O conflito entre OpenAI e Microsoft está chegando ao ponto de ruptura

• A OpenAI está insatisfeita com a relação de parceria exclusiva com a Microsoft e chega a considerar levar os termos do contrato aos órgãos reguladores por possível violação antitruste
• No processo de transição corporativa e de preparação para abertura de capital, a aprovação da Microsoft é necessária, mas as negociações entre as duas empresas entraram em impasse em torno da participação acionária e da propriedade intelectual ligada à aquisição da Windsurf
• Atualmente, a Microsoft detém direitos exclusivos de comercialização e acesso antecipado a todos os produtos da OpenAI, além da posição de provedora exclusiva de computação via Azure
• A OpenAI tentou reduzir sua dependência da Microsoft ao construir secretamente seu próprio data center, chamado Stargate, e também deu sinais de que quer ampliar seu alcance comercial em parceria com outros provedores de nuvem
• A OpenAI está sob forte pressão de tempo, pois pode perder um investimento de US$ 20 bilhões se não se converter em uma corporação de benefício público até o fim deste ano, enquanto o conflito de interesses com a Microsoft continua se aprofundando

---

Contexto do conflito e principais pontos de disputa

De parceiros a concorrentes

• Em 2019, a Microsoft investiu US$ 1 bilhão na OpenAI e firmou uma parceria estreita, mantendo depois uma relação de colaboração técnica e comercial por seis anos
• No entanto, agora as duas passaram a concorrer diretamente em ChatGPT vs Copilot e em produtos corporativos de IA, e a Microsoft também opera secretamente até uma equipe própria de desenvolvimento de modelos

Aquisição da Windsurf e disputa sobre propriedade intelectual

• A OpenAI adquiriu recentemente a startup de código Windsurf por US$ 3 bilhões
• A Microsoft tem, por contrato, o direito de acessar toda a propriedade intelectual da OpenAI, mas a OpenAI quer proteger ao menos a IP da Windsurf
• Esse tema está funcionando como um catalisador para aprofundar a desconfiança mútua

Mudança na estrutura corporativa e disputa por participação

• A OpenAI está tentando se converter de organização sem fins lucrativos em uma empresa com fins lucrativos de benefício público (PBC), com o objetivo de viabilizar uma abertura de capital e captar grandes investimentos
• A Microsoft exige uma participação maior na nova entidade, enquanto a OpenAI não aceita esse nível de exigência
• Caso essa transição atrase por causa do conflito, existe o risco de perder os US$ 20 bilhões de investimento prometidos

Preocupações com monopólio e risco regulatório

• Como carta de pressão nas negociações, a OpenAI está considerando pedir uma investigação regulatória sobre condutas anticompetitivas da Microsoft
• De fato, a Federal Trade Commission (FTC) dos EUA já está investigando os investimentos em IA da Microsoft e sua relação com a OpenAI
• Se uma campanha pública de críticas e contato com reguladores realmente se concretizar, a parceria entre as duas empresas pode ser abalada em sua base

Debate sobre AGI (inteligência artificial geral) e condições de encerramento do contrato

• A Microsoft quer continuar tendo acesso à tecnologia da OpenAI mesmo após o fim do contrato, inclusive se o nível de AGI for alcançado
• Já a OpenAI quer garantir sua independência caso a AGI seja atingida
• Até mesmo sobre a própria possibilidade de chegar à AGI, as opiniões no setor se dividem entre iminente vs distante vs impossível

Resumo da situação atual

• As duas partes divulgaram oficialmente que as negociações continuam e que seguem otimistas quanto a uma cooperação de longo prazo, mas nos bastidores o jogo de pressão é intenso
• A OpenAI quer acesso a um mercado mais amplo e mais recursos computacionais, enquanto a Microsoft exige acesso tecnológico exclusivo e maior participação acionária
• Se o conflito se intensificar, a parceria de IA que já foi chamada de a mais bem-sucedida da história pode terminar em choque jurídico e empresarial

[kimjoin2]

É tipo aquele ditado: a pessoa é uma quando entra no banheiro e outra quando sai?

[GN⁺]

