tradingcodex - um harness que transforma o Codex em uma gestora de ativos

É um harness para fazer vibe investing no Codex, e não vibe coding.

É composto por arquivos de configuração do codex (23 skills, 9 configurações de subagentes, hooks) + um servidor Django (incluindo funcionalidade MCP).

1. Estrutura de agentes
   No centro, há um agente head manager. Ele analisa a solicitação do usuário, decide quais subagentes são necessários e coordena todo o workflow.
   Abaixo do agente principal, há subagentes responsáveis por fundamentos, análise técnica, notícias, macro, estrutura de produtos, valuation, portfólio, risco e execução, cada um produzindo resultados dentro do seu escopo.

2. Memória de pesquisa
   O tradingcodex armazena os resultados das análises como relatórios em markdown, source snapshots, momento de referência e registros de handoff. Eles podem ser lidos por pessoas e também usados pelos agentes para repasse de trabalho, revisão e prevenção de tarefas duplicadas.

3. Gerenciamento de estratégias de investimento com strategy.md
   Por exemplo, você pode criar arquivos para estratégias como dividendos, ações de crescimento com qualidade, turnaround e rebalanceamento de ETF. Mas agora elas são usadas como arquivos .md, e não como fórmulas.
   Com a skill Strategy Creator, você pode criar sua própria estratégia junto com o agente, e a estratégia criada pode ser usada como ${strategy-name}.

4. Information barrier inspirado na Chinese wall
   O tradingcodex tem uma information barrier inspirada no conceito de Chinese wall do setor financeiro.
   Não é uma estrutura em que todos os agentes veem exatamente as mesmas informações e usam exatamente as mesmas ferramentas. Dependendo do papel, são separados os dados que podem ser vistos, as ferramentas que podem ser usadas, os arquivos que podem ser acessados e as ações que podem ser executadas.
   Por exemplo, um agente responsável por pesquisa não pode executar ordens, e um agente responsável por execução não pode alterar arbitrariamente o julgamento estratégico. Os arquivos de estratégia também são apenas documentos de apoio à decisão, e não servem para contornar políticas nem conceder autoridade de aprovação.

5. Servidor Django
   Esse servidor gerencia agentes, skills, arquivos de estratégia, documentos de pesquisa, estado do portfólio, tickets de ordens, políticas e registros de auditoria. Também oferece uma funcionalidade de dashboard local.

6. Estrutura de execution segura
   O tradingcodex não permite que agentes emitam ordens por conta própria.
   Sua própria camada tradingcodex_mcp funciona como uma espécie de mezanino (do ponto de vista de desenvolvimento, um roteador). Nesse servidor, cada corretora é gerenciada de forma centralizada, e
   as solicitações dos agentes passam primeiro por essa camada. Ali são verificados permissões de função, políticas, restricted symbol, status de aprovação, hash do payload da ordem e se há solicitação duplicada.
   A execution sempre precisa passar por policy, approval, idempotency e audit trail. Não é uma estrutura em que o Codex chama diretamente o broker MCP ou a API para emitir ordens.

O tradingcodex é um harness e um OS para o domínio de investimento sobre o Codex.
Você pode usá-lo como está, mas também pode customizá-lo adicionando suas estratégias e skills por agente.