- Repositório de referência para automação de fluxos de trabalho de serviços financeiros, no qual o mesmo agente pode ser executado de duas formas: plugin Claude Cowork ou Managed Agents API
- Inclui 10 agentes de workflow que cobrem as principais áreas financeiras, como banco de investimento, research de ações, private equity e gestão de patrimônio
- Pitch Agent: gera um pitch deck com identidade visual de ponta a ponta com base em Comps, transações precedentes e LBO
- Meeting Prep Agent: cria automaticamente um briefing pack antes de todas as reuniões com clientes
- Market Researcher: ao inserir um setor ou tema, gera visão geral da indústria, cenário competitivo, comparação entre pares e uma shortlist de ideias
- Earnings Reviewer: atualiza modelos com base em earnings calls + documentos regulatórios e depois redige um rascunho de nota
- Model Builder: trabalha em tempo real no Excel com modelos DCF, LBO, 3-statement e Comps
- Valuation Reviewer: coleta pacotes de GP e executa templates de valuation para preparar o staging de relatórios para LPs
- GL Reconciler: encontra divergências (
breaks), rastreia a causa raiz e encaminha para aprovação
- Month-End Closer: tratamento por competência, rollforward e comentários de análise de variações
- Statement Auditor: audita demonstrações financeiras de LPs antes da distribuição
- KYC Screener: faz parsing de documentos de onboarding, executa o mecanismo de regras e sinaliza itens faltantes
- 11 conectores MCP de provedores de dados financeiros são gerenciados centralmente no plugin principal: Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph etc.
- Com comandos de barra como
/comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo, é possível executar imediatamente análise de empresas comparáveis, valuation DCF, redação de memorando de IC e mais
- Segmentado em 7 plugins verticais (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations) e plugins parceiros da LSEG e S&P Global
- Cada agente adota uma estrutura autocontida que empacota seus próprios skills, então ao instalar apenas um agente todos os skills relacionados já vêm incluídos
- Todos os resultados são rascunhos para revisão e aprovação humana e não executam recomendação de investimento, execução de ordens ou registro em razão
- Também inclui uma ferramenta de provisionamento de add-in do Microsoft 365, permitindo executar o Claude no Excel, PowerPoint, Word e Outlook por meio do Vertex AI, Bedrock e gateways internos de LLM
- Oferece customização para o ambiente de cada empresa, como troca de conectores em
.mcp.json, adição de terminologia e processos internos nos arquivos de skill e treinamento de templates de PPT com a identidade visual da empresa
- Tudo é estruturado com base em arquivos Markdown + JSON, sem etapa de build
- Licença Apache 2.0
4 comentários
Como gestor de fundos e desenvolvedor. É diferente do setor de software. No mercado financeiro, excluindo bancos e seguradoras, isto é, corretoras e gestoras de ativos, a estrutura básica é obter lucro gerando transações. Esses plugins financeiros vão maximizar o número de transações.
Isso quer dizer que, no fim das contas, o aumento no volume de negociações causado pelos agentes acaba beneficiando profissionais especializados ou empresas, certo?
Na verdade, recentemente muita gente tem tentado usar IA em investimentos, e eu estava curioso para saber se isso pode mesmo se tornar uma estratégia eficaz.
santo Deus
Será que agora é a hora de as ações do setor financeiro despencarem..