- Segundo a Bain&Company, o consumo global de luxo totalizou €1,48 tri (2.330 trilhões de won) em 2024, uma queda de 1% a 3% em relação a 2023
- O mercado de luxo é composto por três principais segmentos — automóveis de luxo, bens pessoais de luxo e hospitalidade de luxo — que representam 80% do mercado total
- O consumo de luxo baseado em experiências (viagens, eventos sociais) aumentou, enquanto o mercado de bens pessoais de luxo encolheu pela primeira vez em 15 anos
- Em especial, com a queda na preferência dos consumidores da Geração Z por marcas de luxo, a base de clientes do setor encolheu em cerca de 50 milhões nos últimos 2 anos
Tendências de mercado por região
- Ásia-Pacífico
- O Japão registrou o crescimento mais rápido, impulsionado pelo efeito cambial e pelo aumento do consumo turístico
- A China continental mostrou forte desaceleração devido à queda na confiança do consumidor e ao aumento do turismo internacional, com receita 20% a 22% menor em 2024
- Europa e Oriente Médio
- A Europa manteve a trajetória de crescimento com o aumento da entrada de turistas, mas o Reino Unido e o Norte da Europa enfrentaram dificuldades devido à fraca demanda turística e à desaceleração do consumo local
- O mercado do Oriente Médio apresentou desempenho desigual entre países, com força dos Emirados Árabes Unidos (EAU)
- Américas
- Os Estados Unidos mostraram melhora gradual no crescimento trimestre a trimestre, apesar das oscilações na confiança do consumidor
- O Canadá teve desempenho fraco com a redução de turistas chineses, enquanto México e Brasil registraram crescimento positivo
- Mercados emergentes
- Até 2030, espera-se a entrada adicional de mais de 50 milhões de consumidores de luxo na América Latina, Índia, Sudeste Asiático e África
Tendências dos canais de distribuição
- As lojas outlet superaram as lojas de preço cheio e se consolidaram como principal canal de consumo
- Os canais online se normalizaram após a pandemia e mantiveram participação de 20% no mercado
- O mercado de luxo de segunda mão cresceu 7% (48 bilhões de euros) e tende a se expandir ainda mais com o público jovem e a tendência de consumo orientado a valor
Desempenho por categoria
- Os segmentos de cosméticos (especialmente perfumes) e eyewear (óculos) cresceram 3% a 5%, refletindo maior preferência por itens de luxo de menor porte
- O mercado de joias teve crescimento sólido, enquanto relógios, artigos de couro e calçados tiveram desaceleração na demanda
- O mercado de automóveis de luxo caiu 5%, com a demanda por modelos de alto padrão mantida, mas desaceleração no segmento intermediário
- Hotéis e hospitalidade de luxo cresceram 4%, com a oferta de experiências personalizadas como fator central
Tendências e mudanças no comportamento do consumidor
- O mercado de luxo perdeu 50 milhões de clientes no total, encolhendo para 350 milhões
- O segmento de clientes de topo (VIP) respondeu por 45% do consumo total (alta em relação aos 35% de 2021)
- A lealdade dos consumidores da Geração Z às marcas de luxo diminuiu, de forma mais evidente no Ocidente e no Japão
- Mais de 50% dos consumidores consideram os preços das marcas de luxo excessivamente altos
Perspectivas para 2025 e depois
- Em 2025, o mercado de luxo deve ter baixo crescimento (0% a 4%) e, até 2030, a expectativa é de crescimento anual médio de 4% a 6%
- Canais online e lojas monomarca devem se consolidar como principais canais de distribuição até 2030
- A oferta de experiências personalizadas com uso de IA e inovação tecnológica surge como diferencial competitivo central
- As marcas precisarão de estratégias para reforçar sua identidade, construir vínculos emocionais com os clientes e oferecer produtos e experiências diferenciados
Conclusão
- O mercado de luxo desacelerou levemente em 2024, mas no longo prazo deve crescer para um tamanho entre 2 e 2,5 trilhões de euros até 2030
- As marcas precisarão de reorganização estratégica para crescimento sustentável por meio de inovação tecnológica, criatividade e fortalecimento do relacionamento com o consumidor
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