Mais longo que o YouTube: análise da indústria de chats de IA com personagens, com 150 minutos de permanência por dia

Fiquei curioso para saber quais serviços de apps de IA generativa realmente estão ganhando dinheiro, então organizei uma análise da indústria de chats de IA com personagens.

Indicadores de mercado

• Em 2025, crescimento de 64% na receita global (YoY), com 220 milhões de downloads acumulados
• Os 10% principais apps concentram 89% da receita total. Um típico mercado de vencedor leva tudo
• Tempo médio diário de permanência de 150 minutos. Mais do que YouTube (120 min), TikTok (90 min) e ChatGPT (30 min)

O segmento se divide em três

• Chat de personagens / roleplay: foco em liberdade e UGC. Zeta, Character.AI
• Story / drama jogável: foco em imersão e direção visual. Glaze, Frontia
• Companion: relacionamento de longa duração com uma única IA. Replika

Coreia

• Zeta: em fevereiro de 2026, MAU doméstico de 4,02 milhões, com 110 milhões de horas mensais totais de permanência.
  O ponto-chave foi internalizar a tecnologia com seu próprio sLLM (Spotlight) para reduzir o custo por token
• Crack: separado e independente da Wrtn. Plataforma UGC baseada em modelos externos de ponta (Claude/Gemini).
  3º lugar em tempo de uso na Coreia. Em contrapartida, o custo de API é um desafio
• Frontia: AI cinematic multi-ending + divisão de receita com criadores. Seed de 1,5 bilhão de won
• Glaze: motor próprio de movimento 3D, prêmio de melhor inovação na CES 2026, foco na América do Norte

Exterior

• Character.AI: após o pico de 28 milhões de MAU em 2024, entrou em estagnação. Está migrando para o social com Rooms/Lorebook
• Talkie: estrutura de jogo de coleção com gacha (gacha)
• Janitor AI: orientação sem filtro (NSFW)
• PolyBuzz: mais de 20 milhões de personagens

Rentabilidade por modelo de monetização (assinatura simples = base 1.0x)

• Monetização híbrida 3.0x
• Baseado em gacha 4.5x

No fim, parece que o mais importante é quem conseguirá primeiro fazer o flywheel de criadores girar até uma fase autossustentável e como superar a proteção de menores e as regulações de safety.

Fonte dos indicadores de mercado: Appfigures (TechCrunch, 2025.8)
https://techcrunch.com/2025/08/…

Os números dos serviços coreanos foram reunidos de materiais públicos, então há variações dependendo da fonte.
Se houver algo que eu tenha interpretado errado, avisem que eu corrijo.