Comentários do Hacker News

• Compartilhando o link https://archive.ph/4HP14
• Hoje em dia questões antitruste estão em alta, e tenho a impressão de que, entre as big techs, a OpenAI é a empresa com menos vontade de competir por mérito próprio. Primeiro, alegou que seria melhor para todos se livrar de suas obrigações como organização sem fins lucrativos; depois, passou a defender a necessidade de regulação de IA, mas num nível suficiente para barrar novos concorrentes sem afetar seu próprio negócio. Agora, também parece querer se livrar do contrato que assinou com a Microsoft. Quando se fala em comportamento anticompetitivo, normalmente se pensa em abuso de poder de mercado, mas no caso da OpenAI é curioso ver essa postura de tratar como “problema social” qualquer fator que atrapalhe seu domínio do setor de IA, esperando que o governo resolva isso em seu favor
• Sobre a informação de que “pretendia levar uma questão antitruste envolvendo a parceira aos reguladores”, acho que a estratégia de ameaçar denunciar a Microsoft ao governo não é exatamente uma posição vantajosa
  • Ao ler essa matéria, imaginei que a própria OpenAI tenha vazado isso para o WSJ. Vejo o vazamento em si como um sinal de que a posição da OpenAI é fraca. A ameaça de uma denúncia antitruste também não parece eficaz, porque esse tipo de medida anda devagar, então a OpenAI dificilmente conseguiria uma solução imediata. No fim, isso pode apenas prejudicar a Microsoft e reforçar a imagem de que a OpenAI é uma parceira arriscada
  • Discordo. Como a política antitruste do governo ultimamente está ficando cada vez mais vaga em seus critérios, é natural que empresas recorram a lobby e influência. Isso fica ainda mais fácil quando há políticos sem princípios. O ponto de referência aqui é o desaparecimento de um “padrão objetivo de bem-estar do consumidor”
  • A própria estrutura do investimento de US$ 13 bilhões em 2023 foi desenhada para contornar de forma engenhosa a regulação antitruste. Depois disso, a Microsoft fez investimentos voltados ativamente a evitar fiscalização regulatória, e a parceria recente entre Meta e Scale AI é outro caso de tentativa de escapar da malha legal
• Entendo por que não havia muitos rumores até agora sobre a aquisição da Windsurf. A citação da matéria diz que as duas empresas estão em conflito sobre os termos para adquirir a Windsurf por US$ 3 bilhões. Pelo contrato atual, a Microsoft tem acesso a toda a propriedade intelectual (IP) da OpenAI e já possui serviços concorrentes próprios, como o GitHub Copilot. Por isso, a OpenAI estaria tentando impedir que a Microsoft tenha acesso ao IP da Windsurf
  • Se já existe um contrato que dá à Microsoft acesso a todo o IP da OpenAI, então por que a OpenAI quer adquirir a Windsurf?
  • Acho que a diretoria da OpenAI é bastante ingênua
• Há poucos dias também saiu a notícia de que a OpenAI está usando o Google Cloud para garantir mais capacidade computacional (matéria relacionada). Lembro que, quando a Microsoft investiu na OpenAI, o acordo era de que ela usaria apenas o Azure
  • O Azure também aluga capacidade de servidores da Coreweave. Pelo que sei, o contrato direto com a Coreweave também foi cancelado. Para uma empresa desse porte, diversificar recursos de nuvem é uma escolha natural
• Ao ver na matéria que a OpenAI não quer repassar o IP da Windsurf à Microsoft, lembrei que no passado Sam Altman chegou a pedir ao governo que abolisse a própria propriedade intelectual
  • Casos assim mostram, no fim das contas, que não existe princípio algum. O critério real de decisão se resume a “isso ajuda a gerar lucro?” ou “isso melhora minha posição?”
  • Esse tipo de argumento serve apenas a si próprio, não a todos
• A OpenAI se apresenta como se fosse uma empresa pequena e inovadora, dizendo que tudo o que atrapalha sua transformação numa empresa de trilhões de dólares é anticompetitivo, mas o volume de investimento que recebeu é absurdamente grande em relação à sua receita. O que é realmente anticompetitivo é SoftBank, MS e outros investidores despejarem bilhões de dólares numa única empresa, sufocando outras startups. Se o governo fosse intervir em algum ponto, talvez fosse mais eficaz bloquear novos investimentos na OpenAI
• Fico imaginando como seria se a OpenAI não estivesse presa ao Azure. Cada nuvem tem seus melhores serviços, e não vejo a estratégia de usar várias nuvens ao mesmo tempo como um sonho irrealista
  • Com o caixa que a OpenAI tem, ela poderia desenvolver uma camada de abstração sob medida para diferentes nuvens, introduzindo ou não a complexidade do Kubernetes. Aliás, o codinome interno era Goober Yetis
  • Na prática, a OpenAI está presa ao recurso computacional de “alguém”, isto é, ao fornecedor mais barato. Pelo que sei, quase não tem hardware próprio. Como as megacorporações de nuvem já garantiram GPU e data centers de antemão, no fim não resta muita opção além de se alinhar ao parceiro que oferecer o maior desconto. A escala de computação de que a OpenAI precisa supera todos os outros fatores
  • A OpenAI não está presa ao Azure wiki da Stargate LLC
  • Qualquer organização acima de certo porte, especialmente quando custo de nuvem pesa muito, cria uma camada de abstração preparada para operar em várias nuvens. Isso dá poder de negociação e permite colocar diferentes provedores para competir entre si por condições melhores
• Imagine essas grandes empresas fazendo denúncias antitruste umas contra as outras enquanto mantêm cláusulas legais extremamente explícitas e anticompetitivas que impedem os próprios usuários, mesmo tendo propriedade sobre seus dados, de personalizar livremente a IA