RAM está tão cara que nem a própria Samsung vende para a Samsung

• Com o aumento acelerado da demanda por IA, houve escassez de oferta e o preço da RAM disparou, deixando até a Samsung Electronics com dificuldade para garantir memória em sua divisão de semicondutores
• O setor móvel da Samsung Electronics tentou firmar contratos de longo prazo de DRAM para smartphones recém-lançados, porém a Samsung Semiconductor recusou e fechou apenas contratos de curto prazo com preços altos
• Os fabricantes de memória estão concentrados em priorizar os clientes de data center para maximizar as receitas
• Com isso, é praticamente inevitável o aumento dos preços de produtos acabados como smartphones e notebooks, e Raspberry Pi e Lenovo também estão reagindo ao aumento dos custos de memória
• Segundo as previsões da TeamGroup, os preços da memória subiram cerca de 3 vezes recentemente, e existe a possibilidade de que a escassez de oferta persista até depois de 2027

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Disparo no preço da RAM causado pela demanda de IA

• Com a explosão de demanda conhecida como “bolha da IA”, há um cenário em que os chips de RAM são tratados como um “novo ouro”
  • O preço dos kits de memória RAM de PCs para consumo disparou a níveis fora de controle
• A demanda por memória para implantação de data centers explodiu, aprofundando ainda mais a escassez de oferta
  • Os fabricantes priorizam o fornecimento para empresas de IA que pagam preços mais altos

Caso de recusa de transação interna da Samsung

• A Samsung Electronics iniciou negociações para um contrato de fornecimento de DRAM para a produção de smartphones de ponta de 2026
• No entanto, a Samsung Semiconductor recusou essa ordem e apresentou condições de renegociação trimestral em vez de contratos de longo prazo
  • Com a chipflation, passaram a prevalecer contratos de curto prazo com preços elevados
• Segundo reportagens da SE Daily e da SamMobile, a unidade MX (Mobile eXperience) da Samsung Electronics não conseguiu garantir fornecimento de longo prazo

Resposta de outros fabricantes

• A Raspberry Pi implementou aumento de preços de produtos por causa da elevação do preço da memória
• A Lenovo está estocando RAM para se preparar para futuros saltos de preço
• Embora o preço dos produtos acabados não suba tanto quanto o dos módulos de memória para consumo, existe pressão para alta nos preços de eletrônicos em geral

Perspectivas para o mercado

• De acordo com as previsões da TeamGroup, os preços dos componentes subiram recentemente até 3 vezes, e os módulos de produto acabado chegaram a subir até 100% em um único mês
• A tendência de alta de preços deve persistir após 2026, caso não ocorra um colapso de mercado
• É mencionado que as restrições de oferta podem continuar até depois de 2027

Avaliação consolidada

• O investimento ampliado em infraestrutura de IA empurrou o centro de gravidade para o mercado de memória
• O caso de recusa de transação interna da Samsung é um episódio simbólico que mostra o estado de tensão da cadeia de suprimentos globais de semicondutores
• O aumento nos preços de eletrônicos de consumo e a instabilidade de fornecimento constitui uma estrutura que não deve se resolver em curto prazo

[GN⁺]

Opinião do Hacker News

• Ainda uso um PC que montei em 2014 com i5-4460, 16GB de RAM, GeForce 750ti, SSD de 1ª geração e placa ASRock H97M Pro4
  Os preços de GPU e memória subiram tanto que fico bem preocupado de alguma peça quebrar. Mesmo assim, ele ainda dá conta de desenvolvimento web com Docker, edição de vídeo em 4K e trabalho com dois monitores 1440p sem problemas
  O SSD foi realmente um upgrade de nível geracional

  • Dá para encontrar torres Dell corporativas usadas com especificações parecidas por pouco dinheiro no eBay. Por exemplo, vi uma com Xeon 3,6GHz e 32GB de RAM por cerca de 300 dólares
    No trabalho eu uso hardware moderno, mas em casa uso esse tipo de PC de lixo eletrônico
  • Em meados dos anos 90, o preço das peças também assustava. Na época, o salário mínimo era 4,25 dólares, mas um Pentium 133 custava 935 dólares
  • O upgrade para SSD foi mesmo o momento de transição para um “computador moderno”. Depois disso, os avanços foram graduais, a menos que fosse para ML ou gaming de alto nível
  • Hoje em dia há muitas peças usadas ou recondicionadas, então mesmo que o PC quebre quase nunca é preciso comprar peças novas caras. Já comprei um PC com i5, 16GB de RAM e SSD NVMe por 50 dólares
  • Ainda dá para encontrar placas-mãe novas para CPUs antigas. Já troquei placas para i3-540 ou Athlon II X4 por 20 a 30 dólares. Existe um mercado de simples reposição, não de upgrade

