Arm cancela licença de design de chips da Qualcomm em escalada da disputa

• A Arm está revogando a licença que permitia à Qualcomm, parceira de longa data, projetar chips usando a propriedade intelectual da Arm
• A Arm enviou à Qualcomm um aviso de 60 dias sobre o cancelamento do chamado acordo de licença arquitetural
• Esse acordo permite que a Qualcomm crie seus próprios chips com base em padrões de propriedade da Arm

Impacto da disputa

• Esse confronto pode desestabilizar os mercados de smartphones e PCs e atrapalhar as finanças e as operações de duas das empresas mais influentes da indústria de semicondutores
• A Qualcomm vende centenas de milhões de processadores por ano, tecnologia usada na maioria dos smartphones Android
• Se o cancelamento entrar em vigor, a Qualcomm poderá ter de interromper a venda de produtos que representam a maior parte de sua receita de cerca de US$ 39 bilhões, ou enfrentar pedidos de indenização enormes

Contexto da disputa judicial

• A disputa judicial começou em 2022, quando a Arm processou a Qualcomm, um de seus maiores clientes, por quebra de contrato e violação de marca registrada
• Junto com o aviso de cancelamento, a Arm deu à Qualcomm um prazo de 8 semanas para resolver a disputa
• O desacordo se concentra na aquisição, pela Qualcomm em 2021, de outra licença da Arm e, segundo a Arm, na falha em renegociar os termos do contrato
• A Qualcomm afirma que os contratos existentes cobrem as atividades da Nuvia, startup de design de chips que ela adquiriu

A importância dos projetos da Nuvia

• O trabalho de design de microprocessadores da Nuvia tornou-se a base dos novos chips para PC que a Qualcomm vende para HP e Microsoft
• Esses processadores são um componente central dos novos notebooks focados em IA, chamados de AI PCs
• No início desta semana, a Qualcomm anunciou planos de aplicar o design da Nuvia (chamado Oryon) aos chips Snapdragon para smartphones

A alegação da Arm

• A Arm afirma que esse movimento viola a licença da Qualcomm
• Ela exige que a Qualcomm destrua os projetos da Nuvia criados antes da aquisição pela Qualcomm
• Esse foi o teor da ação original que a Arm apresentou no Tribunal Distrital dos EUA em Delaware: que eles não poderiam ser transferidos para a Qualcomm sem autorização
• A licença da Nuvia foi encerrada em fevereiro de 2023, depois que as negociações não chegaram a uma solução

Impacto do fim da licença

• Se a Arm levar adiante o encerramento da licença, a Qualcomm ficará impedida de desenvolver seus próprios projetos usando o conjunto de instruções da Arm
• Ela ainda poderá licenciar os blueprints da Arm sob um contrato separado de produto, mas esse caminho causaria atrasos significativos e desperdiçaria trabalho já concluído

Mudança na parceria

• Antes da disputa, as duas empresas eram parceiras próximas e ajudaram no avanço da indústria de smartphones
• Agora, sob novas lideranças, ambas seguem estratégias que as tornam cada vez mais concorrentes
• Sob o comando do CEO René Haas, a Arm passou a oferecer projetos mais completos, que a empresa pode repassar diretamente aos fabricantes
• Haas acredita que sua empresa, ainda controlada majoritariamente pelo SoftBank, deve ser mais bem remunerada pelo trabalho de engenharia que realiza
• Essa mudança interfere nos negócios de clientes tradicionais como a Qualcomm, que usam a tecnologia da Arm em seus projetos finais de chips

Mudança de estratégia da Qualcomm

• Sob o comando do CEO Cristiano Amon, a Qualcomm está se afastando do uso de projetos da Arm e priorizando trabalho próprio
• Isso pode torná-la um cliente menos lucrativo para a Arm
• A empresa também está se expandindo para a área de computação, na qual a própria Arm está avançando
• No entanto, as tecnologias das duas empresas continuam interligadas, e a Qualcomm ainda não está em posição de romper completamente com a Arm

Propriedade e clientes da Arm

• A Arm foi adquirida pelo SoftBank em 2016, e parte da empresa foi vendida em uma oferta pública em setembro do ano passado
• A empresa japonesa ainda possui mais de 80% da Arm
• A Arm tem dois tipos de clientes: empresas que fabricam chips com base em seus projetos e empresas que criam seus próprios semicondutores e licenciam apenas o conjunto de instruções da Arm

