Um novo mundo da IA - A New AI World

• Texto publicado na newsletter No Mercy/No Malice, de Scott Galloway
• O colunista do Financial Times Robert Armstrong comentou em um podcast que “existe uma nova visão na qual a IA se torna muito mais competitiva, os lucros são compartilhados e muito valor retorna aos consumidores”

A resposta é “Não”

• Surgiu uma nova tecnologia de produtividade impressionante, e mais do que isso, capaz de provocar dopamina
• Pessoas talentosas constroem uma espessa camada de inovação sobre a tecnologia (com financiamento do governo), e um pequeno número de CEOs usa storytelling para acessar capital barato e esmagar a concorrência com força bruta
• Essas empresas se envolvem em captura regulatória (regulatory capture) e viram capatazes das pessoas que elegemos, criando trilhões de dólares em valor para os acionistas: GPS, e-commerce, pagamentos, busca, redes sociais, streaming etc.
• A IA é uma tecnologia tão inovadora quanto as citadas acima, e já está batendo recordes de adoção entre consumidores e empresas
• Então, que organização poderá criar e sustentar trilhões de dólares em valor para os acionistas? A resposta é... “não”
• Marc Andreessen descreveu o DeepSeek como o “momento Sputnik da IA”, mas a metáfora está errada
• Isso não mostra um concorrente exibindo superioridade tecnológica, e sim destrói o mito de que este é um jogo do qual só nós (os EUA) participamos
  • Assim como a antiga União Soviética desfez a ilusão do monopólio americano com armas nucleares, na IA também há uma competição multinacional em andamento

Bicicletas & vacinas

• Bicicletas, tecnologias de saneamento, aviões, vacinas, Crispr etc. são casos em que os benefícios foram para a sociedade como um todo, não para um número minúsculo de acionistas
• A IA também tem características parecidas com tecnologias sociais de base, sustentadas por governos ou instituições de pesquisa e por open source, o que dificulta lucros monopolistas para uma empresa específica
  • Apoio governamental ou desenvolvimento universitário (internet, GPS, vacinas)
  • Open source ou domínio público (Linux, Python, Wikipedia, USB)
  • Básica demais para ser monopolizada (bicicletas, saneamento, aviões)
• Como resultado, os ganhos trazidos pela IA podem acabar sendo distribuídos ao público em geral (stakeholders), em vez de aos acionistas
• Mesmo no clima americano de busca excessiva por lucro, o avanço tecnológico que beneficia a sociedade inteira é importante

O que aconteceu na semana passada

• O fundo hedge chinês High-Flyer anunciou um chatbot de IA open source chamado DeepSeek
• O DeepSeek mostrou desempenho semelhante ao do ChatGPT, com custo de treinamento estimado em cerca de US$ 5 milhões, enquanto o custo de treinamento de um LLM da OpenAI é estimado em US$ 100 milhões
• Após o anúncio do DeepSeek, as ações da Nvidia caíram 17% em um único dia, apagando mais de US$ 500 bilhões em valor de mercado
• A avaliação foi de que este é um caso típico de uma empresa chinesa copiando de forma barata a IA cara dos EUA
• Não está claro se essa queda é apenas uma correção temporária ou o começo do estouro da bolha das ações de tecnologia

Gong (toque do sino)

• A notícia de que a SoftBank está buscando investir US$ 40 bilhões na OpenAI, avaliando a empresa em US$ 300 bilhões, parece um “sinal de topo de mercado”
• É o dobro da avaliação de apenas quatro meses atrás, aproximando-se do nível da ByteDance. Enquanto o múltiplo de receita da ByteDance é de 2,3x, o da OpenAI chega a 92x
• Os investidores de Masayoshi Son esperam retorno de venture capital (3x a 5x), o que significa que a OpenAI precisaria se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo

Precisamos nos livrar de Orville Wright

• A tecnologia da aviação trouxe mudanças revolucionárias e ganhos de produtividade, mas a maior parte do benefício foi para os consumidores
  • No passado, cruzar o Atlântico levava sete dias de navio a vapor e também custava caro
• A própria indústria aérea teve muitas perdas e margens baixas, numa estrutura em que o consumidor acaba ficando com a maior parte do valor

