- Em cada transição tecnológica do passado, como PC e internet, repetiu-se a previsão de que "os setores existentes vão desaparecer", mas, na prática, o resultado foi que tanto os setores existentes quanto os novos ficaram maiores; o mesmo padrão deve se repetir na era da IA
- Mesmo que a IA mude a forma de programar e desenvolver produtos, a demanda por software não vai diminuir; ao contrário, há uma quantidade esmagadora de demanda não atendida que o software ainda pode resolver
- Nas transições passadas, quase todos os que anunciaram destruição total foram otimistas demais quanto ao cronograma; a transição foi uma jornada longa, de mais de uma geração
- Na era da IA, a especialização de domínio se tornará ainda mais importante, e todos os setores ficarão muito mais sofisticados e complexos do que hoje
- Em Wall Street, vem se formando um clima de que "empresas puramente de software serão absorvidas por modelos de linguagem", mas isso é um pessimismo sem fundamento que ignora os padrões históricos de transição
A transição para PCs e interfaces gráficas
- No início do PC, havia previsões de que seu impacto seria pequeno; depois surgiram previsões opostas, de que ele substituiria completamente mainframes e datacenters, mas ambas estavam erradas
- Até o surgimento da internet, a base instalada de PCs explodiu de menos de 100 milhões para cerca de 1 bilhão, e, ao mesmo tempo, os datacenters também cresceram
- Primeiro os PCs se conectaram a datacenters com mainframes, e depois o próprio hardware dos datacenters foi substituído por hardware de PC
- A interface gráfica tornou possível o desktop, mas a CLI (interface de linha de comando) não desapareceu e permaneceu como arquitetura fundamental das plataformas que chegam até cloud, iPhone e Android
- Hoje, a forma nova de interação com computadores mais amplamente usada é a linha de comando, utilizada por usuários finais, desenvolvedores e profissionais de TI
- Lição: aquilo que se acreditava que desapareceria acabou se tornando um habilitador central (enabler), e o tamanho total do mercado ficou muito maior do que o previsto
- Nesse processo, nasceram empresas totalmente novas, como Google, Meta, Amazon AWS e Salesforce; também houve empresas que mantiveram seu papel e migraram para o novo modelo, como a SAP, e empresas como Microsoft, Dell e Apple, que levaram seus negócios existentes ao sucesso de uma forma completamente nova
- Muitas empresas, como EMC, Sun e Lotus, não sobreviveram; isso faz parte do processo de destruição criativa de Schumpeter
A transição do varejo
- Durante a ascensão da internet, o setor mais pressionado foi o varejo, e predominava a previsão de que um mundo em que produtos chegavam com um clique engoliria em breve o varejo físico ineficiente e de baixa margem
- Em uma conferência de tecnologia, o CEO do Walmart na época foi tratado por uma plateia centrada em tecnologia como se "o Walmart estivesse acabado diante da Amazon"; foi nesse contexto que líderes tradicionais do varejo introduziram o conceito de omnichannel
- Era a combinação de compras online e offline, como fazer o pedido online e retirar na loja, mas o mercado era cético
- Em 1999, surgiu a pergunta "onde estão os lucros?", e o interesse dos investidores voltou-se para empresas tradicionais de varejo com estabilidade
- Amazon.com passou a ser chamada de "Amazon Dot Bomb", a paciência com a estratégia de investimento de Bezos se esgotou, e a WMT ficou à frente da AMZN na maior parte do tempo até 2005; depois do surgimento da AWS, começou o debate sobre se a Amazon deveria ser vista como duas empresas
- Hoje, ambas são empresas de varejo de trilhões de dólares que dominam o varejo mundial de maneiras completamente diferentes
- O restante do varejo também passou pelo mesmo ciclo de transições repetido ao longo de 100 anos: pequenas lojas independentes → lojas de departamento → shoppings → grandes redes → online; mega marcas → genéricos → marcas online de nicho
- O varejo é, em essência, uma questão de gosto, logística e sortimento de produtos, por isso está sempre em transformação
- Mais do que as previsões de 1995, o colapso das pontocom em 2000 ou o impulso excepcional da pandemia em 2020, o cronograma da transição foi longo o suficiente para atravessar a carreira inteira de um profissional
A transição da mídia
- A mídia como um todo, incluindo notícias, esportes, vídeo, música e mídia pessoal, é um caso emblemático de algo cujo fim foi anunciado e que depois renasceu de formas totalmente imprevistas
- Do surgimento do Netscape até 2000, houve uma febre para construir ativos de "new media", cobrindo de substituição da TV a cabo a mudanças na forma de consumir notícias
