Chips produzidos na fábrica da TSMC nos EUA serão de 5% a 20% mais caros, diz CEO da AMD

• A CEO da AMD, Lisa Su, afirmou que os chips produzidos na fábrica da TSMC no Arizona, nos Estados Unidos, são de 5% a 20% mais caros do que os feitos em Taiwan
• No entanto, ela explicou que esse custo adicional se justifica por razões estratégicas de diversificação e resiliência da cadeia de suprimentos
• Ela avaliou que o rendimento da fábrica da TSMC no Arizona já atingiu um nível semelhante ao das fábricas em Taiwan
• Sobre a política de IA e as restrições à exportação de chips do governo dos EUA, a AMD enfatizou a necessidade de uma abordagem equilibrada
• A AMD vê com otimismo as perspectivas do mercado de chips de IA, com base no aumento da demanda por IA e na continuidade dos investimentos de OpenAI, xAI e outras empresas

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Chips produzidos na fábrica da TSMC nos EUA custam até 20% mais, afirma CEO da AMD

Custo adicional dos chips produzidos nos EUA

• A CEO da AMD, Lisa Su, afirmou que os chips produzidos na fábrica da TSMC no Arizona custam de 5~20% a mais em comparação com os produzidos em Taiwan
• A declaração foi feita em um evento sobre IA realizado em Washington, e o primeiro chip da AMD produzido nessa fábrica deve ser fornecido até o fim deste ano
• A CEO Su destacou que, apesar do aumento de custo, vale a pena arcar com esse adicional para garantir diversidade e resiliência na cadeia de suprimentos
• Após vivenciar a vulnerabilidade da cadeia de suprimentos durante a pandemia, ela mencionou ter reconhecido novamente a importância da dispersão geográfica e da diversificação dos locais de produção

Rendimento e qualidade da fábrica no Arizona

• Ela explicou que o rendimento (yield) da fábrica da TSMC no Arizona está atualmente em um nível equivalente ao das fábricas em Taiwan, o que já permite uma produção estável
• Com esse avanço, a CEO Su indicou que a capacidade de produção de semicondutores nos EUA também está gradualmente entrando nos trilhos

Cooperação com o governo e política de IA

• O evento foi organizado pela equipe do All-In Podcast e pelo Hill and Valley Forum, com a participação de Lisa Su, do ex-presidente Donald Trump e de importantes autoridades do governo
• A CEO Su avaliou o Plano de Ação para IA (AI Action Plan) do governo dos EUA como “positivo por ser composto por um plano de execução prático”
• Ela também celebrou o intercâmbio ativo e a cooperação entre governo e setor, avaliando de forma muito positiva o fato de a IA ter se tornado uma prioridade de política pública

Restrições de exportação para a China e equilíbrio de políticas

• A AMD e a concorrente Nvidia puderam recentemente voltar a fornecer alguns chips aceleradores de IA após o afrouxamento das restrições de exportação para a China
• No entanto, o alcance das autorizações e sua duração ainda são incertos
• O governo dos EUA vem impondo controles de exportação cada vez mais rigorosos para evitar o vazamento de tecnologia para a China, o que resultou em perdas de bilhões de dólares
• A CEO Su afirmou que o fornecimento de chips para países aliados dos EUA deve ser permitido para manter a influência global da tecnologia americana
• Ela avaliou que é necessária uma política equilibrada e que o governo está cooperando bem com o setor

Demanda por chips de IA e perspectivas de concorrência

• A CEO Su prevê que a demanda por chips de IA continuará, citando a expansão dos investimentos em IA por grandes nomes como Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk, da xAI
• Atualmente, a AMD é vista como a concorrente mais forte da Nvidia no mercado de aceleradores de IA e sinalizou desenvolvimento tecnológico contínuo e novos lançamentos de produtos nesse mercado

[GN⁺]