Flex fraco

• Quando os computadores pessoais se popularizaram, os ganhos de produtividade também foram enormes, mas os lucros dos fabricantes eram limitados
• A Gateway Computer já liderou o mercado, mas acabou sendo vendida para a Acer; mesmo a segunda maior fabricante de PCs precisava se preocupar com a própria sobrevivência
  • Isso porque o CEO sentia que havia um risco real de o caixa acabar
  • Com a notícia do DeepSeek, a Nvidia perdeu em um dia o equivalente em valor ao de 600 Gateways vendidas
• A IA também pode criar um valor imenso, mas talvez sejam os usuários — e não os fabricantes — que fiquem com a maior parte dos ganhos
• As vacinas também foram uma grande inovação na história da humanidade, e a Moderna, que chegou perto de US$ 500 na pandemia, hoje está em US$ 33. Para os acionistas, o valor das vacinas é efêmero
• Ativos privados podem se transformar em ativos públicos por vários motivos, e economistas usam termos diferentes para esse processo dependendo dos detalhes
  • “Descomoditização” (decommodification), “não exclusão por difusão” (non-excludability through diffusion) ou “comunização” (commonization)
  • Tudo significa: “não tem dinheiro aqui”

Roubo

• Surgiu uma controvérsia de que o DeepSeek teria usado a tecnologia da OpenAI por meio de “distillation”
  • A ironia de “uma IA roubou o trabalho de outra IA”
• Como a própria OpenAI também desenvolveu seus modelos usando em larga escala informações da internet, a discussão se mistura com propriedade intelectual e “Fair Use”
  • A OpenAI também carrega a contradição de ter usado dados de terceiros sob a alegação de “uso justo”
  • No passado, Steve Jobs criticou a Microsoft por plagiar a GUI, mas a Apple também se apropriou de ideias do Xerox PARC
• As restrições americanas à exportação de chips para conter a China acabaram, ao contrário, estimulando as empresas chinesas a desenvolver tecnologia própria
• Em vez de uma corrida dominada por capital massivo, a participação de atores diversos ao redor do mundo pode acelerar rapidamente o avanço da IA

Kong

• A expectativa de que uma ou duas empresas americanas dominariam o mercado de IA está ruindo, e está se formando uma estrutura competitiva com vários países e empresas
  • Está surgindo algo como um “Godzilla” exposto à radiação nuclear para enfrentar o grande dinossauro americano (King Kong) — Godzilla é uma metáfora para armas nucleares
• É estranho, mas ultimamente estou torcendo para o Canadá, a Dinamarca e o lagarto

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Resumo dos comentários deste texto

Comparação entre IA e blockchain - Richard McCue

• A IA será uma tecnologia amplamente distribuída, mas ele acha que ela não corresponde ao hype atual
• É possível comparar a evolução da IA às expectativas exageradas em torno do Bitcoin e do blockchain
• O blockchain, como livro-razão público, tem utilidade por sua resistência à adulteração
• O Bitcoin é um token recebido por mineradores em troca de manter o blockchain queimando combustível, mas não substitui moeda fiduciária por causa da baixa velocidade de transação (7 por segundo)
• A alegação de que a IA substituirá trabalhadores de escritório tem um lado exagerado
• A IA não é ruim para resumo e revisão, mas carece de profundidade de conhecimento
• O que a IA faz melhor é reconhecimento de padrões, e ela mostra excelente desempenho como ferramenta de apoio à leitura de mamografias
• É bem provável que a IA seja usada como ferramenta auxiliar em profissões específicas, e espera-se forte pesquisa e desenvolvimento nessa direção

Limites da IA - Steve Woods

• Se imaginarmos dois robôs de IA processando os mesmos dados pelos mesmos filtros, a diferença em relação aos humanos fica evidente
• Humanos desenvolvem ideias melhores por meio de colaboração e pensamento criativo, enquanto a IA não passa de uma máquina esperando o próximo prompt
• Se a internet deixar de receber novos dados, ela se tornará uma estrutura em loop infinito, como uma fita de Möbius
• Há preocupação com o fato de que o ambiente digital construído pela IA já estava, desde o início, cheio de guerra, sexo e dados narcisistas
• No fim, a IA se tornará uma entidade doente, afetada negativamente — o que talvez também signifique que os humanos que a criaram são entidades doentes

Crítica ao corte na pesquisa científica - Ted

• Trump e Musk estão tentando cortar o orçamento de pesquisa científica
• Foi proposta uma medida para limitar os custos indiretos (overhead) dos subsídios de pesquisa a 15%
• Toda a pesquisa universitária e sua contabilidade são divulgadas com 100% de transparência, mas o uso de subsídios governamentais por empresas como a SpaceX não é
• Ele acha provável que os custos administrativos da SpaceX ultrapassem 15%
• O argumento de que está tudo bem cortar verba de pesquisa porque universidades têm grandes fundos patrimoniais é errado
• Os fundos patrimoniais têm uso vinculado e não podem ser redirecionados livremente para bibliotecas ou novas pesquisas científicas

