Hipotecas com “renda chinesa falsa” inflaram a bolha imobiliária de Toronto: vazamento do HSBC
(thebureau.news)- O denunciante interno D.M., do HSBC Canada, concluiu que agências da região de Toronto aprovaram, desde 2015, pelo menos US$ 500 milhões em hipotecas com base em renda inflada na China ou empregos inexistentes
- O ponto central dos casos suspeitos era que tomadores residentes no Canadá declaravam alta renda em trabalho remoto para empresas chinesas e, com isso, passavam na verificação de renda do banco para financiar compras de imóveis
- A agência de Aurora normalmente deveria originar cerca de US$ 23 milhões por ano em empréstimos residenciais, mas o denunciante calculou que ela processou US$ 88 milhões em 2020 e mais de US$ 50 milhões em 2021
- Um estudo de 2023 da FINTRAC e revisões de especialistas mostram que contas da diáspora chinesa, transferências eletrônicas vindas de Hong Kong, transações imobiliárias e fluxos de pagamento de hipotecas podem se encaixar em padrões de lavagem de dinheiro
- O HSBC Canada afirmou que está na linha de frente na identificação, prevenção e repressão a crimes financeiros e que não faz negócios com pessoas físicas ou jurídicas consideradas envolvidas em atividades ilegais; a controvérsia se espalhou para os preços das moradias no Canadá e para o sistema de verificação de renda dos bancos
Denúncia interna vinda da agência HSBC de Aurora
- O denunciante D.M., formado em administração no Canadá, entrou em 2022 para a equipe de aprovação de hipotecas da pequena agência do HSBC em Aurora, ao norte de Toronto, e encontrou empréstimos habitacionais suspeitos
- Ele já havia pesquisado fraude hipotecária com renda falsa em seu mestrado na Vancouver Island University e estimou a dimensão do problema ao examinar a carteira de empréstimos da agência de Aurora e relatos de colegas
- D.M. acredita que, desde 2015, mais de 10 agências do HSBC na região de Toronto concederam pelo menos US$ 500 milhões em empréstimos habitacionais a compradores da diáspora que alegavam renda inflada na China ou empregos inexistentes
- Durante a pandemia de COVID-19, alegações de trabalho remoto internacional podiam parecer relativamente plausíveis, e ele concluiu que esse tipo de fraude em empréstimos baseada em renda estrangeira disparou
- Pelo porte da agência de Aurora, o esperado seria cerca de US$ 23 milhões em empréstimos residenciais por ano, mas, segundo D.M., ela processou US$ 88 milhões em 2020 e mais de US$ 50 milhões em 2021
Casos suspeitos que apareceram na análise de crédito
- Um funcionário de cassino em Ontario, que já possuía três casas, alegou ter ganho US$ 345 mil em 2020 trabalhando remotamente como analista de dados para uma empresa de Beijing
- Outro cliente de hipoteca do HSBC afirmou morar no Canadá, pagar um empréstimo estudantil de US$ 10 mil e, ao mesmo tempo, ganhar US$ 700 mil por ano em trabalho remoto para a China
- Uma mulher com imóveis em Aurora, Markham e Scarborough alegou trabalhar como cabeleireira em meio período e ganhar US$ 536.280 em um cargo de “Business Manager” em Guangzhou
- Uma mulher registrou, ao abrir uma conta no HSBC Aurora em 2013, que era “dona de casa em tempo integral sem renda anual”, mas depois recebeu grandes transferências de uma conta do HSBC China e emitiu cheques elevados a terceiros para compra de imóveis
- A mesma mulher voltou a solicitar uma hipoteca no HSBC Canada em 2020, alegando ganhar US$ 763 mil remotamente em um emprego na China
Resposta do HSBC e investigação interna
- Em abril de 2022, D.M. enviou um e-mail a executivos seniores do HSBC dizendo que revelaria potencial fraude hipotecária no HSBC Bank Canada e possíveis ganhos financeiros de alguns funcionários
- Sua denúncia interna de quatro páginas desencadeou uma investigação dentro do HSBC Canada e, segundo e-mails internos obtidos pelo The Bureau, levou a algumas reformas
- Mais de um ano depois, D.M., insatisfeito com a resposta do banco, compartilhou documentos internos e sua história
- Sharon Wilks, chefe de comunicações do HSBC Canada, disse que não concederia entrevista direta, mas afirmou que o HSBC está na linha de frente dos esforços para identificar, prevenir e reprimir crimes financeiros e não faz negócios com indivíduos ou entidades considerados envolvidos em atividades ilegais
- Wilks acrescentou que o HSBC Canada pode encerrar — e de fato encerra — regularmente relações com clientes cujas atividades considera arriscadas demais