• Não é novidade que divisões internas da Samsung compitam entre si. Mesmo dentro do mesmo grupo, divisões de chips brigam entre si para entrar nos próprios smartphones da empresa

  • Na verdade, esse tipo de competição interna parece uma estrutura saudável
  • A estrutura dos chaebols na Coreia é assim mesmo. No nível do grupo existe uma estratégia, mas cada afiliada compete como uma organização independente focada em lucro
  • Consultores de cadeia de suprimentos dizem que fornecedores internos muitas vezes oferecem um serviço pior do que os externos. As transações internas acabam virando SLAs formais, e no fim a eficiência da empresa como um todo cai
  • Existe uma HQ que satiriza bem essa situação — paródia de organograma de empresa de software
  • “Duas versões do mesmo celular, mas com processadores diferentes”? Fiquei curioso para saber que modelo é esse

• O software atual está pesado demais. Só o sistema operacional e o navegador já consomem 1GB com facilidade
  Nos anos 80, as pessoas trocavam e-mails usando um cliente de e-mail para DOS de 64KB; tinha que existir algum meio-termo entre aquela época e agora

  • Hoje tudo precisa funcionar igual em 3 sistemas operacionais de desktop e 2 sistemas operacionais móveis. Por isso quase todo mundo acaba indo de Electron + React. E os clientes já usam celulares com 12GB de RAM, então não reclamam
  • Houve uma época em que memória era mais cara do que tempo de desenvolvedor. Agora pode ser que a otimização de memória volte a ser importante
  • Enquanto desenvolvedores JavaScript não se importarem com uso de memória, vai ser difícil melhorar. Uma página vazia do YouTube ocupa 90MB só no heap de JS. Há também buffers gráficos de alta resolução, mas a maior parte é desperdício
  • O que você está dizendo soa como IA pode usar memória, mas o Chrome não pode

• Não concordo com a frase “o preço da memória enlouqueceu mais do que o preço dos ovos”. Ovos são um item essencial que a maioria das pessoas consome todo mês, então o aumento de preço é muito mais sentido

  • Dizem que, nos EUA, uma pessoa consome em média 24 ovos por mês (fonte)
  • Já RAM, a maioria das pessoas compra zero por mês. A comparação em si não faz muito sentido
  • Ovos sempre foram tradicionalmente uma das fontes de proteína mais baratas. Para uma família, é fácil consumir algo como 35 por semana, então quando o preço sobe de 6 para 16 dólares, o impacto é bem perceptível. Esse tipo de alta no custo de vida pesa muito para as camadas populares
  • Além disso, em alguns mercados ainda existe profiteering em andamento. O mercado automotivo é outro exemplo

• A Apple provavelmente sofre menos com a alta dos preços de RAM. Ela mantém a cadeia de suprimentos muito bem amarrada e estabiliza preços com contratos de longo prazo

  • Os dispositivos da Apple oferecem boa UX mesmo com pouca RAM. O iPhone já passa de 10 anos sendo rápido o bastante mesmo com cerca de metade da RAM dos flagships Android
  • Tenho dúvidas sobre essa ideia de que ela “controlou completamente a cadeia de suprimentos”. Será que dá mesmo para controlar nesse nível?

• Quando eu trabalhava numa empresa com 400 pessoas, se uma conversa entre departamentos passasse de 15 minutos ela tinha que ser registrada como tempo cobrado a outro departamento.
  O resultado foi um isolamento muito maior entre áreas, e as únicas pessoas que entendiam o produto como um todo eram alguns que conversavam fumando na área de fumantes

• Seria realmente interessante se a Apple adotasse uma estratégia de aumentar bastante a RAM básica. O ecossistema Intel/AMD teria dificuldade para acompanhar esse preço e essa capacidade

  • Mas a Apple também não enfrenta a mesma alta no preço da memória? Fico curioso sobre qual seria a vantagem

• Com funções inteligentes entrando em todos os eletrodomésticos, RAM pode virar uma questão de segurança nacional. Geladeiras, máquinas de lavar e carros usam memória, então se a oferta cair ou o preço subir, o impacto social pode ser grande

• Do ponto de vista antitruste, é até desejável que, mesmo dentro do mesmo grupo, cada divisão compita pelos próprios interesses

  • Ainda assim, me surpreende ver tanta gente reagindo com “RAM precisa mesmo de tudo isso?”

• Quando eu trabalhava na Samsung, a competição e o conflito entre departamentos internos eram muito mais intensos do que a concorrência externa