Elementos centrais das empresas que mudam a dinâmica do mercado e pontos de checagem para startups
- A cada nova mudança de plataforma, surge um novo vencedor, e essas empresas superam com folga os modelos financeiros existentes e as expectativas do mercado.
- Essas empresas são chamadas de 'modelbusters' e a expectativa é que apareçam ainda mais delas na era da AI.
- A AI é a maior transição de plataforma, e quanto maiores forem as mudanças na interface do usuário (UI), na acessibilidade aos dados e no modelo de negócios, mais favorável isso será para empresas emergentes.
Dois tipos de modelbusters
- Primeiro, empresas com um mercado muito maior do que o previsto (TAM: mercado total endereçável).
- Segundo, empresas que ampliam fortemente as oportunidades de expansão ao adicionar novas linhas de produto.
- Algumas empresas reúnem os dois tipos, e a maioria das empresas que cria categorias importantes pertence ao grupo dos modelbusters.
Casos de mercados muito maiores do que o previsto
- Graças à transição de plataforma e ao excelente desempenho do produto, a velocidade e a escala de adoção pelo mercado se expandem muito além das previsões anteriores.
- iPhone
- Quando foi lançado em 2007, declarou a reinvenção do smartphone, mas a meta de vender 10 milhões de unidades foi vista como agressiva por muitos analistas.
- Em apenas 15 meses após o lançamento, superou a meta e se tornou a terceira maior fabricante de celulares do mundo.
- Seu TAM foi subestimado em quase 3 vezes, e o ecossistema de apps do iOS junto com a excelente UX impulsionaram efeitos de rede e upgrades contínuos.
- Roblox
- No início, era visto como uma plataforma de jogos para crianças, mas teve alto desempenho com a expansão da plataforma de desenvolvedores cloud-native e da economia virtual.
- O número de usuários com mais de 13 anos cresceu rapidamente, superando as previsões de alcance de mercado e desempenho financeiro.
Exemplos de oportunidades abertas por novos produtos
- Ao adicionar linhas de produto e entrar em mercados adjacentes, torna-se possível expandir o negócio e aumentar a receita.
- CrowdStrike
- Com uma plataforma unificada de segurança baseada em nuvem, expandiu o mercado muito além do tradicional mercado legado de AV.
- Com 29 módulos desenvolvidos internamente, os clientes podem ativá-los facilmente conforme a necessidade, gerando cerca de US$ 500 milhões em nova receita recorrente anual (ARR).
- Anduril
- Com inovação ao estilo do Vale do Silício e um modelo software-native, abriu um mercado ligado ao orçamento de US$ 3 trilhões do Departamento de Defesa dos EUA (DoD).
- Sem depender de contratos do DoD, vende diretamente seus próprios produtos, permitindo inovação rápida e iterável, além de apoiar a integração de dados e a operação autônoma de vários produtos.
Como verificar se é um modelbuster
- Foque no que está sendo inovado. Inovar apenas na forma de entrega ('como') dificulta sustentar uma vantagem competitiva.
- Verifique se é um 'pull market', em que os clientes são naturalmente atraídos e passam a gostar do produto.
- Quando há efeitos de rede, isso representa uma forte vantagem competitiva, mas não é obrigatório; liderança máxima de mercado, marca e estratégia de entrada também são importantes.
- Forte crescimento composto: quando a receita cresce mais rápido e por mais tempo do que o modelo financeiro prevê, o valor da empresa sobe significativamente.
- No framework 'rule of 40', melhorar a taxa de crescimento tem cerca de 2 vezes mais valor do que aumentar a margem.
A próxima geração de modelbusters
- Estima-se que a escala de construção de infraestrutura de AI ultrapasse US$ 1 trilhão nos próximos 5 anos, tornando a oportunidade de mercado enorme.
- As empresas que surgem na era da AI estão crescendo rapidamente e também estão inovando em seus modelos de negócio.
- Espera-se que muitos modelbusters ainda mais criativos surjam daqui para frente.
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