Estudo da FINTRAC e o ‘Toronto Method’
- A FINTRAC publicou em 2023 um estudo que analisou 48 mil transações bancárias ligadas à diáspora chinesa
- Segundo o estudo da FINTRAC, quando os cassinos canadenses fecharam durante a COVID-19, redes chinesas de financiamento clandestino evoluíram para enviar transferências eletrônicas de Hong Kong para contas bancárias no Canadá
- Observou-se que esse dinheiro era lavado por meio de imóveis, valores mobiliários, automóveis e profissões jurídicas, enquanto várias contas pessoais sem relação entre si no Canadá eram usadas como money mules
- A FINTRAC entende que essas redes facilitam ao mesmo tempo a lavagem de dinheiro e a evasão dos controles cambiais da China
- Ainda assim, o estudo da FINTRAC não afirma que bancos canadenses emitiram deliberadamente hipotecas com renda falsa para compradores da diáspora chinesa em Toronto
- Há a interpretação de que o padrão encontrado por D.M. em bancos de Toronto pode estar ligado a uma evolução do sistema clandestino de financiamento antes identificado em Vancouver, chamada de “Toronto Method”
Conexão com o Vancouver Model e pesquisas anteriores
- O “Vancouver Model”, em Vancouver, descreve uma estrutura de remessas clandestinas e lavagem de dinheiro que combina capital da China continental, crime organizado transnacional e cassinos, bancos e imóveis no Canadá
- A Cullen Commission, da British Columbia, tratou de uma estrutura pela qual US$ 1,2 bilhão em dinheiro vivo vindo da Mainland China foi lavado por cassinos governamentais da província em 2014
- Um estudo de 2015 que analisou registros de imóveis e hipotecas em Vancouver examinou compras imobiliárias de US$ 525 milhões em seis meses; 66% dos compradores em algumas áreas ricas eram imigrantes recentes da diáspora chinesa, e muitos tinham pouca ou nenhuma renda no Canadá
- Andy Yan, da Simon Fraser University, disse que o ponto crucial era que as compras de imóveis em Vancouver não eram feitas apenas com malas de dinheiro, mas por meio de empréstimos
- Yan considera que os documentos bancários de Toronto se conectam à pesquisa de Vancouver e que a questão central é como o sistema bancário verifica identidade e renda
Revisão de especialistas e estimativa de escala
- O The Bureau submeteu os documentos, alegações e parte das conclusões de D.M. à revisão de sete especialistas canadenses
- Nessa revisão, a estimativa de D.M. de que a agência de Aurora e outras agências do HSBC na região de Toronto concederam ao menos US$ 500 milhões em empréstimos suspeitos baseados em renda chinesa desde 2015 foi considerada plausível
- Ashleigh Rhea Gonzales, ex-cientista de dados da RCMP, disse que as alegações de fraude hipotecária em larga escala no HSBC Canada coincidem com depoimentos diretos de funcionários de algumas instituições financeiras que ela ouviu durante pesquisas sobre lavagem de dinheiro na British Columbia
- Gonzales afirma que os relatos de fraude hipotecária aumentaram quando a bolha imobiliária canadense se expandiu após as Olimpíadas de Inverno de Vancouver de 2010 e continuaram a crescer fortemente entre 2015 e 2018
- O The Bureau estima que, de 2014 a 2023, mais de US$ 20 bilhões do Vancouver Model e do Toronto Method podem ter fluído para imóveis em Toronto e Vancouver por meio de redes clandestinas da diáspora e instituições financeiras canadenses
Risco bancário e debate sobre o mercado imobiliário
- Em mensagens internas, D.M. afirma que o HSBC Canada e outros bancos canadenses podem estar carregando grandes volumes de hipotecas suspeitas baseadas em renda estrangeira e que, se os preços dos imóveis em Toronto caírem, pode surgir risco de qualidade de crédito
- Em uma troca de mensagens com um colega, D.M. perguntou “você sabe quanta fraude hipotecária há nos livros?”, e o colega respondeu que ouviu dizer que outras agências faziam o mesmo
- O colega disse que o problema parecia um “segredo aberto” e que deveria existir também em outros bancos, mencionando ainda que sua tia conseguiu uma hipoteca de US$ 700 mil sem renda, apenas com um fiador da China
- Um servidor público federal sem autorização para falar publicamente classificou o material vazado por D.M. como “explosivo” e considerou que a ideia de D.M. de que a fraude hipotecária com renda chinesa inflou os preços das casas em Toronto pode se aplicar também a Vancouver e Montreal
