AMD supera Intel pela primeira vez em receita de data centers

 (tomshardware.com)
1 pontos por GN⁺ 2024-11-06 | 1 comentários | Compartilhar no WhatsApp
  • A Intel, que liderou o mercado de CPUs para servidores por mais de 20 anos, ficou atrás da AMD pela primeira vez em receita de data centers no 3º trimestre de 2024
  • A receita de data centers da AMD foi de US$ 3,549 bilhões, enquanto a receita do grupo de data centers e IA da Intel foi de US$ 3,3 bilhões; a Intel caiu de um patamar de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões por trimestre há dois anos
  • Com o aumento da competitividade do EPYC da AMD em relação ao Xeon da Intel, a Intel teve de vender chips para servidores com desconto, o que reduziu tanto a receita quanto as margens
  • O Xeon 6980P “Granite Rapids” de 128 núcleos da Intel custa US$ 17.800 e é a CPU padrão mais cara da empresa; se demanda e oferta suficientes se alinharem, há espaço para uma recuperação da receita da Intel
  • Separadamente da disputa de receita em CPUs, a Nvidia está muito à frente em escala de hardware para data centers: no 2º trimestre do ano fiscal de 2025, vendeu US$ 22,604 bilhões em GPUs de computação e US$ 3,668 bilhões em produtos de rede

AMD supera pela primeira vez a receita de data centers da Intel

  • A Intel foi a líder incontestável do mercado de CPUs para data centers por mais de 20 anos
  • O Xeon da Intel era usado na maioria dos servidores, enquanto os processadores da AMD ainda tinham participação de um dígito há 7 ou 8 anos
  • Embora as CPUs Xeon ainda alimentem a maioria dos servidores, cresce a tendência de uso de processadores EPYC da AMD nos sistemas mais caros
  • Como resultado, a receita da unidade de data centers da AMD superou a receita da unidade de data centers e IA da Intel, uma tendência observada pela SemiAnalysis

Diferença de receita no 3º trimestre de 2024

  • A receita da divisão de data centers da AMD chegou a US$ 3,549 bilhões no 3º trimestre de 2024
  • A receita do grupo de data centers e IA da Intel foi de US$ 3,3 bilhões no mesmo trimestre
  • O grupo DCAI da Intel faturava US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões por trimestre há apenas dois anos
  • À medida que os processadores AMD EPYC ganharam vantagem competitiva sobre as CPUs Intel Xeon, a Intel teve de vender chips para servidores com descontos significativos, reduzindo receita e margens

Granite Rapids pode ser fator de recuperação para a Intel

  • O carro-chefe da Intel, o Xeon 6980P “Granite Rapids” de 128 núcleos, custa US$ 17.800, sendo o produto mais caro entre as CPUs padrão da Intel
  • O processador EPYC 6979P de 96 núcleos mais caro da AMD custa US$ 11.805
  • Se a demanda pela série Intel Xeon 6900 se mantiver alta e a Intel conseguir fornecer volume suficiente, a receita de data centers poderá voltar a superar a da AMD
  • No entanto, a Intel ainda precisa ampliar a produção do Granite Rapids

Escala da receita de GPUs e redes para data centers da Nvidia

  • AMD e Intel atualmente faturam cerca de US$ 3 bilhões a US$ 3,5 bilhões por trimestre com vendas de CPUs para data centers
  • A Nvidia obtém uma receita muito maior com GPUs para data centers e chips de rede
  • A receita de produtos de rede da Nvidia foi de US$ 3,668 bilhões no 2º trimestre do ano fiscal de 2025
  • No mesmo trimestre, a receita de GPUs de computação da Nvidia foi de US$ 22,604 bilhões, superando amplamente a soma da receita de hardware para data centers da Intel e da AMD
  • No primeiro semestre deste ano, a Nvidia vendeu quase US$ 42 bilhões em GPUs de IA e HPC, e pode vender ainda mais processadores para data centers no segundo semestre

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1 comentários

 
GN⁺ 2024-11-06
Opiniões no Hacker News

  • Quando o Intel 80386-33 saiu, parecia o auge dos CPUs para rodar servidores Novell, e também deu uma justificativa para trocar arcnet por token ring.
    Aí, em meados de 1991, quando o AMD 80386-40 apareceu, foi um choque total; lembro de ter encomendado uma placa-mãe Twinhead. Era rápido demais, a ponto de só dar para usar uma placa monocromática Hercules; outras placas de vídeo queimavam. Com a chegada do token ring de 16Mb, alguns clientes migraram para ele junto com aquele CPU fantástico.
    Mesmo no fim dos anos 90, vi servidores de armário rodando algo como Novell NetWare 3.14 em CPU AMD, com fitas e drives QUIC que pareciam não ter sido trocados uma vez sequer em quase 10 anos. O servidor nunca tinha caído, e os backups também nunca tinham funcionado direito.