- A fusão AOL-Time Warner foi o caso em que uma rede online baseada em modem adquiriu a megacorporação de mídia mais analógica que existia
- Empresas centradas em tecnologia diziam que, ao agregar, raspar e licenciar conteúdo, as notícias morreriam; com o Napster, previa-se que a música se tornaria gratuita
- O iPod conectou hardware e modelo econômico à mídia, e o consumo baseado em microtransações parecia ser o futuro; ainda assim, Jobs afirmou que o iPod não teria tela
- Previa-se que UGC (conteúdo gerado pelo usuário) eliminaria profissionais e distribuidores, e centenas de plataformas surgiram; depois, com o colapso das pontocom, novas empresas e previsões foram reorganizadas mais uma vez
- A Netflix migrou de serviço de aluguel de DVDs pelo correio para produção direta de conteúdo; a HBO também iniciou o streaming, e o resultado foi uma oferta muito maior de conteúdo e com qualidade mais alta do que antes
- As principais empresas reconstruíram suas capacidades centrais de criatividade, visualização e storytelling sobre plataformas de internet
- No campo de notícias e escrita, encontraram modelos de publicidade e assinatura, e as redes sociais foram muito além de compartilhar o café da manhã
- Hoje existe uma quantidade total de mídia esmagadoramente maior do que há 25 anos, algo que alguns chamam de "modern surplus"
- Em todas as categorias, a quantidade de mídia disponível explodiu
As pessoas e os mercados nas transições
- As pessoas que preveem destruição total e um novo mundo foram otimistas demais quanto ao prazo, mas aquelas que constroem rápido com convicção absoluta são essenciais para a transição
- O próprio Marc Andreessen, ao chegar ao Silicon Valley em 1994, se preocupou se "já teria perdido a oportunidade"
- Também são importantes as pessoas que acreditam que a mudança nunca chegará: como as transições levam muito tempo e se distribuem de forma desigual, quem se concentra no legado mantém a infraestrutura essencial em funcionamento
- Se não houvesse gente trabalhando em mainframes da IBM, viagens e serviços bancários online também não seriam possíveis
- Nas últimas semanas, grupos de investidores em Wall Street vêm convergindo para a conclusão de que "o software morreu", criando um clima de que empresas puramente de software serão absorvidas por modelos de linguagem; isso, porém, não corresponde em nada aos padrões históricos de transição
O que vai acontecer na era da IA
- 1. Haverá mais software do que nunca:
- Não apenas por causa da programação com IA ou do desenvolvimento baseado em agentes, mas porque a demanda pelo que o software pode fazer ainda tem uma quantidade esmagadora de áreas não atendidas
- Isso inclui software para uso pessoal, corporativo, organizacional e para substituir dispositivos analógicos por dispositivos automatizados
- 2. O software baseado em IA sobe para as camadas superiores da stack de produto, em vez de substituir o que já existe
- Não foi o software que criou o banco online; os bancos sempre precisaram de software
- Comparando os serviços bancários de 1995 com os de hoje, as opções, funções e possibilidades aumentaram milhares de vezes
- Novas empresas podem nascer do zero, novas unidades podem surgir dentro de empresas existentes, e os ativos de todo o setor são realocados
- 3. A IA trará novas ferramentas para fazer coisas antes impossíveis:
- O número de processos de trabalho e de vida que ainda não receberam melhorias fundamentais via software é muito maior do que o das áreas já melhoradas
- Espera-se uma infinidade de novas invenções em tudo dentro de casa, colaboração no trabalho, transporte, autonomia e robótica
- 4. A importância da especialização de domínio vai disparar:
- Ao mesmo tempo em que prestadores de serviço e desenvolvedores terão ferramentas melhores, os clientes também terão, e todas as áreas ficarão muito mais sofisticadas e complexas do que hoje
- No passado, banqueiros achavam eficiente delegar planilhas a universitários, mas em 1995 o próprio banqueiro já precisava construir o modelo diretamente
- O mesmo padrão se repete em todos os domínios: consultores, artistas gráficos, escritores, advogados, médicos e outros
- Alguns cargos de apoio desapareceram, mas foram substituídos por mais tecnologia e mais pessoas
- Hoje, o número de agências bancárias e de trabalhadores do setor por habitante está no maior nível da história
- 5. Algumas empresas vão ficar para trás:
- Em um horizonte muito longo (uma carreira inteira ou mais de uma geração), todas as empresas mudarão completamente ou terão mudanças drásticas em suas linhas de produto e organizações
- No entanto, isso não acontece de forma ampla dentro do horizonte de investimento
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