- Christian Leuprecht, da Queen’s University, disse que o crime organizado pode formar a entrada para comprar imóveis e financiar o restante com hipoteca, permitindo adquirir várias propriedades em vez de apenas uma
1 comentários
Comentários do Hacker News
Pelo que o denunciante viu, parece que aquela agência de Aurora já tinha sido tomada
E é difícil acreditar que só o HSBC tenha feito isso
Vendo por outro ângulo, hipotecas canadenses ligadas a contas chinesas provavelmente serão quitadas em sua maioria
Há muita atividade financeira subterrânea chinesa que não aparece nos registros do Canadá, e parte dessa rede pode estar sendo usada para tirar dinheiro da China
É como, em vez de comprar uma casa, pegar uma hipoteca e apostar tudo no cassino em dobro ou nada. Mesmo que haja intenção de pagar, isso depende do desempenho do investimento, e o banco acaba assumindo um risco que não consegue conhecer
Não seria surpreendente se no Canadá também houvesse uma rede de capital subterrânea ligada a essas hipotecas
Pequim pode abrir a torneira do dinheiro, mas isso aumentaria a pressão sobre o yuan
Não é algo exclusivo do Canadá
Na Austrália, isso foi disseminado em praticamente todos os bancos nos últimos 25 anos. Há uns 5 a 10 anos, surgiram regras nacionais que passaram a considerar renda estrangeira apenas como uma pequena proporção do valor comprovado, sob o nome de “critérios de capacidade de pagamento do empréstimo”
Por fora, parece uma regra de interesse público, mas, na prática, exclui pessoas que não são trabalhadores assalariados formais registrados localmente, como fundadores que cruzam fronteiras ou imigrantes
Ouvi dizer que o novo golpe consiste em pessoas de Singapura pegarem empréstimos denominados em yuan chinês em bancos de Singapura ou Hong Kong para comprar imóveis na Austrália e depois fazerem uma “transferência” internacional e entre moedas para um banco australiano, contornando as restrições locais. O fato de alguém conseguir descobrir isso apenas conversando com um funcionário de banco como desconhecido mostra o quanto isso é disseminado
A questão de renda e ativos estrangeiros é menos sinistra do que parece. Os bancos locais se concentram em renda e ativos australianos, onde a capacidade de pagamento e a possibilidade de recuperação estão diretamente ligadas. Empréstimos baseados em renda e ativos estrangeiros também são possíveis, mas por causa do risco e do câmbio é preciso pagar alguns pontos percentuais a mais de juros. Credores internacionais costumam ser menores, mas, pelo que lembro, o HSBC era um dos grandes
Só vejo o nome HSBC em escândalos no noticiário: https://en.wikipedia.org/wiki/HSBC#Controversies
Não há mocinhos nesse setor. Para começo de conversa, o negócio nem existe com esse propósito, e eles vêm contratando esse tipo de gente. Se quiser mais controle, é preciso impor mais regulação; e regulações bem definidas realmente funcionam
Não sou investigador financeiro, mas, lendo por alto, parece uma estrutura assim:
Solicitantes fraudulentos pedem grandes empréstimos para imóveis em Toronto com histórias absurdas e tentam transformar maços de dinheiro suspeito em ativos plausíveis.
O HSBC entra junto porque quer receber prestações regulares desse dinheiro suspeito e, embora pudesse muito bem saber que esses clientes eram testas de ferro do crime organizado, deixa passar.
De quebra, esse tipo de lavagem de dinheiro e investimento especulativo concentrado regionalmente destrói o mercado imobiliário de Toronto. O milionário local que trabalha como babá está disposto a comprar a praticamente qualquer preço porque seus objetivos financeiros ocultos são diferentes dos de um comprador comum.
Procurando outras matérias, vi que faz só cerca de 16 meses que terminou um caso de 10 anos do HSBC com reguladores dos EUA, relacionado a negócios envolvendo cartéis de drogas do México e da Colômbia https://www.reuters.com/business/finance/us-fed-terminates-enforcement-action-against-hsbc-2022-09-02/
O risco fica em grande parte com o banco e, se nada estoura, o golpista leva o dinheiro.
Lembro de ter visto, alguns anos atrás, algo do tipo: para dinheiro usado na compra de imóveis, “dinheiro vindo de certos países está sujeito a regras antilavagem, mas dinheiro vindo da China não”.
Consigo imaginar um bancário canadense dizendo isso com a maior seriedade.