    • O AMD 80386DX-40 também teve este drama:
      “O CPU AM386 estava praticamente pronto para lançamento antes de 1991, mas a Intel o manteve preso nos tribunais. A Intel descobriu a existência do Am386 porque, por acaso, as duas empresas empregavam funcionários com o mesmo nome e eles ficaram no mesmo hotel; assim, um pacote que deveria ir para o funcionário da AMD foi entregue por engano ao funcionário da Intel.”
    • Acho que a NW 3.12 foi a última versão, e lembro de ter aplicado patches em algumas máquinas para W2K. O NetWare caía com abend com frequência até você corrigir todos os problemas, mas, depois de corrigido, rodava para sempre. Exceto quando não rodava.
      Havia também uma pessoa que, no fim de semana, rodava nossos dados em equipamentos de homelab no porão em Utah enquanto escrevia patches do eDirectory em tempo real. Eu estava no Reino Unido e ele em Utah; quando ele subia algo, eu baixava por ftp, aplicava e reiniciava o cluster para testar. Fizemos isso duas vezes e pronto; foi bem impressionante para suporte a cerca de 5.000 clientes.
      Para mim, o CPU em si não era tão importante. O NWFS consumia muita RAM e, quando um volume era montado, o sistema criava vários caches peculiares para aplicar e usar trustee assignments, ou seja, ACLs, muito rapidamente. Em servidores de arquivos, o que importava eram a controladora RAID e os discos; idealmente, também era preciso cabeamento, switches e NICs para distribuir os dados a uma velocidade razoável.
    • Rede token ring... ainda bem que nos livramos disso.
    • Em 1996, montei uma pilha de Cyrix 586 em um rack de estoque de loja de departamento; rodavam a 75MHz em placas-mãe 486 socket C e atendiam 100 usuários simultâneos com 16MB de RAM.
      Fazíamos web serving e VOIP com scripts CGI e image maps, e passávamos de 1 milhão de requisições por mês em uma única linha T1. Hoje em dia, se me pedissem para fazer isso com um rack balanceado de servidores AMD de 96 núcleos, não seria fácil.

  • A Intel perdeu o mobile, tropeçou em AI e agora está sendo seriamente desafiada até em seu território principal. Pat tem uma montanha de trabalho pela frente.

    • Não foi que perdeu: ela tinha a StrongARM, que era a plataforma mobile mais atraente, e jogou fora. A Intel é especialista em dar tiro no próprio pé.
    • A ARM, por meio de Apple, Ampere, Graviton etc., continua reduzindo o fosso do conjunto de instruções da Intel. O último bastião é que a Microsoft sempre estraga o Windows for ARM.
    • A Intel reagiu recentemente com a série de CPUs Lunar Lake para notebooks, e eles são de fato muito bons. Por enquanto, eu diria que ela retomou o trono dos notebooks Windows.
      Talvez Pat tenha acendido exatamente o fogo de que precisava.
    • Não sei se “sério desafio no território principal” é correto. Imagino que uma parte significativa dos US$ 3,5 bilhões da AMD seja de chips MI3XX, enquanto a fatia de AI nos US$ 3,5 bilhões da Intel deve ser bem pequena; se for assim, talvez Xeon ainda venda bem mais que EPYC.
    • Agora o trabalho de Pat se resume a preparar a Intel como alvo de aquisição.

  • É surpreendente que tenha demorado tanto, considerando o quanto os CPUs EPYC foram superiores por vários anos.

