- A Apple vem sendo criticada há muito tempo por ter perdido sua capacidade de inovar
- Mudou o mundo com o Mac e o iPhone, mas o iPhone agora entrou em uma fase de maturidade e seu crescimento estagnou
- Produtos lançados depois, como iPad, Watch e AirPods, também foram vistos inicialmente como inovações, mas hoje seu crescimento desacelerou
- Apenas a divisão de serviços segue crescendo de forma consistente e, em 2024, atingiu $100bn
- Porém, esses serviços carecem da diferenciação típica da Apple e se aproximam mais de uma estrutura de extração de receita da base de clientes existente, como a receita de TAC vinda do Google
Problemas na estrutura de receitas da Apple
- O iPhone responde por mais da metade da receita da Apple, e os produtos de upsell baseados no iPhone (Watch, AirPods etc.) representam outros 30%
- Ou seja, 80% da receita da Apple depende do iPhone
- Isso sugere uma estrutura focada mais na maximização do lucro do que no crescimento
Os novos projetos fracassados da Apple
- O projeto do carro foi inicialmente visto como tendo potencial de inovação, mas foi interrompido após se concluir que não seria possível criar algo fundamentalmente diferente
- No campo de xR, a Apple lançou o Vision Pro, mas na prática trata-se de um dispositivo de transição ainda inacabado
- É caro demais, pesado demais, e também fracassou em formar um ecossistema de desenvolvedores, não conseguindo sucesso de massa
O grande erro com a Siri e a estratégia de IA
- Na WWDC 2024, a Apple apresentou uma nova Siri e sua estratégia de IA, gerando grandes expectativas
- A Siri foi promovida como uma assistente capaz de responder a perguntas complexas com base em dados pessoais
- Porém, revelou-se que essa demo era uma “maquete”, e não um produto realmente funcional
- A data prevista de lançamento também se tornou incerta, podendo ir do fim de 2025 até 2027
A crise de execução da Apple
- A Apple era originalmente famosa por lançar no prazo os recursos que anunciava, mas a tendência recente é diferente
- Na WWDC e nas publicidades, passou a impressão de que a nova Siri já havia sido lançada, mas na prática nada mudou
- Isso lembra o caso do fracasso inicial do Apple Maps no passado
- Pode ser visto como um sinal de enfraquecimento interno da capacidade de execução
O cenário competitivo e a posição da Apple
- Concorrentes (especialmente OEMs chineses) estão lançando rapidamente novos recursos de IA
- É improvável que o ‘Apple Intelligence’ aumente de forma significativa a demanda pelo iPhone no curto prazo
- Produtos futuros, como óculos de AR e dispositivos domésticos inteligentes, também perdem grande parte do apelo sem a tecnologia de IA da Siri
- Se a Apple não conseguir concretizar essa tecnologia rapidamente, outras empresas poderão ocupar esse espaço
Conclusão: o desafio fundamental que a Apple enfrenta
- O problema não é simplesmente o atraso no lançamento da Siri
- O problema maior é que, internamente, a Apple interpretou de forma equivocada que essa tecnologia estava pronta e a anunciou em grande escala
- Isso é um sinal de rachadura na capacidade de execução que, como a Apple do passado, preparava cuidadosamente os produtos e os lançava em estado finalizado
- Isso sugere que a Apple talvez já não seja mais a empresa que fazia os “produtos acabados” de antigamente
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