A experiência da Qualcomm com disputas de licenciamento

• A Qualcomm não é novata em disputas de licenciamento
• A empresa obtém lucros consideráveis vendendo os direitos de sua própria tecnologia, parte essencial das comunicações móveis sem fio
• Entre seus clientes estão Samsung Electronics e Apple, as duas maiores fabricantes de smartphones
• A Qualcomm venceu uma ampla disputa judicial contra a Apple em 2019
• Também venceu em apelação a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), que alegava que a Qualcomm praticava licenciamento predatório

Opinião do GN⁺

• A disputa entre Arm e Qualcomm é um acontecimento importante que pode afetar fortemente os mercados de smartphones e PCs. Em especial, pode atingir diretamente a receita da Qualcomm, por isso merece atenção
• Não se trata apenas de um problema entre duas empresas; o efeito cascata sobre toda a indústria de semicondutores pode ser grande. Outras empresas que usam a IP da Arm também poderão enfrentar situações semelhantes no futuro
• Com a mudança do modelo de licenciamento da Arm, a relação com clientes existentes está piorando. Isso pode ter impacto negativo em todo o ecossistema. A Arm precisará definir sua estratégia com cautela no longo prazo
• A Qualcomm está fortalecendo sua capacidade de projetar CPUs próprias e reduzindo sua dependência da Arm, mas não parece fácil romper totalmente com ela. Também poderia considerar uma migração para o campo x86
• Em todo o setor, a tendência de maior autonomia no design de semicondutores deve se acelerar. Grandes empresas de tecnologia como Apple, Google e Amazon podem intensificar ainda mais o desenvolvimento de chips próprios

[GN⁺]

Opiniões do Hacker News

• A equipe jurídica da Qualcomm é conhecida por ser muito agressiva na execução de patentes, e é provável que esta disputa termine em acordo. Isso pode afetar o valor de mercado da Qualcomm, mas não deve ter grande impacto no ecossistema de celulares

  • A Qualcomm pode investir em longo prazo em uma implementação própria de RISC, mas por enquanto não parece haver motivo comercial para interromper o desenvolvimento em ARM

• Há quem questione a ideia de que, se a ARM encerrar a licença, a Qualcomm não poderá mais fazer seus próprios projetos usando o conjunto de instruções da ARM

  • O conjunto de instruções em si não é protegido por patente nem por direitos autorais, e a licença de arquitetura da ARM provavelmente inclui licenças de patentes e marcas registradas
  • Não há garantia de que outros ISAs, como CPUs RISC-V, não infrinjam patentes da ARM

• A ARM tem a obrigação de proteger seu ecossistema ARM usando sua posição dominante nos chipsets para smartphones

  • A Qualcomm adquiriu a Nuvia e está executando um plano para usar sua propriedade intelectual sem restrições em vários setores
  • A ARM projetou uma arquitetura com IP e desempenho semelhantes aos da Nuvia, mas a Qualcomm presume que pode aplicar o IP da Nuvia à arquitetura existente sem uma nova licença de projeto ARM

• Por causa do processo em andamento, é possível que o encerramento da licença seja temporariamente suspenso, e isso pode fazer parte das negociações

• Muitos comentários acham que a Qualcomm deveria fazer um acordo ou migrar para RISC-V, mas a questão aqui é a licença para projetar chips personalizados com IP da ARM

  • O Snapdragon 8 Gen 1 usa projeto da ARM, mas o Snapdragon 8 Elite usa os núcleos Oryon, projetados pela própria Qualcomm
  • Levanta-se a dúvida sobre se a Qualcomm ainda pode fabricar os mesmos chips de antes, ou se apenas o projeto de novos chips ficaria restrito

• Como há muita discussão sobre ARM e RISC-V, foi pedido que explicassem a dificuldade de projetar chips para um novo ISA

  • Há perguntas sobre se o ISA é apenas uma 'linguagem' diferente e se o software seria um problema maior do que o hardware

• Há a opinião de que, como eficiência é crucial em dispositivos móveis, seria difícil para a Qualcomm sobreviver sem a licença da ARM

  • Outras arquiteturas, como RISC-V, são boas, mas se a eficiência cair 25%, isso pode ter grande impacto para o consumidor

• A Qualcomm é a única fabricante de chips ARM competitiva além da Apple, e está sendo excluída do mercado pela ARM

  • Levanta-se a dúvida se os custos de relicenciamento são realmente tão altos assim