- Previsões da Sequoia Capital para o setor de IA em 2025
- 2024 foi a fase de “sopa primordial” da IA, transbordando de novas ideias e possibilidades.
- "O potencial é infinito, mas ainda é amorfo. É preciso visão para transformá-lo em algo tangível e, no fim das contas, impactante"
- 2025 será o ano de selecionar ideias, implementá-las de fato e verificar o que realmente funciona
- O potencial da IA vai gradualmente se consolidando em uma forma concreta e prática
1. Estratégias de diferenciação dos players de LLM
- Em 2024, na corrida por atingir paridade de qualidade com o GPT-4, restaram 5 grandes players:
- Microsoft/OpenAI, Amazon/Anthropic, Google, Meta, xAI.
- Estratégia em comum: coleta massiva de dados, treinamento em larga escala com GPUs e otimização de desempenho nas arquiteturas de pré e pós-processamento
- Cada empresa está desenvolvendo um "superpoder" diferenciado em seus laboratórios, em preparação para a próxima etapa de expansão dos LLMs, que ampliará a escala de computação em mais de 10 vezes
- Em outras palavras, cada uma escolheu sua própria "arma"
- Google: "integração vertical" - possui todas as partes da cadeia de valor, com controle total
- A única com chips próprios (TPU), com potencial para competir com as GPUs da NVIDIA
- Data centers internos e sistemas próprios de treinamento de modelos
- Forte equipe interna de pesquisa
- OpenAI: "marca" - possui a marca mais forte do setor de IA
- Lidera os mercados consumidor e corporativo com base no reconhecimento do ChatGPT e em sua receita (US$ 3,6 bilhões)
- Usa o reconhecimento de marca para ampliar a distância nos mercados consumidor e empresarial
- Anthropic: "aquisição de talentos" - a empresa preferida dos pesquisadores de IA
- Contratou talentos importantes vindos da OpenAI (ex.: Jon Schulman, Durk Kingma, Jan Leike)
- Trouxe Mike Kreiger, cofundador do Instagram, como CPO
- Sob a liderança de Dario Amodei, criador do GPT-3
- Reforço da inovação centrada em talentos e da liderança em pesquisa
- xAI: "expansão de data centers" - ocupa vantagem em infraestrutura com a filosofia de que "escala é tudo"
- Lidera a velocidade de expansão de data centers com um cluster de 100 mil GPUs
- O próximo marco da xAI e dos concorrentes será chegar a clusters de 200 mil e 300 mil
- Meta: "open source" - acelera a inovação e a adoção rápida por meio do open source
- Potencial de distribuição ampla com os modelos Llama e a estratégia open source
- Aproveita a rede de distribuição de Instagram, WhatsApp e Facebook
- Forte apoio da comunidade de desenvolvedores
- O cenário competitivo e a postura de cada player já ficaram bem definidos
- Em 2025, veremos quais estratégias se provarão visionárias e quais se mostrarão infelizes
2. A busca por IA desponta como killer app — e deve se espalhar em 2025
- Desde o lançamento do ChatGPT, seguem as tentativas de encontrar a aplicação matadora da IA
- 2024: vários aplicativos de IA foram testados (ex.: assistentes de IA, agentes de voz, contador de IA)
- Perspectiva para 2025: a busca por IA pode se firmar como caso de uso principal
- Perplexity: ultrapassou 10 milhões de usuários ativos mensais desde o lançamento
- OpenAI: expansão do ChatGPT Search
- Tendência: The Wall Street Journal, "agora só os mais velhos fazem googling"
- A busca por IA é uma recriação poderosa de uma tecnologia que emergiu como killer app da internet
- A busca na internet é uma tecnologia de "exploração" baseada em indexação da web
- A busca por IA é uma tecnologia de "informação" baseada em LLMs capazes de ler conhecimento e entendê-lo semanticamente
- Isso oferece grandes vantagens para profissionais de colarinho branco.