    • Não concordo que isso seja surpreendente. Nesse setor, “ser superior” significa mais do que desempenho bruto ou custo-benefício. É preciso dominar os detalhes.
      A AMD levou muito tempo refinando inúmeros detalhes — drivers, firmware, chipsets etc. — até atingir paridade prática com a Intel. Felizmente, a AMD finalmente conseguiu isso em grande parte e, em alguns aspectos, agora é melhor, mas isso levou muito mais tempo do que simplesmente superar a Intel em benchmarks.
    • É preciso lembrar que o mercado enterprise é muito conservador. A AMD teve que fornecer por tempo suficiente CPUs de classe servidor com todos os recursos de segurança e gerenciamento, para que os fornecedores certificassem e prometessem períodos de suporte; também precisava dos compromissos dos fornecedores de software enterprise.
      A nuvem pública ajuda muito nisso, porque torna os testes algo trivial e garante o volume necessário para suporte básico. Acho que é por isso que a AMD teve mais sucesso desta vez do que na época do Opteron.
    • Empresas de servidores têm contratos de longo prazo, então era previsível que esperassem esses contratos expirarem antes de migrar para AMD. Foi o resultado final que muitos esperavam.
    • A Intel foi surpreendentemente boa em defender o que tinha. Entre 2017 e 2020, ela tinha relacionamentos de vendas enterprise que a AMD praticamente não tinha; também usava pacotes com outros itens para oferecer descontos sem reduzir efetivamente o preço, e no fim fez descontos pesados.
      Em contraste, a AMD foi muito conservadora nas vendas e projeções de EPYC.
    • Servidores são usados por muito tempo; depois Dell, HP, Lenovo e Supermicro precisam entregar; depois os clientes precisam comprar. Esse setor tem lead times muito longos, então não é surpreendente.

  • Não sou especialista em hardware, mas meus amigos da área têm projetado soluções de HCI com AMD para maximizar o throughput de entrada e saída. É porque CPUs AMD têm mais lanes PCI.

    • Para a maioria, no fim das contas, a questão é quanto dá para enfiar em uma plataforma. Mais lanes permitem conectar mais armazenamento de alta velocidade, unidades de processamento de propósito específico e interfaces de rede.

  • Um cuidado de interpretação: aqui, “primeira vez” se refere à era em que essas empresas começaram a separar data center como um segmento reportado.
    Na última época em que a AMD esteve claramente à frente em qualidade de produto, ela reportou US$ 5,3 bilhões em receita de microprocessadores em 2006, enquanto a Intel reportou US$ 9,2 bilhões na mesma categoria. Naquela época, receitas de “servidor” ou “enterprise” eram reportadas separadamente de forma incompleta ou inconsistente.

    • Ainda assim, sempre houve linhas de produtos claramente separadas, como Athlon e Opteron.

  • Ainda quero um FPGA de entrada decente. Como ainda estão por aqui, queria que fizessem alguns FPGAs.

    • Desculpe, mas as opções são FPGAs relativamente baratos de 10 anos atrás, ou FPGAs modernos que custam mais que um carro e exigem uma licença de software de US$ 3.000 para programar.
    • Vou dar uma olhada no que o nextpnr suporta.

  • Por favor, parem de dizer que a AMD está indo bem. Quando fazem isso, a ação cai mais 10% do dia para a noite, tão certo quanto a manhã vem depois da noite. Meu resmungo contra o mercado irracional só aumenta.

    • É difícil chamar o mercado de irracional nesse caso. O valor de mercado da AMD já precifica quase completamente a tomada do lugar da Intel em data centers, seu valor empresarial é mais que o dobro do da Intel, e o P/L é 125.
      Além disso, ela é fabless, e ARM também está avançando no mercado de servidores. Por isso o preço é volátil, e qualquer coisa aquém de “levar a Intel à falência e enfrentar a Nvidia em aceleradores de AI” é tratada como derrota.

  • Tenho certeza de que a AMD já vinha oferecendo mais valor há muito mais tempo. Imagino que os exaflops AMD atualmente implantados sejam consideravelmente maiores que os da Intel.
    Isso também foi uma grande consideração para mim ao escolher entre os dois, com até 50% mais computação por dólar.

  • Então a ação da AMD caiu 17,1% no último mês.

  • Se a Nvidia lançar um bom CPU para servidores, poderá corroer os lucros tanto da Intel quanto da AMD. Mesmo que não seja tão lucrativo quanto vender GPUs, conquistar uma fatia significativa do mercado pode trazer retornos maiores no longo prazo.
    Se eu fosse CEO da AMD, faria de uma stack de software equivalente à CUDA a prioridade máxima, para que GPUs AMD tivessem uma chance em data centers.