Os solicitantes chegam com dinheiro suficiente para a entrada mínima, e o banco reduz os requisitos de entrada para clientes de alta renda e alto patrimônio — só que essa renda e esse patrimônio também são falsos.
O HSBC está no negócio de conceder hipotecas, então tem incentivo para fechar os empréstimos, mas aqui a fraude real parece mais próxima de rebates em dinheiro que o comprador fraudulento paga ao gerente de crédito.
Como o preço dos imóveis é definido pelas transações marginais, mesmo um pouco desse tipo de atividade pode empurrar os preços bastante para cima. Isso vira então um cenário clássico de bolha e, enquanto os preços continuam subindo, dá para trocar o empréstimo, refinanciar ou vender. Nos últimos anos, o aumento médio do preço das casas no Canadá foi quase o dobro da renda média canadense.
No fim, isso também pode ser explicado como uma fraude comum que permite que compradores estrangeiros sustentem e participem de uma enorme bolha imobiliária. Se for isso mesmo e tudo desmoronar, vai ser um problema enorme.
Esse problema não é novo. Sou de ascendência do Leste Asiático e moro no Canadá; algumas pessoas já perguntaram casualmente por que eu estudava e tinha um emprego comum.
A ideia era que, como eu teria “dinheiro chinês”, não deveria competir por empregos com pessoas que realmente precisavam de dinheiro.
Parece plausível, mas onde está o efeito real? Deveria aparecer muita gente com hipoteca no HSBC deixando de pagar; as estatísticas de inadimplência não são públicas?
O HSBC acaba ficando com esses imóveis e aguentando grandes perdas? Por quanto tempo? Certamente isso ajudou na alta dos preços das casas aqui e também ajudará no colapso dos preços. Ou então o HSBC quebra. Talvez o efeito demore muito para aparecer. Espero que não demore demais :)
Se alguém quer tirar uma grande quantia de dinheiro da China, é difícil fazer isso sem acionar alertas nos dois países; então cria um exército de mutuários de fachada, faz com que eles obtenham hipotecas fraudulentas sobre imóveis reais no Canadá, paga os empréstimos e vende os imóveis para obter dinheiro limpo.
Melhor ainda se, nesse meio-tempo, a fraude em larga escala também fizer os preços dos imóveis subirem.
O objetivo final desse tipo de fraude muitas vezes não é afundar o banco com empréstimos falsos, mas sim lavagem de dinheiro.
Enquanto os preços dos imóveis continuarem subindo, grandes inadimplências quase não aparecem. Dá para vender o ativo, refinanciar o empréstimo ou até aguentar com a renda de aluguel.
Vimos a mesma dinâmica na crise financeira de 2008 e, antes dela, na crise das associações de poupança e empréstimo. Empréstimos ruins criam a bolha, a bolha crescente esconde os empréstimos ruins e, quando a bolha para, acontece uma onda de fracassos de empréstimos.
Os canadenses já arcam com o custo dos serviços sociais usados por pessoas que ganham renda no exterior e pagam pouco ou nenhum imposto de renda no Canadá, e quem tenta comprar o primeiro imóvel é prejudicado pelos preços inflados.
Meu locador, que atualmente está no exterior, por algum motivo precisou vir ao Canadá para dar à luz e foi muito insistente em receber cartão de saúde e documentos bancários no endereço da nossa casa alugada durante alguns anos.
A menos que seja uma estrutura de originar empréstimos para distribuí-los, os acionistas do HSBC é que vão arcar com as perdas.
Não quero apontar o dedo dizendo que todos os funcionários da agência de Aurora estavam mancomunados, mas a familiaridade cultural pode ter facilitado a continuidade da fraude.
O HSBC Canada em breve vira RBC. Não é tão surpreendente, já que corretores hipotecários independentes também ajudam muito nisso, dando às pessoas um “coaching criativo” para passar pelo sistema.
O HSBC Canada está em processo de venda para o RBC. Como os funcionários deixarão de pertencer ao HSBC a partir de março e também podem perder o emprego com a racionalização do RBC, surgiu uma situação interessante em que uma denúncia interna praticamente sem risco se torna possível
Quando a venda foi anunciada, essa possibilidade não havia sido considerada
Em um e-mail do RH do banco, de junho de 2023, foi exigido que o denunciante “excluísse imediata e permanentemente todas as informações do HSBC presentes em sua conta de e-mail pessoal”
O aviso dizia que, se a pessoa não cumprisse, “o HSBC se reserva o direito de informar este assunto às autoridades policiais competentes”