Opiniões do Hacker News

• Compartilha um link de presente para a matéria original da Bloomberg ir para a matéria
  • Também acrescenta o link arquivado da mesma matéria archive.is/HS9Gi
• Se custa de 5% a 20% a mais para preservar valor dentro da economia ocidental, então isso deve ser pago; na verdade, parece até barato
  • Se acontecer alguma coisa com Taiwan, ninguém vai se arrepender de poder produzir chips em território nacional; se a IA continuar crescendo como agora, isso pode até virar um fator de conflito
  • É os EUA, não o Ocidente; os EUA e o Ocidente estão se distanciando cada vez mais
  • Não dá para considerar válido esse tipo de raciocínio simplista; seria preciso saber quanto desse custo vai para mão de obra, e o fato de a TSMC ser de nível mundial também influencia o controle de preços, então é difícil afirmar que isso pode se espalhar para outros setores
  • Isso já acontece há muito tempo na maioria dos setores; quando ferramentas chinesas apareceram, muita gente comprou as mais baratas, mas ferramenta ruim entrega desempenho ruim, então no fim volta-se à qualidade; no caso de semicondutores, porém, os chips baratos da TSMC não tinham problema algum de desempenho
  • Esse movimento parece exercer um papel parecido com o de uma política tarifária
• Fico me perguntando se já dá para dizer que a Intel afundou de vez; não sei se ainda consegue fabricar chips para competir com a TSMC; antes era uma joia da TI americana, mas hoje toda notícia parece ser fumaça ou descontinuação de produto
  • A Intel é um caso típico de empresa arruinada por burrice e baixa moralidade; neste momento, há muito orçamento de defesa sendo direcionado para a cadeia de suprimentos de semicondutores, com apoio bipartidário, então este seria justamente o melhor momento para captar recursos e mobilizar gente e equipamentos; o mercado está aberto e as margens são boas; se houver vontade, dá para fazer; uma competência central baseada em pessoas não desaparece de uma hora para outra; o problema essencial agora é falta de coragem, garra ou vontade; isso equivale a desistir de fazer o que seria melhor tanto para os acionistas quanto para o país
  • Acho que os problemas da fundição da Intel são exagerados; ela ficou muito tempo no 14nm porque tentou novos desafios tecnológicos no 10nm; muita gente entende errado e acha que toda a pesquisa abaixo de 10nm parou, mas várias linhas de pesquisa continuaram em paralelo; com o GAAFET, houve um grande redesenho de processo e o ambiente competitivo mudou também; a japonesa Rapidus é um bom exemplo: poucos anos após ser fundada, já produziu protótipos em processo GAA; o Intel 18a fica atrás da TSMC, mas em algumas tecnologias (BSPD etc.) está à frente; quando saírem o 14a e o 10a, será possível ter uma visão clara do futuro da fundição da INTEL
  • Não sei se sou especialista, mas escrevo sobre a TSMC desde antes de a Apple chamar atenção ao usá-la; para haver concorrência real com a TSMC, não pode haver diferença em tecnologia, preço, rendimento, velocidade de processo, IP e tudo mais, mas hoje não existe um único indicador em que a Intel esteja na frente; mesmo que milagrosamente alcançasse todos os itens, no médio e longo prazo a atual gestão não conseguiria vencer a TSMC; a liderança da TSMC está no nível da Nvidia; é difícil até pensar em outra empresa de TI comparável; o único risco é a China
  • Não entendo muito de hardware, mas houve uma época em que só CPU da Intel era considerada de verdade e a AMD era ignorada; depois do Ryzen, isso virou de cabeça para baixo num instante; então, mesmo que agora pareça declínio, ninguém consegue prever facilmente se ela vai se recuperar de repente ou se acabou para sempre
  • Quando olho para a Intel hoje, tenho a sensação de que, assim como Boeing e TI, ela mergulhou fundo numa estratégia de financeirização e apodreceu por dentro
• Mesmo que esse prêmio de 5% a 20% funcione como um seguro contra risco da cadeia de suprimentos, fico curioso sobre o que acontece quando a China alcançar esse nível; numa situação de monopólio esse prêmio parece aceitável, mas com competição acirrada pode ser fatal; se os EUA querem tanto atrair a TSMC, talvez uma região mais barata como o México fizesse mais sentido; no mercado automotivo, empresas chinesas já estão atropelando as americanas com preços baixos e ótimo custo-benefício, e nesse tipo de mercado não havia razão para mover a produção do México para os EUA só para encarecer o produto; o mercado de semicondutores é um pouco menos competitivo por enquanto, mas imagino que a concorrência vai chegar; espero que, nesse momento, o prêmio de 5% a 20% desapareça com ganho de escala