Musk e 'Atlas Shrugged' - Sandy Laube

• Para entender o comportamento de Musk, é preciso ler de verdade Atlas Shrugged
• No romance, pessoas independentes e competentes veem o fracasso do governo e da sociedade e tentam criar uma nova sociedade depois que tudo desmorona
• Musk parece se ver como John Galt

Musk e política internacional - JamesJesusAngleton's Ghost

• Faz uma comparação dizendo que Musk está agindo como Hugo Drax, o vilão de Moonraker
• Amigos de Musk ligados ao DOGE estão acessando informações importantes do governo americano, e serviços de inteligência estrangeiros poderiam abordá-los com estratégias de honeypot
• Musk seria uma figura não confiável, com padrões morais moldados pela África do Sul da era do apartheid
• Diante de seus amplos interesses comerciais com a China, argumenta que ele poderia trair os EUA e ir para a China
• Houve um tempo em que Musk recebia apoio global por Tesla, SpaceX e Starlink, mas agora estaria seguindo um caminho sombrio
• O fim de Musk não será como o de John Galt; é mais provável que a China o use como a Rússia usou Snowden

Cautela com o Deepseek - Craig Marshall

• O Deepseek é um modelo desenvolvido por um regime não confiável, e seu objetivo não é claro
• As informações fornecidas pelo Deepseek podem ser ainda menos confiáveis do que as de outras IAs
• Se o TikTok foi proibido, o Deepseek também deveria ser alvo de regulação
• Antes de falar em livre mercado, é preciso pensar primeiro na vigilância diante de regimes autoritários
• O livre mercado só pode existir em regimes onde se pode chamar o líder de “Ursinho Pooh” ou “laranja podre”

Impacto positivo da IA - Ania Gębka-Suska

• Ela concorda profundamente com o impacto positivo que a IA pode ter sobre a sociedade
• Está convencida de que a vida ficará mais rica com o avanço da IA
• Graças ao texto perspicaz de Scott, conseguiu expressar melhor sua visão otimista

A causa do fracasso da Gateway - J

• É possível que a arrogância tenha contribuído para a queda da Gateway
• Em certa época, acionistas moveram um processo milionário, e houve um episódio em que alguém da diretoria chamou clientes de “idiotas do caralho”
• Com os custos legais disparando, a empresa pode ter acabado entrando em crise de caixa

Falha estratégica da Xerox - DAVIDBF

• Como funcionário da Xerox, comprou um PC Xerox 820 II no começo dos anos 1980
• Na época, muitos funcionários não entendiam por que a direção da Xerox ignorava computadores desktop e tecnologias de rede para focar no negócio de copiadoras
• Nos anos 1990 e 2000, a Xerox continuou investindo basicamente em copiadoras
• Em visitas a clientes, a diretoria deveria procurar não os clientes satisfeitos, mas aqueles que cancelaram o serviço
• As pessoas queriam impressoras pessoais, e a Xerox ignorou isso
• Um dia, ele ficou chocado ao ver um triturador de papel com a marca Xerox em uma loja de material de escritório
• Como funcionário da Xerox, tinha carinho pela empresa, e se consola ao menos com o ótimo plano odontológico para aposentados

Desafios econômicos do Canadá - Brent Dane

• É encorajador que a IA possa se tornar mais amplamente difundida
• Mas o Canadá está sofrendo um ataque econômico, e há preocupação de que a propaganda tecnológica dos EUA e apoiadores de Trump queiram dominar os recursos canadenses
• Em resposta, é preciso fortalecer a independência e priorizar o interesse nacional
• Havia alta dependência de empresas americanas, mas agora seria necessário traçar uma estratégia econômica própria
• Também seria preciso reagir à influência política negativa e à mídia canadense controlada por grupos dos EUA

Crítica à direção comercial - Raye Scott

• Parece que acabou não sendo muito diferente do conspiracionista Alex Jones
• Aponta que o Prof G (Scott Galloway) está deixando para trás a imagem de professor confiável do passado e seguindo uma direção cada vez mais comercial
• Acha que a obsessão por dinheiro está destruindo a marca

Recomendação do conceito Wabi Sabi - Craig Gordon

• Recomenda explorar o conceito japonês de 'Wabi Sabi'
• A leitura do livro Wabi Sabi, de Beth Kempton, pode ser interessante
• Defende que há semelhanças entre o Japão do século XVI e a sociedade atual, e que a história não se repete, mas apresenta padrões parecidos
• É necessária uma postura filosófica de aceitar a imperfeição