O que 2023 nos mostrou
- O valor do mapa do setor de mídia, que inclui 124 empresas, chega a quase US$ 17 trilhões
- Seis empresas de US$ 1 trilhão — Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft e Nvidia — representam 73% do valor total, ou seja, US$ 12,3 trilhões
O sucesso da Netflix: tornando-se a vencedora da guerra do streaming
- A Netflix aumentou a receita e reduziu os custos em 2023, registrando 13 milhões de novos assinantes no 4º trimestre
- Quase sem gerar lucro um ano antes, a Netflix registrou quase US$ 1 bilhão de lucro líquido no 4º trimestre
- A Netflix está se transformando em uma empresa de TV, com a introdução de um plano com anúncios e um contrato de US$ 5 bilhões com a WWE
Fluxo de caixa da Roku e queda das ações
- A receita da Roku no 4º trimestre cresceu 14%, mas o lucro líquido continuou no vermelho (-US$ 104 milhões)
- A Roku reduziu suas perdas em mais da metade, mas suas ações caíram 19% no acumulado do ano
- A Roku entrou no negócio de fabricação de TVs de baixa margem para manter sua liderança de mercado nos EUA
Os desafios da Comcast e da Charter
- A Comcast teve aumento de 8% no lucro líquido no 4º trimestre, mas sua receita geral segue estagnada
- O Peacock adicionou um recorde de 3 milhões de assinantes no 4º trimestre e garantiu 23 milhões de espectadores simultâneos com a transmissão dos playoffs da NFL para o serviço pago
- Mas a Comcast enfrenta uma ameaça existencial ao seu modelo: o crescimento da internet banda larga nos EUA parou
- A operadora de TV a cabo Charter venceu a Disney nas negociações de direitos de transmissão esportiva, mas seu desempenho geral em 2023 foi fraco
Crescimento de Alphabet e Spotify
- O Google apresentou resultados acima das expectativas dos analistas, mas os investidores reagiram com frieza
- O Spotify aumentou receita, assinantes e lucro líquido no 4º trimestre, mas ainda registrou um grande prejuízo de mais de US$ 500 milhões, 24% pior que em 2022
Resultados contrastantes de Amazon e Apple
- A Amazon teve forte aumento no lucro líquido graças à recuperação do comércio eletrônico
- Seu negócio de publicidade cresceu 27% no 4º trimestre, e a receita da divisão de serviços subiu 18%
- Com a melhor plataforma de retail media do mundo e a adesão por assinatura mais forte da história, 2024 tende a ser o ano da Amazon
- O negócio principal da Apple está perdendo força
- As vendas do iPhone estão estagnadas globalmente, e as vendas de todos os outros dispositivos caíram
- A divisão de serviços ainda cresce rapidamente, mas enfrenta fortes ventos contrários à medida que a App Store passa por grandes desafios e mudanças regulatórias e legais
Estratégias da Microsoft e da Sony
- A Microsoft registrou forte crescimento de lucro líquido e receita no 4º trimestre
- Finalmente concluiu a aquisição da Activision e, em seguida, demitiu imediatamente 1.900 funcionários
- Os negócios de nuvem e Office prosperaram, mas no ano fiscal de 2023 as receitas de Windows e games sofreram um grande impacto
- A Microsoft tem a fonte de receita diversificada mais forte do setor, e isso a tornou a empresa mais valiosa do mundo
- A Sony teve queda de 9% no lucro líquido total devido à redução da receita na divisão de eletrônicos
Tendências da indústria de games
- Em 2023, as vendas do Nintendo Switch dispararam em boa direção mesmo sem uma nova versão do console
- O sucesso do filme Super Mario Bros. impulsionou fortemente as vendas do Switch
- O valor de mercado da Nintendo subiu 12% em relação ao ano anterior, após ter crescido 48% no ano passado
- EA e Roblox ainda não conseguiram alcançar um crescimento rentável
As mudanças na Disney e a retomada da Meta
- A Disney melhorou o lucro líquido e aumentou a receita, mas segue lutando entre duas estratégias
- A Disney atual e a Disney que tenta se transformar desesperadamente para o futuro
- Iger conseguiu melhorar o lucro líquido da Disney no 4º trimestre graças a cortes agressivos de orçamento ao longo do ano
- Mais importante: ao contrário de muitos concorrentes da mídia tradicional, a Disney aumentou receita e lucro operacional em 2023
- Boa parte disso veio da receita da Disneyland, mas também aceleraram a capacidade da Disney de trocar assinantes D2C de baixo ARPU por usuários de maior valor e a melhora da rentabilidade do streaming
- 2023 foi o ano da retomada da Meta. Grandes cortes de custos elevaram fortemente o lucro líquido
- O valor de mercado da Meta subiu 175% em relação a um ano antes
- Mais importante para todos nós é que esses resultados, junto com Google, Amazon, Snap, Trade Desk e outros, mostram o crescimento do mercado de publicidade digital
- A Snap divulgou um ótimo resultado no 4º trimestre: receita em alta de 5% e lucro líquido em alta de 14%. Em 2023, o lucro líquido cresceu 7%
- Ao contrário do passado, uma alta modesta agora é a nova queda, e no contexto do grupo de empresas de publicidade, apenas 5% de crescimento não é suficiente
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