC foi montado com peças de 2014
Sempre que os preços de GPU, RAM e HDD sobem, eu só torço para que nada quebre
Antes, com US$ 700 dava para montar uma configuração intermediária; agora custa o dobro e o ganho de desempenho é pequeno
A febre da IA está sugando crescimento e lucro de tudo, de HVAC a hardware
A situação atual é um caso clássico de manual de decisões irracionais de mercado
O capital está girando sem lucro real, e a escassez de oferta está sendo artificialmente mascarada
Em alguns anos haverá uma enxurrada de armazenamento barato e GPUs, e as pessoas vão recolher os pedaços depois que as empresas de IA quebrarem
Sou fã de IA, mas ao mesmo tempo acho que uma enorme bolha financeira vai estourar em breve
Há ceticismo quanto à previsão de que peças baratas vão inundar o mercado