  • O problema da China não é tanto a qualidade do produto, mas o risco geopolítico; Japão, Coreia do Sul, Taiwan e outros países asiáticos também estão tentando reduzir a dependência da China; na minha visão, como Europa, EUA, Austrália e vários países em desenvolvimento não vão aceitar uma dependência crítica da China, ela não deve conseguir alcançar tudo por completo
  • Fico pensando de onde viria a água para uma fábrica de semicondutores no México
• A CEO da AMD, Lisa Su, disse em entrevista à Bloomberg que a decisão de produzir nos EUA foi tomada considerando "a resiliência e a confiabilidade da cadeia de suprimentos", e isso soa quase igual ao que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse ontem; é nesse contexto que o título “vale a pena” deve ser entendido
• Considerando o preço de abandonar as fabs nos EUA no passado, esse prêmio parece aceitável; agora é natural investir esse tanto para tentar alcançar de novo
• Um aumento de 5% a 20% no preço de CPUs não parece tão preocupante, mas pelo que sei os EUA quase não têm capacidade doméstica para produzir placas e outros substratos onde esses CPUs serão usados; fico curioso se existem empresas entrando nos EUA para fabricar esse tipo de placa ou eletrônicos de consumo como Arduino, Raspberry Pi etc.
  • A japonesa Ajinomoto é praticamente monopolista no fornecimento do build-up film necessário para fabricar CPUs; há muitos itens desse tipo na cadeia de suprimentos: periféricos, críticos, caros e de baixa margem
  • Placas são uma área de baixa tecnologia e baixa margem, então fica a dúvida se empresas e trabalhadores dos EUA realmente querem fazer isso
  • Pelo que sei, a Supermicro também mantém alguma produção local nos EUA
  • O PCB em si é relativamente fácil de fabricar, mas toda a cadeia de suprimentos de itens auxiliares, como parafusos e plásticos, já foi realocada há muito tempo para as regiões de menor custo
• A matéria não menciona isso, mas acho que haveria grande significado em fabricar os chips de IA mais modernos nos EUA; outro ponto interessante é a notícia recente de que AMD e Nvidia voltaram a poder exportar de forma limitada alguns aceleradores de IA para a China; ainda não está claro o quanto as licenças vão permitir nem por quanto tempo será possível vender chips para a China; isso faz pensar se os EUA não estariam tentando viciar a China em chips de IA ocidentais para travar o desenvolvimento da indústria chinesa de chips
  • Também é possível fabricar chips avançados no Arizona, mas os processos mais de ponta continuam concentrados em Taiwan; o Arizona consegue 4nm, enquanto Taiwan já está em 3nm e 2nm
  • Restrições de exportação, assim como tarifas ou subsídios, podem no longo prazo enfraquecer a competitividade dos produtos nacionais; empresas chinesas como a DeepSeek inevitavelmente acabam desenvolvendo algoritmos mais eficientes com hardware limitado; companhias com muito dinheiro, como a OpenAI, podem ter vantagem, mas, se não investirem em eficiência, essa diferença logo desaparece
  • Pela primeira vez, acabo concordando com a direção defendida por grupos de lobby dos EUA; se deixada livre, a Huawei pode virar uma concorrente assustadora, e acho vantajoso para prolongar o monopólio americano de hardware que Nvidia e AMD continuem vendendo chips para a China
  • O objetivo da política americana desde o começo era impedir a aceleração da produção doméstica de chips na China, mas o resultado acabou sendo justamente estimular o desenvolvimento local chinês
  • Isso não se resume a tentar viciar a China em chips ocidentais; faz parte do acordo recente entre EUA e China firmado em Genebra, na Suíça; os EUA precisam dos metais raros da China, e a China precisa dos chips avançados dos EUA
• Ri ao ler a fala do CEO da AMD dizendo que "o plano de ação para IA é realmente executável"; muita gente diz que engenheiros de software serão substituídos por IA, mas isso mostra que a realidade não é bem assim
• Na construção de fabs de semicondutores, o gasto de capital representa a maior parte; a parcela de mão de obra é relativamente baixa; por exemplo, só um equipamento de teste de componentes já custa entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões por unidade, e a fábrica fica repleta desse tipo de máquina