- A busca por IA pode segmentar um mercado hoje unificado. Podem surgir mecanismos de busca por IA especializados para profissões específicas:
- Investidores: Perplexity
- Advogados: Harvey
- Médicos: OpenEvidence
- Código: Github Copilot
- Imagens em pixel: Midjourney
- Documentos: Glean
- Diferentemente da busca tradicional, a busca por IA pode ir muito mais fundo semanticamente, sendo muito mais poderosa e capaz de elevar bastante a produtividade
- Nem toda resposta em texto é criada da mesma forma
- Com LLMs, é possível uma diferenciação real de produto em várias dimensões
- A ideia é que fundadores possam construir experiências de produto únicas para públicos específicos em torno dessas capacidades
- Principais fatores de diferenciação da busca por IA
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- Extração de intenção (Intent Extraction):
- A especialização por domínio permite respostas mais alinhadas à intenção do usuário
- Ex.: mesmo que médico e paciente façam a mesma pergunta, o tipo de resposta desejado pode ser diferente
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- Dados proprietários (Proprietary Data):
- Conjuntos de dados exclusivos, como jurisprudência para advogados ou dados financeiros para analistas, são essenciais
- Em ambientes de negócios, acertar a resposta é extremamente importante
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- Formatação (Formatting):
- A forma de apresentar os resultados (concisão vs. detalhamento, uso de bullets, conteúdo multimodal, referência a fontes)
- Ex.: contadores e jornalistas consomem informação de formas diferentes
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- Design de interface (Interface Design):
- Cada domínio precisa de uma interface adequada ao seu ambiente de trabalho
- A busca semântica aproveita o contexto em torno do fluxo de trabalho e dos dados já existentes do usuário
- Ex.: busca de código dentro da IDE, busca por políticas contábeis dentro de uma plataforma SaaS contábil
- Novos mecanismos de busca por IA voltados a domínios específicos mapeiam o mais de perto possível a "teoria da mente" da persona-alvo
- Médicos, advogados e contadores não pensam da mesma forma
- Quando alguém se torna especialista em uma área, os padrões de extração de conhecimento e tomada de decisão começam a mudar
- Médicos revisam literatura médica, advogados analisam jurisprudência, investidores examinam relatórios de resultados
- Cada especialidade tem padrões próprios de extração de conhecimento e tomada de decisão, e são necessários mecanismos de busca que reflitam isso
- Pode haver uma bifurcação entre consumidor e empresa
- Consumidores tendem a produtos generalistas como o ChatGPT, que satisfazem necessidades comuns.
- Profissionais precisam de mecanismos de busca por IA especializados, voltados a tarefas específicas
- Trabalhadores do conhecimento provavelmente usarão pelo menos 2 mecanismos de busca por IA todos os dias: um para o trabalho e outro para uso geral.
3. O ROI continuará sendo um problema, e os gastos de capital devem começar a se estabilizar em 2025
- Em 2024, as big techs estavam inquietas com a possibilidade de a IA ameaçar a posição oligopolista de seus negócios de nuvem
- Por isso, fizeram gastos de capital agressivos para não ficar para trás na competição. Se elas não gastassem, outras gastariam, e no fim acabariam ficando para trás
- Ao entrar em 2025, a situação muda bastante: as big techs passam a controlar de forma sólida a revolução da IA
- Controlam a maior parte dos data centers que sustentam a IA, detêm participação nas principais empresas de LLM e se tornaram os maiores investidores das novas startups de IA
- Com a confiança das big techs em alta, espera-se que 2025 seja o ano em que os investimentos em infraestrutura de IA começarão a se estabilizar
- Concluir os projetos contratados em 2024 dentro dos prazos e orçamentos previstos
- Vender a capacidade construída aos clientes e ajudar empresas a usar novos recursos de IA
- O nível de gastos de capital, que ficou cerca de duas vezes acima do período anterior ao ChatGPT, deve se normalizar em alguma medida em 2025
- Microsoft e Google: sinais de estabilização com base nos dados do Q3
- Amazon e Meta: podem atingir estabilização no início de 2025
- Também é bastante provável que tenha se formado uma relação de dinâmica oligopolista (Oligopolistic Dynamics)
- As big techs estão ajustando investimentos enquanto observam atentamente os movimentos das concorrentes
- Se o setor estiver a caminho de um “novo normal (new normal)”, isso pode ser uma boa notícia para todos
- Com o aumento da capacidade de data centers em 2025, espera-se uma grande queda no custo de computação para IA
- Boa notícia para startups, o que incentivará novas inovações
- Como startups são consumidoras e também produtoras de computação, elas se beneficiam quando há sobreconstrução
- Na prática, as big techs estão subsidiando todo o ecossistema de IA
Encerramento
- A nuvem e o sistema oligopolista das ferrovias da era dourada são frequentemente comparados
- Se os data centers são de fato as ferrovias da economia digital, então, até o fim de 2025, a nova malha ferroviária da IA estará firmemente estabelecida
- A questão é que carga será transportada sobre esses trilhos e como essa nova tecnologia poderá ser usada para criar valor para clientes e usuários finais
2 comentários
A organização ficou excelente. Obrigado.
A xAI entrou para o top 5 em apenas 1 ano, caramba.